Véronique Potvin, B.A.A, Pl.Fin
Représentante en épargne collective*
Planificatrice financière
Conseillère en sécurité financière
Les Services Financiers Véronique Potvin
https://veroniquepotvin.com/
[email protected]
*Rattaché auprès des Services en placements PEAK inc. Ma formation, mon réseau ainsi que l’équipe de professionnel qui m’entoure m’ont permis de développer une spécialité dans
le domaine des travailleurs autonomes, des professionnels de la santé ainsi que des propriétaires d’entreprises. Bien entendu, le domaine familial fait aussi parti de mon quotidien, puisque l’ensemble des entrepreneurs ont aussi une famille. Je suis donc en mesure de répondre à vos besoins autant personnels que commerciaux. Si vous avez votre santé financière à cœur et que vous êtes à la recherche de conseils sur mesure, s’adaptant à votre situation dans le temps, n’hésitez pas à me contacter. Il me fera un plaisir de contribuer à l’avancement de votre santé financière. Planification financière et gestion du patrimoine;
Comme nous savons que vous êtes occupés, notre objectif est de vous simplifier la tâche, d’optimiser votre planification financière et faire croitre votre patrimoine. Cette organisation se fait de façon continue, dans le respect de vos objectifs, style de vie et des imprévus qui surviennent en cours de route. Elle prévoit le plan personnel et corporatif, de votre période d’accumulation jusqu’à votre période de décaissement. Nous accordons une attention particulière à l’efficience fiscale et travaillons avec d’autres experts, au besoin. Notre force est de simplifier votre compréhension de certains domaines qui peuvent sembler complexes tel que : les placements, la retraite, l’optimisation fiscale personnelle et corporative, l’assurance, la gestion du patrimoine, etc. Et ce, tout en vous mettant en confiance face aux défis de la vie. o Régime enregistré d’épargne retraite (REER)
o Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
o Régime enregistré d’épargne-études (REEE, REEI)
o Régime de retraite (CRI, FRV, FERR)
o Régime non enregistré
o Mandat de gestion privé
o Compte à honoraires
o Compte de placement garanti (CPG)
o Rentes, revenus viagers
o Plan collectif (REER, RPDB, RVER, RRI)
o Assurance invalidité
o Assurance vie temporaire
o Assurance vie permanente
o Assurance contre les maladies graves
o Assurance prêt hypothécaire
o Provisionnement de convention entre actionnaires
o Assurance pour associés (partenariat)
o Assurance prêt commercial
o Rachat d’actions en cas de décès ou d’invalidité d’un actionnaire
o Stratégies pour employés clés
o Stratégie successorale d’entreprise
O Transfert intergénérationnel.
