Instrumenta GmbH - Beratungswerkzeuge für Steuerberater

28/03/2023

Online-Aufbau-Schulung im Mai 2023
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Ihr Basis-Wissen zur aktiven Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan sitzt? Sie sind fit in den Themen Finanzierung, Immobilien, Altersversorgung und Vermögensstatus?
Perfekt, dann bauen Sie jetzt Ihr Wissen aus: In der Online-Aufbau-Schulung „Beratung mit PriMa plan“ vom 08.05. – 11.05.2023!

Hier erhalten Sie in jeweils 2 Stunden wertvolle Erkenntnisse für die praktische Umsetzung von weiteren Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei. Dabei können Sie frei entscheiden, ob Sie nur einzelne Module buchen oder gleich die komplette Schulungsreihe.

Die Themen im Überblick:

• 08.05.2023, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 1 – Besondere Beratungsthemen
geschlossene Beteiligungen, Versorgungswerk (vorzeitiger Bezug der Rente, Mehrbeitrag), Kapitalvermögen

• 09.05.2023, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 2 – Integrierte Betriebsplanung
Erfassung und Analyse von Unternehmen – vom Einzelunternehmen bis hin zur GmbH, betriebliche Kurz- bzw. Langplanung

• 10.05.2023, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 3 – Analyse und Plausibilitätsprüfung
Prüfung und inhaltliche Analyse der Erfassung sowie der Auswertungen in PriMa plan

• 11.05.2023, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 4 – Präsentation und Bericht
Erfolgreiche Zusammenfassung der Planungsergebnisse für den Mandanten

Hier finden Sie mehr Informationen zur Online-Aufbau-Schulung sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung: https://www.instrumenta.de/events/oas-05-23/

07/02/2023

So lief der erste Online-Erfahrungsaustausch
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Am 02.02.2023 hat unser erster Online-Erfahrungsaustausch stattgefunden. Wir freuen uns, dass so Viele unserer Einladung gefolgt sind.

Da es sich um den ersten Termin dieses neuen Formats handelte, hatten wir von Seiten der Instrumenta Inhalte vorbereitet. Schwerpunkt-Thema war die Finanzierungsberatung.

Anhand eines praktischen Beispiels haben wir gezeigt, wie man mit ganz wenigen Angaben darstellen kann, wie sich das im letzten Jahr deutlich gestiegene Zinsniveau beim Mandanten ganz konkret auf seine finanzielle Situation auswirkt. Dies wurde sowohl für bestehende Finanzierungen (Finanzierungsübersicht) als auch für die Auswirkungen auf geplante Investitionen beleuchtet.

Zum Schluss erhielten die Teilnehmer noch einen Ausblick auf die Änderungen in der neuen Release-Version von PriMa plan, die bis Ende Februar erscheinen wird.

Insgesamt war die Interaktion im ersten Termin noch ausbaufähig. Um bei den nächsten Terminen noch mehr Erfahrungsaustausch zu erzeugen freuen wir uns, wenn die Teilnehmer dann auch eigene Ideen / Fragen / Anregungen zu weiteren Beratungsansätzen mitbringen. Übermitteln Sie uns gerne schon im Vorfeld Ihre Gedanken:

· Welche Beratungsansätze lösen Sie erfolgreich mit PriMa plan?
· Wie sind Ihre Rückmeldungen von Mandanten dazu?
· Welche Fragen wollen Sie bewusst in die Runde der Anwender geben?

Nutzen Sie dazu ganz einfach das Kommentar-Feld bei der Online-Anmeldung zum zweiten Online-Erfahrungsaustausch. Dieser findet statt am 06.07.2023 von 10.00 bis 11.30 Uhr:
https://www.instrumenta.de/events/ea-07-2023/

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

06/02/2023

Online-Basis-Schulung im März 2023
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Ihre Mandanten sprechen Sie immer wieder auf Themen aus dem Bereich der privaten Finanzen (z.B. Immobilien) an? Aber Sie wissen nicht, wie Sie diese Beratungen neben dem Tagesgeschäft leisten sollen?

