Đầu Tư Thông Minh Với IBD Stock

Đầu Tư Thông Minh Với IBD Stock Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Đầu Tư Thông Minh Với IBD Stock, Financial Consultant, Hanoi.

Kỹ Năng Quản Lý Danh Mục Quan Trọng: Xây Dựng Vị Thế Theo Hình Kim Tự Tháp Để đầu tư hiệu quả, nhà đầu tư cần thành thạo...
26/11/2024

Kỹ Năng Quản Lý Danh Mục Quan Trọng: Xây Dựng Vị Thế Theo Hình Kim Tự Tháp

Để đầu tư hiệu quả, nhà đầu tư cần thành thạo lựa chọn cổ phiếu (chọn cổ phiếu tốt nhất vào thời điểm phù hợp) và quản lý danh mục (biết khi nào nên mua/bán cổ phiếu). Một kỹ thuật quan trọng trong quản lý danh mục là xây dựng vị thế theo hình kim tự tháp – tức là chia nhỏ khoản đầu tư thành nhiều đợt thay vì mua toàn bộ một lần.

Lợi ích của kỹ thuật kim tự tháp
- Kiểm soát rủi ro tốt hơn : Đầu tư thêm khi cổ phiếu chứng minh khả năng tăng giá, thay vì mua toàn bộ ngay từ đầu.
- Tăng giá trung bình, không giảm giá trung bình : Chỉ gia tăng vị thế khi cổ phiếu đang tăng trưởng tích cực.

---

Cách thức xây dựng vị thế
1. Mua lần đầu : Sử dụng 50% vốn phân bổ khi cổ phiếu vượt qua điểm mua hợp lý từ một nền tảng tốt.
- Ví dụ: Nếu có $10.000 để đầu tư, mua $5.000 ở lần đầu khi cổ phiếu bứt phá.
2. Mua lần hai : Dùng 30% vốn khi cổ phiếu tăng thêm 2% từ điểm mua đầu tiên.
- Dùng thêm $3.000 nếu giá cổ phiếu tăng bền vững.
3. Mua lần ba : Sử dụng 20% vốn còn lại khi cổ phiếu tăng thêm 2-3% từ điểm mua lần hai.

Kết quả : Bạn đã đầu tư hoàn toàn khi cổ phiếu chứng minh được sức mạnh tăng giá.

---

Ví dụ thực tế với cổ phiếu Microsoft (MSFT)
- Ngày 28/10/2019: MSFT bứt phá khỏi điểm mua 142.37 từ nền phẳng hẹp, đây là thời điểm lý tưởng để mua lần đầu.
- Sau đó, MSFT hình thành mô hình "shelf" trong 8 ngày, chỉ giảm 2%. Đến ngày 8/11, cổ phiếu đạt mức cao mới, tạo cơ hội mua lần hai.
- Ngày 12/12: MSFT vượt mức kháng cự 152.50, đây là cơ hội để hoàn tất vị thế.

---

Mô hình "Shelf"
- Đặc điểm : Giá di chuyển trong biên độ hẹp (2-3%), khối lượng giảm, kéo dài vài ngày đến vài tuần.
- Ý nghĩa : Cổ phiếu "nghỉ ngơi" trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Khi giá phá vỡ mô hình và đạt mức cao mới, đây là tín hiệu tích cực để mua vào.

Ví dụ: Cổ phiếu tăng từ 100 lên 120, sau đó dao động từ 118-120 trong 8 ngày. Khi giá vượt 120, đó là cơ hội mua tốt.

**Quản Lý Rủi Ro Trong Thị Trường Chứng Khoán: Nên Đầu Tư Bao Nhiêu?** Khi đèn giao thông chuyển sang xanh, bạn có đạp ...
21/11/2024

**Quản Lý Rủi Ro Trong Thị Trường Chứng Khoán: Nên Đầu Tư Bao Nhiêu?**

Khi đèn giao thông chuyển sang xanh, bạn có đạp ga hết cỡ hay chỉ từ từ vượt qua? Điều gì sẽ xảy ra nếu có người đi bộ phía trước, giao thông đông đúc hoặc tầm nhìn bị hạn chế? Có rất nhiều lý do để xử lý từng giao lộ theo những cách khác nhau. Quản lý rủi ro trong thị trường chứng khoán cũng tương tự như vậy.

