Véronique Potvin
*Planificatrice financière
*Conseillère en sécurité financière
auprès de Groupe Financier VP
*Représentante en épargne collective
rattachée à Services en placements PEAK inc. Une approche adaptée à votre réalité
Ma formation, mon réseau ainsi que l’équipe de professionnels qui m’entoure m’ont permis de développer une expertise particulière auprès des travailleurs autonomes, des professionnels de la santé et des propriétaires d’entreprise. La réalité personnelle et familiale faisant partie intégrante de la vie financière des entrepreneurs et des professionnels, mon approche tient compte à la fois de vos besoins personnels et commerciaux. Si vous avez votre santé financière à cœur et recherchez des conseils personnalisés qui évoluent avec votre situation, il me fera plaisir de vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs financiers. Planification financière et gestion du patrimoine
Parce que votre temps est précieux, mon objectif est de simplifier votre gestion financière, d’optimiser votre planification et de vous accompagner dans la croissance et la préservation de votre patrimoine. Cette planification s’effectue de façon continue, en tenant compte de vos objectifs, de votre style de vie et des imprévus qui peuvent survenir au fil du temps. Une attention particulière est accordée à l’efficience fiscale et, lorsque nécessaire, je travaille en collaboration avec d’autres professionnels afin d’offrir une approche globale et coordonnée. Mon rôle est également de rendre plus accessibles certains domaines financiers qui peuvent sembler complexes, notamment la planification financière, la retraite, l’optimisation fiscale personnelle et corporative, l’assurance, les placements et la gestion du patrimoine. Services de planification financière et d’assurance offerts par Véronique Potvin
Selon votre situation et vos besoins, l’accompagnement peut notamment porter sur :
Planification financière et retraite
* Planification de l’accumulation et du décaissement
* Planification de la retraite
* Optimisation fiscale personnelle et corporative
* Planification successorale
* Stratégies destinées aux propriétaires d’entreprise
* Transfert intergénérationnel
Assurance et protection financière
* Assurance invalidité
* Assurance vie temporaire
* Assurance vie permanente
* Assurance contre les maladies graves
* Assurance prêt hypothécaire
* Provisionnement de conventions entre actionnaires
* Assurance pour associés et partenariats
* Assurance prêt commercial
* Rachat d’actions en cas de décès ou d’invalidité d’un actionnaire
* Stratégies de protection pour les employés clés
* Stratégies successorales d’entreprise
Produits et services de placement offerts par l’entremise de Services en placements PEAK inc.
À titre de représentante en épargne collective rattachée à Services en placements PEAK inc., Véronique Potvin peut vous accompagner relativement à différents comptes, régimes et solutions de placement, selon les produits disponibles et votre situation, notamment :
* Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
* Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
* Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
* Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
* Comptes et régimes de retraite, notamment CRI, FRV et FERR
* Comptes non enregistrés
* Solutions de placement et de gestion de patrimoine
* Comptes à honoraires, lorsque disponibles
* Solutions de placement garanti
* Certains régimes et solutions collectives, selon les produits offerts par l’entremise de PEAK
Divulgation
Services en placements PEAK Inc. est un courtier en fonds communs de placement inscrit auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Ses activités comprennent la distribution et la supervision de produits de placement tels que les fonds communs de placement et les FNB. La responsabilité de PEAK se limite uniquement aux produits de placement qu’elle distribue. Tout autre service, y compris la planification financière et l’assurance, est fourni par Véronique Potvin et n’engage pas la responsabilité de Services en placements PEAK Inc. Ce site est destiné aux résidents du », suivie de toutes les provinces dans lesquelles tu es inscrite, soit le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Québec