Dann ist die Online-Basis-Schulung „Beratung mit PriMa plan“ genau das Richtige für Sie! Hier erhalten Sie in jeweils 2 Stunden das nötige Fachwissen und konkrete Anleitungen für die Umsetzung bestimmter Themen in Ihrer Kanzlei.

Die Inhalte:

• 20.03.2023, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 1 – Einführung und Grundfunktionen
Beratungskonzept Private Finanzplanung, Prozessunterstützung, Steuer-/SV-Berechnung, Planungsarten, Grundlagen Berichtswesen
• 21.03.2023, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 2 – Finanzierung
Erstellung und Analyse von Finanzierungsübersichten und Finanzierungsvergleichen
• 22.03.2023, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 3 – Immobilien
Erfassung und Analyse von VuV-Immobilien (Bestand und Investitionsvorhaben)
• 23.03.2023, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 4 – Vermögensstatus
Erfassung einer privaten Vermögensbilanz (z.B. für eine Selbstauskunft); Grundanalyse und Ansätze für weitere Beratungen
• 24.03.2023, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 5 – Altersvorsorge
Erfassung und Analyse der bestehenden Altersvorsorgesituation

Die in sich abgeschlossenen Module machen Sie und Ihre Mitarbeiter fit darin, Ihre Mandanten in dem jeweiligen Thema sicher und zügig zu beraten – inklusive Zusammenfassung der Beratungsergebnisse in einem schriftlichen Bericht.

Sie können entweder die komplette Online-Basis-Schulung buchen oder sich für einzelne Module anmelden, wenn Sie sich nur für bestimmte Beratungsthemen interessieren.

Hier erhalten Sie nähere Informationen zu den Inhalten sowie die Möglichkeit zur Onlineanmeldung:

20.03.2023 - 24.03.2023 @ 10:00 - 12:00 - Die Online-Basis-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit fünf in sich abgeschlossenen Terminen. Sie vermittelt Ihnen und Ihren Mitarbeitern das nötige Know-how, um einzelne Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei sicher und zügig umzusetzen. Neben der Einarbeitung...

11/01/2023

neues Jahr – neuer Schwung
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Wir hoffen, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet.

Auch in 2023 werden wir alles dafür tun, Sie mit Ideen und Hilfestellungen zur Beratung Ihrer Mandanten im Bereich der privaten Finanzen zu unterstützen. Nutzen Sie die Chance und holen Sie sich frischen Schwung:
Beim kostenfreien Online-Seminar "Aktive Beratung mit PriMa plan" am 23.02.2023 von 14.00 - 15.30 Uhr.

Bei diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie mit unserer Software PriMa plan viel Zeit bei der Beratung Ihrer Mandanten sparen. Sie sehen

• welche häufig vorkommenden Beratungsthemen Sie mit PriMa plan umsetzen können,
• welche Prozessunterstützung Ihnen die Software für die Einholung und Erfassung der Daten liefert und
• welche hochwertigen, leicht verständlichen Auswertungen im Programm enthalten sind.

So erhalten Sie einen Überblick über die Möglichkeiten von PriMa plan. Im Live-Chat werden außerdem alle Ihre Fragen beantwortet.

Gehalten wird das Seminar von Dipl. Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Sie erhalten also echtes Experten-Wissen zum Nulltarif.

Melden Sie sich hier gleich online an: https://www.instrumenta.de/events/os-aktive-beratung-02-23

Holen Sie sich neuen Schwung für die Beratung Ihrer Mandanten – beim kostenfreien Online-Seminar am 23.02.2023!

12/12/2022

kostenfreier Online-Erfahrungsaustausch am 02.02.2023
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Im Februar 2023 findet erstmalig ein Online-Erfahrungsaustausch zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan statt.

Dieser neue Service gehört ab sofort zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei!

Hier erhalten Sie mehr Informationen zur Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung:

02.02.2023 @ 10:00 - 11:30 - Im Februar 2023 findet erstmalig ein Online-Erfahrungsaustausch zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan statt. Dieser neue Service gehört ab sofort zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei!

17/10/2022

Nutzen Sie jetzt PriMa plan für 6 Monate zum Festpreis!
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Ihre Mandanten erwarten, dass Sie sich aktiv um Fragen und Lösungen zu ihren Finanzen kümmern. Um das neben dem Tagesgeschäft leisten zu können, brauchen Sie eine professionelle Software, die alle Aspekte in kürzester Zeit anschaulich und leicht verständlich zusammenfasst.