Giống như điều kiện đường xá quyết định tốc độ di chuyển, điều kiện của thị trường chứng khoán sẽ quyết định mức độ đầu tư của bạn. Điều này có nghĩa là bạn cần xác định tỷ lệ phần trăm nào của vốn đầu tư nên được phân bổ vào cổ phiếu tại một thời điểm cụ thể.

---

# # # **Chi Tiết Hơn Về Quản Lý Mức Đầu Tư**

Trước đây, hệ thống **Market Pulse** (Nhịp Đập Thị Trường) của chúng tôi sử dụng ba cấp độ để phản ánh tình hình thị trường hiện tại:
1. **Xu hướng tăng được xác nhận** (đèn xanh).
2. **Xu hướng tăng chịu áp lực** (đèn vàng).
3. **Thị trường điều chỉnh** (đèn đỏ).

Tuy nhiên, quản lý rủi ro trong thị trường chứng khoán đòi hỏi nhiều chi tiết hơn. Các ngày “follow-through” (điểm bùng nổ xu hướng) – khi một chỉ số chính đóng cửa với mức tăng đáng kể và khối lượng giao dịch lớn – có sức mạnh khác nhau. Một số ngày “follow-through” tạo ra cơ hội đầu tư lớn, trong khi số khác lại không có cổ phiếu dẫn đầu rõ ràng. Không phải tất cả các nhịp tăng trưởng đều đáng để bạn đầu tư mạnh tay.

Do đó, chúng tôi đã mở rộng hệ thống từ ba cấp độ lên **năm cấp độ**, tập trung vào mức độ đầu tư của danh mục, được tính theo tỷ lệ phần trăm của vốn đầu tư:

1. **0%-20%**: Mức độ thận trọng nhất. Đầu tư rất ít hoặc không đầu tư.
2. **20%-40%**: Vẫn thận trọng, giữ tỷ lệ tiền mặt cao. Tuy nhiên, có thể thử nghiệm một vài ý tưởng đầu tư khi thị trường bắt đầu cải thiện. Nếu thị trường giảm từ mức cao hơn, điều này có thể báo hiệu một đợt điều chỉnh đang đến gần, và bạn nên phòng thủ nhiều hơn.
3. **40%-60%**: Thị trường có dấu hiệu cải thiện rõ ràng hơn, bạn có thể tăng mức đầu tư. Trong một thị trường suy yếu, giảm mức đầu tư xuống mức này đồng nghĩa với việc tăng lượng tiền mặt và tránh mua thêm cổ phiếu mới.
4. **60%-80%**: Thị trường cho thấy xu hướng tăng đang tăng tốc. Nếu thị trường yếu đi, hạ mức đầu tư xuống mức này có nghĩa là giảm mua cổ phiếu và chốt lời một phần các khoản đầu tư sinh lời.
5. **80%-100%**: Xu hướng tăng mạnh mẽ đã được xác nhận. Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi các dấu hiệu thay đổi xu hướng.

---

# # # **Không Chỉ Là Một Con Đường Một Chiều**

Không có gì ngạc nhiên khi mức độ đầu tư có thể thay đổi qua lại theo thời gian. Ở giai đoạn đầu của một đợt tăng trưởng, bạn có thể tăng tốc nhanh chóng. Nhưng nếu lượng phân phối (các phiên giảm giá có khối lượng lớn) tăng lên, chỉ số thị trường phá vỡ các đường trung bình động hoặc tăng trưởng quá mức, đây là những tín hiệu cho thấy bạn nên giảm mức đầu tư.

Ví dụ, một đợt tăng trưởng có thể bắt đầu với một ngày “follow-through” và đạt mức đầu tư 40%-60%. Tuy nhiên, nếu thị trường gặp vấn đề, bạn có thể giảm xuống mức thận trọng hơn (20%-40%) và chỉ tăng mức đầu tư khi thị trường ổn định trở lại. Mức đầu tư cao nhất (80%-100%) chỉ dành cho những thị trường mạnh mẽ nhất.

