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Daniel Beltran, QAFP - Sun Life Financial Advisor

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Daniel Beltran, QAFP - Sun Life Financial Advisor

Helping people achieve their financial goals: Insurance, Investments and Financial Planning Services I am a Sun Life advisor.

These are my personal opinions and do not constitute professional advice nor do they reflect the official position of Sun Life. A clear connection: Your relationship with Sun Life can be viewed by copying and pasting the following link: bit.ly/3FevgFo . Advisors and their corporations conduct insurance business through Sun Life Financial Distributors (Canada) Inc. Mutual fund business is done with your advisor through Sun Life Financial Investment Services (Canada) Inc.

01/29/2025

Protege a los que amas 👨‍👩‍👧‍👦

¿Qué pasaría si tú no estuvieras para cuidar de tu familia?

Un seguro de vida no es solo una decisión financiera, es un acto de amor. 🌟

💡 Con un seguro de vida, garantizas que tu esposa e hijos tengan estabilidad económica, incluso en los momentos más difíciles.

Ya sea para cubrir la hipoteca, los estudios de tus hijos o simplemente para mantener su calidad de vida, estar preparado hace toda la diferencia.

No dejes el futuro al azar.

Contactame para conocer las opciones que mejor se adapten a tu familia.

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01/27/2025

💡 La clave para una salud financiera sólida: ¡Págate primero! 💰

Muchos dejamos el ahorro para lo ultimo (si es que sobra), y eso debería cambiar. El ahorro debe ser tu prioridad, no lo que queda después de gastar.

🔑 Recuerda:
El ahorro no es lo que sobra, ¡es lo primero que apartas!
Prioriza tu futuro financiero y verás cómo crece tu tranquilidad. 🌱

¿Ya empezaste a pagarte primero?

Comienza con un plan de ahorro automático desde solo $50 al mes.

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01/22/2025

¿Qué pasa con tu plan de pensiones si renuncias a la compañía o cambias de trabajo? 💼💰

Aquí las opciones dependiendo del tipo de plan:

Defined Benefit Plan
• Dejar tu pensión en el plan hasta que te jubiles.
• Transferir el valor conmutado a una LIRA (Locked-In Retirement Account).

Defined Contribution Plan:
• Transferir los fondos a una LIRA o al plan de tu próximo empleador.
• Convertir a un RRSP personal (si es elegible).

Planes Registrados Grupales (GRRSP):
• Transferir los fondos a un RRSP personal.
• Retirar los fondos (con impuestos aplicables).

📌 Recuerda: Cada opción tiene reglas específicas y posibles implicaciones fiscales. Antes de tomar una decisión, revisa los detalles de tu plan y agenda una consultoría gratuita para tomar la mejor decisión para tu futuro.

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Estos tips te ayudarán a mejorar tu puntaje crediticio. Aplicalos ahora y monitorea tu puntaje mes a mes. daniel.beltra...

01/14/2025

Estos tips te ayudarán a mejorar tu puntaje crediticio.

Aplicalos ahora y monitorea tu puntaje mes a mes.

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12/30/2024

Tu dinero puede estar perdiendo valor mientras duerme? 💸💤

Protege tus ahorros de la inflación y haz que tu dinero trabaje para ti.

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12/27/2024

Haz del año 2025 tu año financiero! 💰

✨Propósitos que te acercarán a tus metas económicas y a una vida más tranquila financieramente. Cuál será tu prioridad?

Contactame para alcanzar tus metas con un plan personalizado.

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12/23/2024

Regalo de navidad 🎁 - Guía básica para ahorrar

Esta temporada es el momento perfecto para comenzar a planificar un futuro financiero. La guía que les comparto es solo el primer paso.

¿Quieres comenzar el año nuevo con un plan de ahorro personalizado? Contáctame para establecer juntos una estrategia que se ajuste a tus metas y situación particular.

¡Felices fiestas y próspero año nuevo!

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12/19/2024

"Alguien está sentado en la sombra hoy porque alguien plantó un árbol mucho tiempo atrás". Warren Buffett.

Invertir es como plantar un árbol: cuanto antes lo hagas, mas fuertes seran las raices y mayor sera la sombra que tendrás en el futuro.

Inicia hoy con contribuciones desde $25 al mes.

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12/17/2024

Listo para mejorar tus finanzas en el 2025? Empieza respondiendo estas 5 preguntas.

Contactame para agendar una asesoría gratuita.

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El método más efectivo para salir de deudas.daniel.beltran@sunlife.com(226) 700-8956

12/12/2024

El método más efectivo para salir de deudas.

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12/07/2024

Puedes llegar a tu retiro sin depender de los planes de pensión del gobierno.

Este es el monto que tendrías si invirtieras mensualmente en un plan de ahorro asumiendo una rentabilidad del 10% , porcentaje promedio del índice s&p 500 en los últimos 20 años.

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Y tu... estás ahorrando o invirtiendo?daniel.beltran@sunlife.com(226) 700-8956

12/03/2024

Y tu... estás ahorrando o invirtiendo?

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