Montréal Wealth Management

02/05/2023

En tant que planificateur financier, il est notre devoir de bien analyser et conseiller nos clients avec une approche globale et holistique.
Dans cet article paru dans Lapresse, je discute du REER de conjoint. Chaque cas est unique d'où l'importance de bien choisir votre conseiller.

Merci à La Presse et Simon Lord.

Bonne lecture à tous,

Comment ça fonctionne ?Le REER de conjoint est tout simplement un régime enregistré d'épargne-retraite dans lequel un conjoint verse des cotisations, explique Raffaele Nardi, planificateur financier chez Gestion de Pa

01/05/2023

01/04/2023

Douze choses à savoir sur le CELI pour bien commencer l’année:

Avec la nouvelle année vient sa nouvelle cotisation au compte d’épargne libre d’impôt (CELI), le meilleur outil de l’épargnant. Douze choses à savoir pour commencer du bon pied.

11/04/2022

https://youtu.be/o60g3bZQHpA

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation à l’importance de la planification financière de la retraite 2022 Retraite Québec présente une discussion ave...

11/02/2022

https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/strategies-pour-profiter-du-celiapp/

10/26/2022

Les taux hypothécaires augmentent rapidement avec la conjoncture actuelle et ce n'est pas fini. La bonne nouvelle c'est que nous avons la solution pour vous. Nous avons développé un partenariat avec Nesto hypothèques.
Avec Nesto vous obtiendrez le meilleur taux pour votre hypothèque, que vous soyez en renouvellement, refinancement ou en achat.
Ne tardez plus pour sécuriser votre taux le plus bas:

10/26/2022

C’est bientôt le mois de la littéracie financière. C’est le temps de mettre vos finances en ordre!
Que diriez-vous d’un testament en ligne, simple, abordable et intelligent?
Les clients de iA Investia économisent 20% sur Willful.
Cliquez ici pour plus de détails : https://partners.willful.co/investia-fr-qc
Voici un peu de lecture afin de vous familiariser : https://hubs.ly/Q01q51L90

La réduction est automatiquement appliquée à la caisse lorsque le client utilise le lien fourni par le partenaire. La remise est valable pendant 45 jours. Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offres. Les documents créés par Willful ne sont pas juridiquement contraignants tant qu’...

10/25/2022

https://www.youtube.com/watch?v=dg9DRneS7WA&ab_channel=RaffaeleNardi

Pour l'Halloween, la négligence du patrimoine prend des airs de cauchemar.Écoutez cette histoire courte si vous en avez le courage ! Cœur sensible s'abstenir...

09/29/2022

On me demande souvent quels services je peux offrir. Voici un court vidéo qui vous explique mon approche.

https://www.youtube.com/watch?v=FsNd3pzxT94

Vous pouvez également visiter mon site web au www.montrealwealthmanagement.ca

Bonjour, il s'agit d'une vidéo d'introduction où je me présente, moi, ainsi qu'un survole de mes services.Visitez mon site web :https://www.montrealwealthman...

08/31/2022

Nous aimons entendre les commentaires positifs de nos clients: “Notre comptable nous a recommandé Raffaele pour son service, ses connaissances et sa façon d’expliquer le jargon financier d’une manière simple à comprendre et vulgarisée” ~ Lina

En tant que planificateur financier, je me sens privilégié de faire partie de votre parcours. Mon équipe et moi, à Gestion de patrimoine Montréal, sommes forts de nos valeurs et de notre éthique, qui guideront nos futures décisions ensemble.

Communiquez avec nous: https://bit.ly/3brsVeS

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We always love hearing our clients positive feedback: “Our accountant recommended Raffaele for his service, his knowledge and his way of explaining the financial lingo is easy and comprehensible” ~ Lina

As your financial planner, I feel privileged to be part of your journey. My team and I at Montreal Wealth Management are strong in our values and ethics, which ultimately will guide our future decisions together.

Get in touch: https://bit.ly/3A0KaxE

08/11/2022

Nous savons combien il peut être stressant d'atteindre ses objectifs financiers. Il est facile de penser que vous n'avez pas assez de temps dans la journée, ou que vous n'êtes pas un expert en matière de finances personnelles 💰

Chez Gestion du patrimoine Montréal, nous croyons que tout le monde mérite d'avoir accès à des services de planification financière complets. Nous offrons une vaste sélection de services pour vous aider à garder le contrôle de votre vie financière:

✔ Planification de l’assurance vie
✔ Planification de l’assurance maladie et dentaire
✔ Spécialités en matière d’assurance
✔ Planification des investissements
✔ Planification successorale
✔ Succession d’entreprise

Voir dès maintenant notre livre électronique pour savoir comment nous pouvons vous aider à assurer votre futur: https://bit.ly/3NEnOFD

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We know how stressful it can be to achieve your financial goals. It's easy to feel like you don't have enough time in the day, or that you're not an expert in all things “money” 💰

At Montreal Wealth Management, we believe that everyone deserves access to comprehensive financial planning services. That's why we offer a wide selection of services to help you stay on top of your financial life:

✔ Life Insurance Planning
✔ Health & Dental Insurance Planning
✔ Insurance Specialties
✔ Investment Planning
✔ Estate Planning
✔ Business Succession

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