The St-Georges Group

07/21/2026

Are you an business owner contemplating retirement but unsure about when to take the leap? Or how? 🤔

Whether it's due to financial reasons, market conditions, or personal goals, the decision is significant.

Having guided many successful business owners through this thought process in my 15 years as a wealth advisor to , I understand that it's heavy.

⌚ How do you know it's the right time to step back, and what are the strategic steps you can take to ensure a smooth transition?

👩‍👦‍👦 Are your kids willing to step up to the plate? And if so, are they ready?

How do the proposed changes to capital gains taxation alter your financial playing field?
🧐 Can you still move forward, or should you stick around for another 1-3 years?

🔍 Let's explore some key considerations and proactive measures you can take today to prepare for a successful tomorrow.

🌟 Dive into the full discussion on finding the perfect timing for your retirement. Link to the article is in the comments.

***

Hey there! I have over 15 years experience in helping and with:

✅ Investment management
✅ Insurance strategies, especially for Holdcos
✅ Long term tax planning
✅ Estate, wills, and power of attorney (protective mandates, here in Quebec) reviews
✅ Cash flow projections
✅ And of course recently, capital gains tax planning

💡 Didn't know that? Scroll to the top of this post and check out our website so what we do and what people have to say about us ☝

06/08/2026

Building a stronger future also means supporting education, confidence, and community connection.

The St-Georges Group were proud to sponsor Literacy Unlimited’s 2026 Under the Cover fundraiser for the third year in a row. Held at Vignoble Souffle de Vie, the evening brought together guests who share a common desire to promote adult literacy.

For 45 years, Literacy Unlimited has helped adult learners build skills that support independence, employment, family life, and everyday confidence.

Thank you to the staff, volunteers, sponsors, guests, and learners who made this event so inspiring.

Read our article to learn more.

At The St-Georges Group, we spend a lot of time talking about planning for the future. Usually, that means financial planning, investment portfolios, tax strategies, retirement income, estate planning, insurance, and all the other moving pieces that make wealth management matter. But when we talk ab...

06/08/2026

Construire un avenir plus solide, c’est aussi soutenir l’éducation, la confiance en soi et les liens communautaires.

Le St-Georges Group est fier d’avoir parrainé, pour la troisième année consécutive, la soirée de collecte de fonds « Sous la couverture (Under the Cover) » 2026 organisée par Literacy Unlimited. Tenue au Vignoble Souffle de Vie, cette soirée a réuni des invités ayant le désir commun de favoriser l’alphabétisation chez les adultes.

Depuis 45 ans, Literacy Unlimited aide les apprenants adultes à acquérir des compétences qui favorisent leur autonomie, leur insertion professionnelle, leur vie familiale et leur confiance au quotidien.

Merci au personnel et aux bénévoles, ainsi qu’aux parrains, invités et apprenants, qui ont rendu cet événement si inspirant.
Lisez notre article pour en savoir plus.

Au Groupe St-Georges, nous passons beaucoup de temps à parler de planification pour l'avenir. Généralement, cela implique de discuter de planification financière, de portefeuilles d'investissement, de stratégies fiscales, de revenus de retraite, de planification successorale, d'assurances et de...

04/30/2026

Vous êtes dentiste au Québec et vous vous demandez si votre stratégie fiscale actuelle est vraiment efficace ?

Dans notre dernier article, nous vous présentons 7 stratégies pratiques de planification fiscale qui peuvent vous aider à prendre des décisions plus éclairées en matière de constitution en société, de rémunération, d'investissements d'entreprise et de planification de la relève. Si vous souhaitez préserver une plus grande partie de vos revenus et vous construire une sécurité financière à long terme, la lecture de notre article est un bon départ.

Cliquez ici pour lire notre article complet :

En tant que dentiste exerçant au Québec, votre principale source de création de richesse est fort probablement votre clinique dentaire. Mais même si vous en tirez un revenu substantiel, avez-vous réfléchi à la part que vous en conservez réellement ? Combien s’échappe chaque année en imp....

