19/01/2023
Vous êtes 𝑬𝑿𝑻𝑹𝑨 ! 🍀
Depuis le 1er Janvier, votre conseiller en gestion de patrimoine vous aide à déterminer votre profil 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚-𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫.
Extra-financier ? 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜 ¿
Il s’agit de la prise en compte de vos préférences en matière de
𝐝𝐮𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ dans votre profil investisseur.
En d’autres termes nous déterminons ensemble si vous souhaitez que vos investissements intègrent une part de 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒆. 🌱
Si oui, nous définissons les thématiques qui vous tiennent à 💚, l'importance que vous souhaitez donner à ce type d'investissements et les secteurs à exclure.
Si vos engagements du quotidien suffisent à défendre vos convictions, on le note également! 📊
Chez DLCP Gestion de Patrimoine pas de bonne réponse à donner, seulement de l’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 et de la 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 pour nos clients. 🧐
Et vous, quel est votre profil extra-financier ?
