ML SEVIN Conseil budgétaire et patrimonial

10/08/2025

🚀 Pourquoi la gestion de patrimoine est un métier d’avenir ?

Dans un monde où les besoins financiers des particuliers évoluent constamment, le rôle du conseiller en gestion de patrimoine (CGP) devient plus essentiel que jamais.

Que ce soit pour préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leurs proches ou transmettre leur patrimoine, les clients cherchent des conseils personnalisés, fiables et adaptés à leurs objectifs.

➡️ La demande en conseil patrimonial ne cesse de croître
Face à la complexité croissante des produits financiers, des réglementations et des stratégies patrimoniales, les particuliers veulent s’appuyer sur des experts capables de les accompagner durablement.

➡️ Un métier riche de sens et d’impact
Être CGP, ce n’est pas seulement gérer de l’argent, c’est avant tout aider des familles à construire leur avenir, sécuriser leurs projets et transmettre leurs valeurs. Chaque conseil peut avoir un impact positif direct sur leur vie.

➡️ Un secteur dynamique et porteur d’opportunités
Avec la digitalisation, la diversification des offres et la montée en puissance des enjeux environnementaux et sociaux, le métier se renouvelle constamment. C’est une vraie opportunité pour ceux qui cherchent une reconversion professionnelle stimulante.

Si vous êtes en quête d’un métier qui allie expertise, relation humaine et perspectives d’avenir, la gestion de patrimoine mérite toute votre attention.

📞 Vous aussi rejoignez l'aventure INOVÉA dès maintenant : https://www.inovea-group.com/nous-rejoindre/

29/12/2024

03/04/2023

03/03/2023

La SCPI Corum XL, fête ses 5 ans, ce qui va lui permettre d'optimiser encore plus sa gestion et d'en faire bénéficier ses associés.
L'investissement dans une SCPI (Société Civile de Placements Immobilier), au comptant, mais aussi content 😉, ou à crédit pour bénéficier de ce levier, pour avoir des revenus complémentaires avec une tranquilité de gestion assurée. Ce n'est pas réservé à une élite.

05/02/2023

Suite à la suppression de la taxe d'habitation, tous les propriétaires d'une résidence principale, secondaire ou d'un logement loué, doivent effectuer une déclaration supplémentaire à l'administration fiscale avant le 30 juin 2023 !

QUI EST CONCERNÉ ?

Tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de bien immobiliers à usage d'habitation :
- propriétaire indivis
- usufruitiers
- SCI

COMMENT FAIRE ?

Pour déclarer l'occupation pour chacun de vos logements rdv sur l'espace "Gérer mes biens immobiliers" du site impôts.gouv.fr

🚨UNE AMENDE forfaitaire de 150€ par local pourra être appliquée en cas de non-déclaration !🚨

https://lnkd.in/dJevvFDa

Une vidéo du site vous explique tout ! Nouveauté, simplicité, l'administration fiscale connait presque tout de vous, mais il est important de mettre à jour, surtout si vous avez eu des changements (composition du foyer hors enfants, acquisition d'un bien...) ; si vous avez une déclaration foncière à faire (dépôt d'autorisation d'urbanisme ; calcul de taxe d'irbanisme..), vous pouvez la dématérialiser !

Nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires de biens immobiliers à usage d’habitation en 2023.