Sefima

25/03/2025

Une Rencontre Enrichissante avec VALETYS

Chez SEFIMA, nous avons récemment eu le plaisir d'accueillir nos confrères du cabinet VALETYS pour une journée d'échanges fructueux. Ensemble, nous avons exploré l'actualité patrimoniale et les implications de la nouvelle loi de finances 2025.

Un moment fort de cette rencontre a été l'intervention de Nora FAUGERE, Responsable de l'Ingénierie Patrimoniale chez Groupe PREMIUM, qui a partagé un décryptage éclairant des nouvelles mesures fiscales. Cette journée, placée sous le signe de la convivialité et de la collaboration, nous promet de belles perspectives pour l'avenir.

Merci à tous les participants pour leur engagement et leur enthousiasme ! Découvrez comment nous pouvons vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine en visitant notre site ou en nous contactant directement.

https://sefima.com/retour-sur-notre-rencontre-avec-le-cabinet-valetys-un-echange-enrichissant-sur-la-nouvelle-loi-de-finance/

Vie du Cabinet Retour sur notre rencontre avec le cabinet VALETYS : un échange enrichissant sur la nouvelle loi de finance 25 mars 202525 mars 2025 Le cabinet SEFIMA a récemment eu l’opportunité d’organiser une réunion avec le cabinet VALETYS, marquée par des échanges constructifs et enric...

10/02/2025

🎉 Victoire au Prix OCCUR 2025 ! 🎉

Nous sommes fiers d'annoncer que SEFIMA et Groupe Premium ont remporté le prestigieux Prix OCCUR 2025 de la Collaboration interprofessionnelle ! 🏆

Ce succès a été rendu possible grâce à nos partenaires :

- Utmost (assurance-vie Luxembourg)
- de Pury Pictet Turrettini & Cie SA (Gestion d’actifs Suisse)
- Balestra (Private Equity immobilier)

Un grand merci à Nora FAUGÈRE, responsable de la cellule ingénierie patrimoniale de GROUPE PREMIUM, pour son leadership et son engagement exceptionnel. 🙌

Découvrez plus de détails avec les photos de l'événement.

12/06/2024

Selon une étude de l’Observatoire des Solidarités Intergénérationnelles, plus de 60 % des Français n’ont pas l’intention de rédiger un testament.

Nous vous présentons un décryptage dans notre dernier article de blog !

https://sefima.com/les-francais-nanticipent-pas-assez-la-transmission-de-leur-patrimoine/

15/05/2024

Le 11 avril 2024 marque le début de la période de déclaration des revenus pour 2023. Pour une gestion fiscale sans stress, prenez note des échéances clés :

Pour les particuliers :

Départements 01 à 19 : jusqu'au 23 mai 2024.
Départements 20 à 54 : jusqu'au 30 mai 2024.
Départements 55 à 974/976 : jusqu'au 6 juin 2024.
Non-résidents : jusqu'au 23 mai 2024.

Déclaration papier : jusqu'au 21 mai 2024.

Pour les entreprises et associations :

Date limite pour les déclarations : 3 mai 2024, avec une extension jusqu'au 18 mai pour les télédéclarations.

Les déclarations tardives entraînent des pénalités sévères. Pour vous aider, notre cabinet SEFIMA à Avignon propose un accompagnement personnalisé pour naviguer ces démarches avec aisance.

Préparez-vous : Rassemblez vos documents à l'avance, marquez les dates importantes, et pour une assistance sur mesure, contactez SEFIMA. Ensemble, simplifions vos obligations fiscales pour 2024 !

Pour plus d'informations et pour une consultation, visitez notre site ou contactez-nous directement. Simplifiez votre déclaration et garantissez votre tranquillité d'esprit avec l'aide de SEFIMA, votre cabinet de conseil en gestion en patrimoine.

https://sefima.com/declaration-impot-2024-revenus-2023-les-dates-a-connaitre/

15/04/2024

Sefima, filiale de Groupe Premium, vient d’acquérir trois cabinets de gestion de patrimoine établis dans la région. Cette initiative témoigne de notre engagement continu à renforcer notre position sur le marché local et à offrir des services de haute qualité à notre clientèle.

Ces acquisitions représentent une étape significative dans notre croissance et développement. Aujourd’hui plus de 3600 clients font confiance à Sefima qui gère un encours de 350M€. Les 3 cabinets rachetés sont situés à Marseille :

• La phocéenne d’investissement
• DDC Gestion de Patrimoine
• NDC & Associés

Ces trois cabinets, connus pour leur expertise et leur engagement envers leurs clients, seront intégrés de manière progressive dans la structure existante. Cette intégration permettra de capitaliser sur les forces combinées des équipes et d'offrir un éventail encore plus large de services et de solutions de gestion de patrimoine.

Lionel Tomas, Directeur Général de Sefima, commente : "Nous sommes ravis d'accueillir ces trois cabinets et leurs dirigeants au sein de notre entreprise. Leur réputation et leur engagement envers l'excellence dans le conseil financier sont en parfaite adéquation avec nos propres valeurs. Cette acquisition renforce notre position en tant qu'acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine à Marseille et démontre notre engagement continu à offrir à nos clients les meilleurs services et conseils possibles."

Didier de Crozet qui devient mandataire de Sefima, ajoute : " Je suis très heureux de me rapprocher d’un cabinet référent en matière de Gestion de Patrimoine, lui-même adossé à un acteur national de tout premier ordre. Mes clients pourront ainsi bénéficier de leurs très nombreuses expertises pour leur plus grande satisfaction et j’ai le plaisir d’associer à cette belle aventure ma fille Amélie de Crozet. »

Cédric Phliponeau, également mandataire de Sefima, complète : « Je suis heureux de rejoindre aujourd’hui le cabinet Sefima et de pouvoir partager avec Yann PELARD et Lionel TOMAS, notre même vision du métier et de la qualité de service que nous souhaitons apporter à nos clients. »

03/04/2024

Retour sur les Universités de la CNCGP à Cannes !

https://sefima.com/retour-sur-les-universites-de-la-cncgp-a-cannes/

25/03/2024

Nouvel article de blog sur l'imposition des locations de meublés de tourisme !

https://sefima.com/une-tolerance-pour-limposition-des-locations-de-meubles-de-tourisme/

05/03/2024

Focus sur le PER 🔍

Découvrez dans notre dernier article de blog un état des lieux du PER, un outil pour se constituer un complément de revenus.

N'hésitez pas à nous solliciter pour toutes questions 🙋‍♂️ 🙋‍♀️



https://sefima.com/le-per-continue-sa-progression/

22/02/2024

Retour sur notre dernière réunion commune avec le cabinet VALETYS dans notre dernier article de blog !

https://sefima.com/une-reunion-dans-un-lieu-charge-d-histoire/

08/02/2024

Retour en images sur la première convention CGP du Groupe PREMIUM, à Chantilly, à laquelle a participé toute l’équipe de SEFIMA.

https://sefima.com/le-cabinet-sefima-en-convention-a-chantilly/

25/01/2024

La dernière loi de finances veut encourager la reprise d’une entreprise par la famille ou les salariés.

Venez lire notre nouvel article de blog pour en savoir plus.

https://sefima.com/coups-de-pouce-a-la-transmission-dentreprise/

10/01/2024

Toute l'équipe du cabinet SEFIMA vous souhaite une belle et heureuse année 2024 !

https://sefima.com/belle-et-heureuse-annee-2024/