Bienvenue à tous,
Je vous propose de débuter en vous présentant ma "Bio" ainsi que ma Proposition de valeur :
Depuis 2012, j'ai travaillé 10 années au sein de la Banque Nationale du Canada. J’ai y ai occupé la fonction de Conseiller en finances personnelles puis de Planificateur financier. J'agis désormais à titre de Conseiller en gestion de patrimoine au sein de la Financière des professionnel
s - Gestion privée
https://www.fprofessionnels.com/nos-experts/nos-conseillers/brossard/
À ce titre, j’élabore des mandats de planification financière dans les domaines d’interventions de la retraite, placements, finances personnelles, planification successorale, aspects légaux, fiscalité et de gestion du risque auprès de mes clients. Conjuguant les différentes entités juridiques pouvant composer leur patrimoine ; placements personnels, incorporations, sociétés de gestion et fiducies. Je suis accompagné au sein même de nos bureaux d'un fiscaliste, d'une notaire, d'un partenaire expert en services administratifs pour les professionnels de la santé (facturation, comptabilité, impôts, etc.) https://www.multid.ca/
et finalement d'un gestionnaire de portefeuille pour notre offre de détention pure en titres. Voici nos principaux partenaires ;
https://www.fprofessionnels.com/a-propos/nos-actionnaires-partenaires/
Je suis titulaire d’un Baccalauréat en sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal. Je détiens un Certificat en planification financière au Québec, le titre de Planificateur financier obtenu par l’institut québécois de planification financière (IQPF), de Courtier en valeurs mobilières au Canada (CCVM) et finalement de Représentant en épargne collective (FIC). Ma proposition de valeur :
En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, je vous aiderai à planifier votre avenir financier et à réaliser vos rêves, en vous offrant un service de qualité à l'image de vos attentes, au sein d'une approche humaine et structurée. Mon objectif est de vous guider et vous accompagner sur tous les aspects relatifs à votre patrimoine financier afin de le faire fructifier, le protéger et de le transmettre aux générations futures.
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Par le biais de cette page je vous transmettrai du contenu portant sur les 7 champs d'expertise de la planification financière, soit :
1. La planification de la retraite et de décaissement
2. Les placements
3. Les finances personnelles
4. La fiscalité (particulière et commerciale)
5. Les aspects légaux
6. L'assurance et la gestion du risque
7. La planification successorale
Référence : https://www.planifiez.org/le.../ses-7-domaines-d-expertise/