---

# # # **Mô Hình Quản Lý Rủi Ro Trong Thị Trường Chứng Khoán**

Hệ thống này không phải là điều mới mẻ đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Hơn một thập kỷ trước, chúng tôi đã phát triển một hội thảo mang tên “Market School,” được dẫn dắt bởi nhà sáng lập IBD - Bill O'Neil. Trong đó, chúng tôi giới thiệu hệ thống đa cấp độ và tự động hóa cho việc quản lý rủi ro. Hệ thống này bao gồm các tín hiệu mua bán, các quy tắc như “xu hướng sức mạnh” và quy tắc “chững lại.”

Với nhiều năm ứng dụng thực tế và kiểm tra lịch sử, việc điều chỉnh mức độ đầu tư dần dần đã chứng minh tính hiệu quả và khả năng sinh lời cao cho nhà đầu tư.

Hiện tại, chúng tôi áp dụng ý tưởng này vào **Market Pulse** trong chuyên mục **The Big Picture**, cũng như các sản phẩm khác như **Chiến Lược Thị Trường ETF**, **Leaderboard**, và **MarketSmith**.

---

# # # **Hoạt Động Của Hệ Thống Trong Thực Tế**

Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các ngày “follow-through” để quyết định thời điểm tăng mức đầu tư được khuyến nghị. Một ngày “follow-through” có thể chỉ ra mức đầu tư 20%-40%, hoặc nếu chỉ có một vài cổ phiếu hàng đầu xuất hiện, mức đầu tư có thể giữ ở 0%-20%.

Ngược lại, nếu có nhiều ngày tăng giá với khối lượng lớn, nhiều cổ phiếu dẫn đầu tăng trưởng tốt, bạn có thể nâng mức đầu tư lên các cấp độ cao hơn: 40%-60%, 60%-80% hoặc cao nhất là 80%-100%.

---

# # # **Tính Linh Hoạt Cao Hơn Trong Quản Lý Rủi Ro**

Ngữ cảnh rất quan trọng. Hành động giá và khối lượng hàng ngày, các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, cũng như giai đoạn của chu kỳ thị trường lớn hơn đều là những yếu tố cần xem xét.

Khi thị trường tăng trưởng quá mức, mức đầu tư có thể được giảm sớm để bảo vệ lợi nhuận. Sau những biến động tiêu cực nghiêm trọng (như vi phạm dọc), mức độ đầu tư sẽ cần nhiều tín hiệu xác nhận hơn trước khi tăng trở lại.

Hệ thống mới này, mặc dù được xây dựng một phần dựa trên quy tắc, nhưng vẫn được hỗ trợ bởi hàng thập kỷ kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia tại IBD.

Cuối cùng, các cấp độ đầu tư của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về cách quản lý danh mục đầu tư của mình trong mọi giai đoạn của thị trường tăng hoặc giảm.

Hình ảnh minh họa chiến lược phân bổ đầu tư vào thị trường chứng khoán, chỉ rõ mức độ đầu tư vào cổ phiếu. Dưới đây là diễn giải:
• Đầu tư 80% đến 100%: Gợi ý mức đầu tư cao vào thị trường chứng khoán.
• Ngữ cảnh: Nasdaq và S&P đã phục hồi từ những đợt giảm nhẹ. Khuyến nghị tăng mức độ đầu tư cổ phiếu lên từ 80% đến 100%.
• Hành động gần đây: Vào thứ Sáu, Nasdaq có sự đảo chiều tiêu cực, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.
Cách tiếp cận này thường được sử dụng để điều chỉnh mức đầu tư dựa trên điều kiện thị trường.