Unsere Software PriMa plan wird stetig von Beratern weiterentwickelt, die selber ihre Mandanten aktiv mit dem Programm beraten. Deshalb ist PriMa plan eine Software aus der Praxis für die Praxis.

Nutzen Sie jetzt die Schnupper-Version von PriMa plan für 6 Monate zum Festpreis. So können Sie mit geringem Aufwand ausprobieren, wie gut PriMa plan Sie bei der aktiven Beratung in Ihrer Kanzlei unterstützt!

Hier erfahren Sie mehr zur Schnupper-Aktion bis 31.12.2022:

Ihre Mandanten erwarten mehr von Ihnen als reine Steuererklärung und Buchhaltung. Sie wünschen sich einen „Kümmerer“, der sie aktiv auf Probleme und Lösungen in ihren Finanzen anspricht. Und das nicht nur im betrieblichen Bereich, sondern auch in den privaten Finanzen.

31/08/2022

Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ – jetzt auf Version 20.0
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Vor einigen Wochen ist das Update auf Version 20.0 von PriMa plan erschienen. Das neue Design der Erfassungsmasken erleichtert Ihnen die Erstellung von Planungen für Ihre Mandanten.

Profitieren Sie jetzt doppelt: Bei der Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ am 26. und 27.10.2022 in Bergisch Gladbach (bei Köln) lernen Sie Tipps und Tricks der neuen Version kennen. Und Sie erfahren alles, was Sie für die erfolgreiche Umsetzung von Beratungen im Bereich der Privaten Finanzplanung wissen müssen.

Die Inhalte:

• Mittwoch, 26.10.2022, 09.00 - 17.30 Uhr:
- Gundlagen des Beratungskonzepts Private Finanzplanung
- Grundlagen der Nutzung von PriMa plan
- Beratungsfeld Finanzierung
- Beratungsfeld VuV-Immobilien
- Beratungsfeld Altersvorsorge

• Donnerstag, 27.10.2022, 09.00 - 17.30 Uhr
- Vertiefung Prozessunterstützung, Steuerberechnungen und Teilberatungsthemen
- Integrierte Betriebsplanung
- Geschlossene Beteiligungen
- Analyse einer kompletten Finanzplanung
- Vertiefung Szenariotechnik
- Präsentation der Ergebnisse

Hier erhalten Sie mehr Informationen zur Präsenzschulung sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung:
https://www.instrumenta.de/events/praesenzschulung-10-2022/

31/08/2022

Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ – jetzt auf Version 20.0
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Vor einigen Wochen ist das Update auf Version 20.0 von PriMa plan erschienen. Das neue Design der Erfassungsmasken erleichtert Ihnen die Erstellung von Planungen für Ihre Mandanten.

Profitieren Sie jetzt doppelt: Bei der Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ am 26. und 27.10.2022 in Bergisch Gladbach (bei Köln) lernen Sie Tipps und Tricks der neuen Version kennen. Und Sie erfahren alles, was Sie für die erfolgreiche Umsetzung von Beratungen im Bereich der Privaten Finanzplanung wissen müssen.

Die Inhalte:

• Mittwoch, 26.10.2022, 09.00 - 17.30 Uhr:
- Gundlagen des Beratungskonzepts Private Finanzplanung
- Grundlagen der Nutzung von PriMa plan
- Beratungsfeld Finanzierung
- Beratungsfeld VuV-Immobilien
- Beratungsfeld Altersvorsorge

• Donnerstag, 27.10.2022, 09.00 - 17.30 Uhr:
- Vertiefung Prozessunterstützung, Steuerberechnungen und Teilberatungsthemen
- Integrierte Betriebsplanung
- Geschlossene Beteiligungen
- Analyse einer kompletten Finanzplanung
- Vertiefung Szenariotechnik
- Präsentation der Ergebnisse

Hier erhalten Sie mehr Informationen zur Präsenzschulung sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung:

26.10.2022 - 27.10.2022 @ 09:00 - 17:30 - Durch die Corona-Krise ist der Beratungsbedarf Ihrer Mandanten im Bereich der Privaten Finanzplanung deutlich gestiegen. Zeigen Sie Ihren Mandanten, dass Sie sich aktiv um ihre Finanzen kümmern! In der zweitägigen Präsenzschulung „Beratung mit PriMa pla...