04/30/2026

Are you a dentist in Quebec, wondering if your current tax strategy is truly effective?

In our latest article, we present seven practical tax planning strategies that can help you make more informed decisions regarding incorporation, compensation, business investments, and succession planning. If you want to keep more of your income and build long-term financial security, reading our article is a great place to start.

Click here to read our full article:

As a successful dentist in Quebec, your primary engine of wealth creation is most likely your dental practice. But even if you are earning a solid income from it, think about how much of it you are actually keeping? How much is quietly slipping away in taxes that could have been managed better? Effe...

04/23/2026

Are you a dentist? When was the last time you reviewed your insurance coverage to make sure it still matches your practice, your income, and the financial responsibilities that come with them? This article explains why that matters, and how the right planning can help protect your cash flow, your practice, your family’s stability, and the value of what you have built over time.

Read the full article here:

Dentistry is a profession built on skill, discipline, and long-term commitment. Over time, those efforts translate into a successful practice, stable income, and growing personal and corporate wealth. What I have seen, however, is that the wealth of dentists, as well as many other individuals, can b...

04/23/2026

Êtes-vous dentiste ? À quand remonte la dernière fois où vous avez revu votre couverture d'assurance pour vous assurer qu'elle est toujours adéquate pour votre cabinet, vos revenus et les responsabilités financières qui en découlent ? Cet article explique pourquoi c'est important et comment une bonne planification peut vous aider à protéger vos flux de trésorerie, votre cabinet, la stabilité de votre famille et la valeur de ce que vous avez construit au fil du temps.

Lisez l'article complet ici :

La dentisterie est une profession fondée sur le savoir-faire, la discipline et l’engagement à long terme. Avec le temps, ces efforts se transforment en une pratique florissante, des revenus stables et une croissance du patrimoine personnel et corporatif. Ce que j’ai souvent observé, cependant...

04/10/2026

Nous sommes fiers d’annoncer que Valérie Forget, conseillère en gestion de patrimoine au Groupe St-Georges, a officiellement obtenu le titre de planificatrice financière (Pl. Fin.) décerné par l’Institut de planification financière.

Cette distinction bien méritée témoigne du travail acharné, du dévouement et de l'engagement constant de Valérie à aider ses clients à prendre des décisions financières éclairées en toute confiance. Sa nouvelle désignation renforce davantage les services intégrés de gestion de patrimoine que nous offrons aux propriétaires d’entreprises, aux dentistes, aux professionnels de la santé, aux particuliers et à leurs familles. »

Félicitations, Valérie. Nous sommes fiers de ta réussite et de t'avoir dans notre équipe.

Lire notre article complet ici : https://thestgeorgesgroup.ca/fr/blogue/valerie-forget-planificatrice-financiere/

’Île

Au Groupe St-Georges, nous croyons que les étapes importantes méritent d’être célébrées. Aujourd’hui, je suis fier de partager avec vous le fait que Valérie Forget, conseillère en gestion de patrimoine, a officiellement obtenu sa désignation de planificatrice financière, Pl. Fin., de l...

04/10/2026

We are proud to share that Valérie Forget, Wealth Management Advisor at The St-Georges Group, has officially earned her Financial Planner (Pl. Fin.) designation from the Institut de planification financière.

This well-earned achievement reflects Valérie’s hard work, dedication, and ongoing commitment to helping clients in the West Island and Montreal make informed financial decisions with confidence. Her new designation further strengthens the integrated wealth management services we provide to business owners, dentists, health professionals, individuals and their families.

Congratulations, Valérie. We are proud of your accomplishment and proud to have you on our team.

Read the full article here: https://thestgeorgesgroup.ca/blog/valerie-forget-financial-planner-designation/

At The St-Georges Group, we believe milestones deserve to be celebrated. Today, I am proud to share that Wealth Management Advisor Valérie Forget has officially earned her Financial Planner designation, Pl. Fin from the Institut de planification financière. This is an important achievement for Val...