Cách Mua Cổ Phiếu: Sử Dụng "Tay Cầm" Như Một Điểm Vào Các Cổ Phiếu Dẫn Dắt Thị Trường Chứng Khoán, Như DoorDashBạn đã xá...
19/11/2024

Cách Mua Cổ Phiếu: Sử Dụng "Tay Cầm" Như Một Điểm Vào Các Cổ Phiếu Dẫn Dắt Thị Trường Chứng Khoán, Như DoorDash

Bạn đã xác định được một Các Cổ Phiếu Dẫn Dắt thị trường chứng khoán. Công ty có nền tảng mạnh với sự tăng trưởng lợi nhuận lớn trong các quý gần đây, và biểu đồ cổ phiếu hiển thị hành động giá mạnh mẽ. Tiếp theo, bạn cần một điểm mua hợp lý. Đó là lúc bạn nên tìm kiếm một "tay cầm" trong biểu đồ.

Tay cầm cung cấp một điểm vào thấp hơn so với mức cao mới đơn thuần, nhưng các hình thái tay cầm đã chứng minh là các mức vào đáng tin cậy. Tay cầm có thể xuất hiện trong các nền cốc, đĩa và đáy đôi, và thường là những đợt giảm nhẹ xảy ra khi cổ phiếu tiến gần đến mức cao mới.

Một tay cầm đúng cách cần có ít nhất một tuần giảm trên biểu đồ tuần, hoặc năm ngày trên biểu đồ ngày. Nó nên hình thành ở nửa trên của toàn bộ nền, thường hình thành trên đường trung bình động 50 ngày (10 tuần) đang tăng.

Một tay cầm hình thành ở nửa dưới của nền là không chính xác và dễ bị thất bại hơn. Nếu vị trí của tay cầm trong nền không rõ ràng, hãy lấy giá cao và thấp của khu vực tay cầm và chia cho hai. Sau đó, lấy giá cao và thấp của nền và cũng chia cho hai. Kết quả cho tay cầm nên cao hơn nền.

Tay cầm không nên sâu hơn 12% từ đỉnh đến đáy trong các thị trường tăng giá, nếu không sẽ được coi là rủi ro quá lớn. Chúng có thể sâu tới 20%-30% trong các thị trường giảm giá và vẫn hoạt động, nếu thị trường chung bắt đầu một xu hướng tăng mới, nhà sáng lập IBD William O'Neil đã viết trong cuốn "Làm Giàu Từ Cổ Phiếu."

Một tay cầm đúng cách nên trôi xuống, tạo ra sự loại bỏ những người nắm giữ yếu. Khối lượng cũng nên giảm xuống trong tay cầm, cho thấy sự thiếu vắng bán ra từ các tổ chức. Nhiều tuần giao dịch chặt chẽ là một đặc điểm tích cực khác.

Cách Mua Cổ Phiếu: Tay Cầm Của DoorDash
Trong mùa hè năm 2024, cổ phiếu DoorDash (DASH) của IBD Leaderboard đã phục hồi lên phía bên phải của một nền cốc, lấy lại đường trung bình động 200 ngày dài hạn. Cổ phiếu đang phục hồi sau một giai đoạn hợp nhất bắt đầu từ tháng 3. Đây là "cốc" của nền cốc có tay cầm. (Toàn bộ nền không được hiển thị trong hình kèm theo.)

Cổ phiếu sau đó đã trôi xuống trong bốn tuần tiếp theo, hình thành một tay cầm lên nền cốc (1). Điểm mua là mức cao nhất trong khu vực tay cầm, hoặc 131.21 trong trường hợp này (2). Điều này thấp hơn mức 143.34 nếu cổ phiếu không hình thành tay cầm.

Tay cầm của DoorDash chứa nhiều đặc điểm tích cực. Độ sâu của nó chỉ là 7%, dễ dàng thấp hơn mức tối đa 12%.

Có một hành động giá chặt chẽ trong tay cầm. Đó là dấu hiệu cho thấy các tổ chức đang tham gia vào cổ phiếu. Cuối cùng, các mức thấp của tay cầm giữ trên đường trung bình động 50 ngày (3).

Vào giữa tháng 9, cổ phiếu DoorDash đã bứt phá qua điểm mua 131.21. Kể từ đó, cổ phiếu đã tăng gần 20% từ điểm vào. Hãy nhớ chốt lời ít nhất một phần khi cổ phiếu tăng từ 20%-25%.

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đầu Tư Thông Minh Với IBD Stock posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category