15/08/2022

Umgang mit steigender Inflation und steigenden Zinsen
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Die aktuelle Entwicklung in allen Bereichen der Finanzen führt zu einer starken Verunsicherung Ihrer Mandanten. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen am 27.09.2022 ein halbtägiges Präsenzseminar in Dreieich (bei FFM) zum Thema „Zeitenwende auch in der Finanzplanung? Umgang mit steigender Inflation und steigenden Zinsen.“ an.

Neben einer Bestandsaufnahme der aktuellen Situation (insbesondere bei den Themen Inflation und Zinsen) beleuchten wir die Auswirkungen auf die Zukunft.

Außerdem diskutieren wir, inwieweit in der aktuellen Lage eine seriöse Finanzplanung möglich ist.

Hier finden Sie die genauen Inhalte sowie die Möglichkeit zur Anmeldung:
https://www.instrumenta.de/events/zeitenwende-finanzplanung/

07/07/2022

Das Update PriMa plan 20.0 ist fertig!
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Mit der neuen Version hat PriMa plan ein komplett neues Outfit bekommen.

Die Highlights der neuen Version:

· Das neue Design der Erfassungsbereiche erleichtert Ihnen die Eingabe der Daten.
· Das neue Layout der Auswertungen ist frischer und moderner.
· Die neue Funktion Bearbeitungsstand inkl. Auswertungsmöglichkeit sorgt für einen schnelleren Überblick.
· Erweiterte Farbverwaltung für eine noch bessere Anpassung an Ihre Kanzleifarben.
· Aktualisierung des Steuerrechtsstands auf den 31.05.2022

Hier erfahren Sie mehr über die neue Version 20.0:
https://www.instrumenta.de/software/prima-plan-20/

In unseren kostenfreien Online-Seminaren „Ihr Nutzen im PriMa plan Update 20.0“ am 25.07. und 26.07.2022 lernen Sie die neue Version kennen. Anhand von Musterfällen entdecken Sie die praktischen Mehrwerte der neuen Funktionen.

Hier können Sie sich zum kostenfreien Online-Seminar am 25.07.2022 anmelden:
https://www.instrumenta.de/events/os-update-20/

Sollten Sie an diesem Termin nicht teilnehmen können, melden Sie sich gerne für den weiteren Termin am 26.07.2022 an:
https://www.instrumenta.de/events/os2-update-20/

Sie möchten mehr darüber wissen, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan umsetzen können? Dann melden Sie sich gerne an zum kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ am 16.08.2022:
https://www.instrumenta.de/events/os-aktive-beratung-08-2022/

Informieren Sie sich auch gerne schon vorab auf unserer Seite Beratungsthemen:
https://www.instrumenta.de/beratungsthemen/

Mit der neuen Version hat das Programm ein komplett neues Outfit bekommen. In unserem kostenfreien Online-Seminar „Ihr Nutzen im PriMa plan Update 20.0“ lernen Sie die neue Version kennen. Anhand von Musterfällen entdecken Sie die praktischen Mehrwerte der neuen Funktionen.

23/05/2022

Verlegung der Online-Aufbau-Schulung PriMa plan
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In der vergangenen Woche hat die Online-Basis-Schulung PriMa plan stattgefunden. Bei dieser Schulung konnten Sie die Umsetzung verschiedener Beratungsthemen mit der Software erlernen.

Für Juni war die Online-Aufbau-Schulung "Beratung mit PriMa plan" geplant. Neben weiteren Beratungsthemen geht es darin um die Analyse der Auswertungen sowie darum, wie Sie die Planung auf Plausibilität prüfen. Die Erstellung einer Präsentation der Ergebnisse sowie eines individuellen schriftlichen Berichts runden die Schulung ab.

Aus terminlichen Gründen müssen wir die Online-Aufbau-Schulung verschieben: Sie findet nun statt vom 01. - 04.08.2022.

