IB-Conseil Expert Patrimonial

IB-Conseil Expert Patrimonial Notre indépendance est votre meilleure garantie. IB Conseil est détenue à 100% par ses fondateurs. Aucune société de gestion, compagnie d’assurance ou autr

Aucune société de gestion, compagnie d’assurance.

30/11/2017

L’ACCOMPAGNEMENT :
Un suivi continu et personnalisé.
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L’accompagnement personnalisé de notre clientèle fait partie intégrante de notre approche. Notre disponibilité et notre réactivité vous assurent, en effet, un suivi quotidien et une assistance permanente. Nos conseillers sauront adapter votre stratégie patrimoniale à tout moment en fonction des fluctuations économiques, des évolutions réglementaires et fiscales, mais aussi des changements de votre situation personnelle ou professionnelle.
IB Conseil s’engage à vous accompagner tout au long des étapes de votre vie, et ainsi instaurer une véritable relation de confiance à long terme.

30/11/2017

LA STRATÉGIE PATRIMONIALE :
Des préconisations sur-mesure.
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La troisième étape de notre approche consiste à vous présenter nos préconisations sur-mesure et la stratégie à mettre en place pour répondre au mieux à vos objectifs patrimoniaux. L’étude approfondie menée par nos conseillers nous permet de vous proposer des solutions adaptées à votre situation et en parfaite adéquation avec vos besoins.
Nous vous expliquerons alors les différentes composantes de la stratégie mise en place, en abordant, en toute transparence, les avantages et les risques inhérents à chaque solution envisagée. Dès lors, nous déploierons, ensemble, la stratégie adaptée et vous apporterons un suivi et un accompagnement personnalisés.

30/11/2017

LE BILAN PATRIMONIAL :
Réaliser une étude approfondie et déterminer vos objectifs.
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La deuxième phase de notre approche consiste à réaliser une étude approfondie de votre situation en s’appuyant sur les conclusions de notre premier entretien. Ce bilan patrimonial regroupe ainsi toutes les informations importantes sur votre situation familiale, patrimoniale et professionnelle.
Cette étude vise également à définir vos objectifs patrimoniaux, ainsi qu’à déterminer votre sensibilité au risque.
Cette étape indispensable nous permet de mettre en place une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation, en parfaite adéquation avec vos attentes.

30/11/2017

PRESENTATION DE NOTRE APPROCHE
L’ENTRETIEN DÉCOUVERTE :
Vous écouter pour vous connaître.
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Le premier entretien, dit « Entretien découverte », a pour objectif de mieux vous connaître et de faire un point sur votre situation afin de définir ensemble vos objectifs. Cet échange confidentiel consiste à dresser un état des lieux de votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale, ainsi qu’à comprendre vos besoins. Cette démarche est primordiale car la connaissance de nos clients est déterminante dans l’élaboration d’une stratégie patrimoniale « sur mesure », adaptée à votre situation et à vos objectifs. Dès lors, nous aurons tous les éléments pour réaliser une étude approfondie et établir un bilan patrimonial.

30/11/2017

INNOVER POUR VOUS SATISFAIRE
La gestion de patrimoine évolue en permanence et le support internet a considérablement accéléré ce mouvement. IB Conseil a fait le choix d’anticiper cette tendance en prenant la voie d’une gestion de patrimoine active.
Nous sommes donc régulièrement en recherche de nouvelles solutions d’ingénierie patrimoniale et de placement avec nos partenaires. La sélection d’un produit peut résulter d’un besoin non satisfait de certains de nos clients. Il est donc primordial pour IB Conseil d’être à l’écoute de sa clientèle.

30/11/2017

FAIRE LE CHOIX DE L'INDÉPENDANCE
Notre indépendance est votre meilleure garantie. IB Conseil est détenue à 100% par ses fondateurs. Aucune société de gestion, compagnie d’assurance ou autre entité n’est actionnaire d’IB Conseil. Cette structure capitalistique offre à IB Conseil une totale liberté dans le choix de ses partenaires avec comme but ultime de proposer à ses clients les meilleures solutions et d’apporter le conseil le plus pertinent.

30/11/2017

PRESENTATION CABINET
LE CONSEIL
En rupture avec ce que propose la majorité des cabinets de conseil en gestion de patrimoine, IB Conseil souhaite mettre l’intérêt de ses clients avant tout et refuse d’être un simple distributeur de produits financiers et immobiliers. Notre démarche est simple : connaitre nos clients et leur apporter la solution dont ils ont besoin.

Adresse

7 Square De Clignancourt
Paris
75018

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