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Véronique Potvin, Planificatrice Financière

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Quebec, QC
Véronique Potvin, Planificatrice Financière

Planificatrice financière
Conseillère en sécurité financière
Représentante en investissement
Les Services Financiers Véronique Potvin

Véronique Potvin, B.A.A, Pl.Fin
Représentante en épargne collective*
Planificatrice financière
Conseillère en sécurité financière
Les Services Financiers Véronique Potvin
https://veroniquepotvin.com/
[email protected]
*Rattaché auprès des Services en placements PEAK inc. Ma formation, mon réseau ainsi que l’équipe de professionnel qui m’entoure m’ont permis de développer une spécialité dans

le domaine des travailleurs autonomes, des professionnels de la santé ainsi que des propriétaires d’entreprises. Bien entendu, le domaine familial fait aussi parti de mon quotidien, puisque l’ensemble des entrepreneurs ont aussi une famille. Je suis donc en mesure de répondre à vos besoins autant personnels que commerciaux. Si vous avez votre santé financière à cœur et que vous êtes à la recherche de conseils sur mesure, s’adaptant à votre situation dans le temps, n’hésitez pas à me contacter. Il me fera un plaisir de contribuer à l’avancement de votre santé financière. Planification financière et gestion du patrimoine;

Comme nous savons que vous êtes occupés, notre objectif est de vous simplifier la tâche, d’optimiser votre planification financière et faire croitre votre patrimoine. Cette organisation se fait de façon continue, dans le respect de vos objectifs, style de vie et des imprévus qui surviennent en cours de route. Elle prévoit le plan personnel et corporatif, de votre période d’accumulation jusqu’à votre période de décaissement. Nous accordons une attention particulière à l’efficience fiscale et travaillons avec d’autres experts, au besoin. Notre force est de simplifier votre compréhension de certains domaines qui peuvent sembler complexes tel que : les placements, la retraite, l’optimisation fiscale personnelle et corporative, l’assurance, la gestion du patrimoine, etc. Et ce, tout en vous mettant en confiance face aux défis de la vie. o Régime enregistré d’épargne retraite (REER)
o Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
o Régime enregistré d’épargne-études (REEE, REEI)
o Régime de retraite (CRI, FRV, FERR)
o Régime non enregistré
o Mandat de gestion privé
o Compte à honoraires
o Compte de placement garanti (CPG)
o Rentes, revenus viagers
o Plan collectif (REER, RPDB, RVER, RRI)
o Assurance invalidité
o Assurance vie temporaire
o Assurance vie permanente
o Assurance contre les maladies graves
o Assurance prêt hypothécaire
o Provisionnement de convention entre actionnaires
o Assurance pour associés (partenariat)
o Assurance prêt commercial
o Rachat d’actions en cas de décès ou d’invalidité d’un actionnaire
o Stratégies pour employés clés
o Stratégie successorale d’entreprise
O Transfert intergénérationnel.

04/23/2026

La consolidation de dettes peut t’aider à simplifier tes paiements et réduire le stress financier. Mais avant de te lancer, assure-toi que c’est vraiment la meilleure option pour ta situation !

03/26/2026

Quand les marchés baissent, la réaction automatique = paniquer

Mais en réalité, c’est souvent là que les meilleures décisions se prennent.

Les marchés montent, descendent… mais sur le long terme, ils avancent 📈
La vraie erreur, c’est de réagir au lieu de rester stratégique.

02/12/2026

Marge de crédit hypothécaire : un outil puissant… quand il est bien utilisé.

Elle peut permettre de financer des projets, consolider des dettes ou offrir une belle flexibilité financière grâce à un taux souvent plus bas.

Mais attention : ce n’est pas “de l’argent facile”. Mal utilisée, elle peut nuire à votre situation plutôt que l’améliorer.

Avant de prendre une décision, le plus important est d’en discuter avec votre conseiller pour voir si c’est réellement adapté à votre réalité financière et à vos objectifs.

02/05/2026

DERNIER RAPPEL : vous avez jusqu’au 2 mars pour cotiser à vos REER pour l’année 2025.

12/05/2025

Vous pensez acheter votre première maison?
N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 31 décembre 2025 pour ouvrir ou cotiser à votre CELIAPP et profiter pleinement de vos droits annuels.

Un geste simple qui pourrait accélérer votre projet d’achat. 🏡

12/03/2025

Astuce financière de fin d’année : pensez à votre CELI!

Si vous prévoyez faire un retrait de votre CELI, assurez-vous de le faire avant le 31 décembre.

Pourquoi? Parce que vos droits de cotisation seront réintégrés dès le 1er janvier seulement si le retrait est fait avant la fin de l’année.

En retardant à janvier, vous devrez attendre à l’année suivante pour récupérer ces droits.

Optimisez votre stratégie financière dès maintenant💪

07/09/2025

📦 Qui dit mois de juillet au Québec, dit déménagement !

Si tu viens tout juste de poser tes boîtes, c’est le moment parfait pour revoir ton budget logement.

🏡 Voici le montant maximal que tu devrais consacrer à ton loyer (incluant les services) selon ton revenu brut, selon le gouvernement du Canada.

03/18/2025

As-tu déjà pris le temps de décortiquer ta fiche de paie ? 🤔

Chaque mois, derrière le montant qui atterrit sur ton compte, se cache un monde de charges salariales qui jouent un rôle crucial dans notre société. De la sécurité sociale aux cotisations retraite, ces déductions sont bien plus qu'un simple chiffre : elles représentent ta contribution à un système qui protège et soutient chacun d'entre nous.

Prends le temps de comprendre où va ton argent et comment il contribue à notre société dans notre publication! 👇

02/14/2025

L'amour et l'argent : Un équilibre délicat à trouver🌹

En cette Saint-Valentin, prenons un moment pour parler d'un sujet souvent délicat mais crucial dans une relation : la gestion des finances.

Les sociologues Hélène Belleau et Delphine Lobet nous rappellent l'importance de discuter ouvertement de l'argent pour éviter les tensions et bâtir une relation saine.

En tant que professionnelle des finances, nous sommes là pour vous aider à naviguer ces eaux parfois troubles afin de renforcer votre amour et votre sécurité financière. 💪

Joyeuses Saint-Valentin à tous 🥰

02/13/2025

Chers clients et abonnés,

Nous tenons à vous alerter concernant des comptes frauduleux se faisant passer pour notre entreprise. Sachez que ce compte est notre unique plateforme officielle. Nous n'écrivons à personne sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok.

Nous ne réalisons aucune prospection de clients ni vente de produits via ces canaux. Nous vous encourageons donc à rester vigilants et à ne pas répondre à des messages ou sollicitations douteuses. Votre sécurité est notre priorité.

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