Die genauen Inhalte:

• 01.08.2022, 10.00 - 12.00 Uhr: Modul 1 - Besondere Beratungsthemen
- geschlossene Beteiligungen
- Versorgungswerk (vorzeitiger Bezug der Rente, Mehrbeitrag leisten)
- Kapitalvermögen

• 02.08.2022, 10.00 - 12.00 Uhr: Modul 2 - Integrierte Betriebsplanung
- betriebliche Kurzplanung (externe Betriebsplanung existiert / Betrieb soll nicht in der Tiefe geplant werden)
- betriebliche Langplanung (Einfluss von Darlehen und Investitionen, Entwicklung von Umsatz- und Aufwandspositionen)
- notwendige Unterlagen für die Kurz- bzw. Langplanung

• 03.08.2022, 10.00 - 12.00 Uhr: Modul 3 - Analyse und Plausibilitätsprüfung
- Vorgehensweise für die Plausibilitätsprüfung der Erfassung
- Analyse der Planungsergebnisse
- Auswertungsmöglichkeiten kennen und zielgerichtet einsetzen
- Nutzung der integrierten Hilfsmittel

• 04.08.2022, 10.00 - 12.00 Uhr: Modul 4 - Präsentation und Bericht
- Erstellung einer Präsentation für den Mandanten
- Inhalt und Aufbau richtig gestalten
- schriftliche Zusammenfassung im Bericht
- Nutzung der technischen Möglichkeiten von PriMa plan (Berichts- und Kapitelvorlagen, Texte, Tabellen, Grafiken, Feldvariablen)

Die Module sind in sich abgeschlossen. Dadurch können Sie entweder die komplette Online-Aufbau-Schulung buchen oder sich nur für einzelne Module anmelden.

Nähere Informationen zu den Inhalten sowie einen kurzen Film, was Sie genau erwartet, erhalten Sie hier: https://www.instrumenta.de/events/oas-2022/

Dort können Sie sich auch gleich online anmelden.

01.08.2022 - 04.08.2022 @ 10:00 - 12:00 - Die Online-Aufbau-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit vier in sich abgeschlossenen Online-Workshops. Sie erhalten wertvolle Erkenntnisse für die praktische Umsetzung von verschiedenen Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei. Sie erkennen, welche Daten nötig sin...

07/04/2022

DVVS-Online-Seminar zu Immobilien-GmbHs
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Die steuerliche Optimierung der Vermietungs-Immobilie ist ein aktuelles Thema.

Deshalb bietet der DVVS e.V. (Deutscher Verband vermögensberatender Steuerberater) am 05.05.2022 von 15.00 – 16.00 Uhr ein Online-Seminar unter dem Titel „Die grundbesitzende GmbH / Holding als Steuergestaltungsinstrument“ an.

Im Seminar erhalten Sie einen Überblick über die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Einbringung von Vermietungs-Immobilien in einen GmbH-Mantel.

Die Themen:

· Rechtliche und wirtschaftliche Voraussetzungen
– Rechtliche Voraussetzungen und Fallstricke
– Wirtschaftliche Voraussetzungen, damit das Modell sinnvoll sein kann
· Steuerliche Aspekte
– Nutzung eines AfA-Step-Up‘s
– Optimierung der laufenden Besteuerung in der GmbH
– Vermeidung von Grunderwerbsteuer
· Wirtschaftlichkeitsberechnung
– Darstellung der Wirtschaftlichkeit anhand eines Musterfalls inkl. Alternativberechnungen

Ihre Referenten:

Dipl.-Jur. Tomas Boennecken, UP Steuerrecht Rechtsanwalts GmbH
Dipl.-Fw. RAin Marion Hanke, UP Steuerrecht Rechtsanwalts GmbH
StB Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg, CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Mehr Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung erhalten Sie unter

05.05.2022 @ 15:00 - 16:00 - Am 05.05.2022 findet von 15.00 – 16.00 Uhr ein Online-Seminar zum Thema grundbesitzende GmbH statt. Ihre Referenten: Dipl.-Jur. Tomas Boennecken, UP Steuerrecht Rechtsanwalts GmbH Dipl.-Fw. Rain Marion Hanke, UP Steuerrecht Rechtsanwalts GmbH StB Dipl.-Kfm. Dirk Klinke...