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Alliance Heritage Conseil en investissements financiers

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Alliance Heritage Conseil en investissements financiers

La Palme Partners vous accompagne dans la gestion de patrimoine, le conseil financier objectif et...

La Palme Partners vous accompagne dans la gestion de patrimoine, le conseil financier objectif et l'investissement diversifié. Nous élaborons une stratégie personnalisée en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs financiers à court, moyen et long terme. Nous sommes spécialisés dans la sélection de supports d'investissement réellement diversifiés, l'épargne retraite, l'assurance vie,

les solutions de trésorerie d'entreprise. Nous proposons des solutions d'investissement alternatives, actions, obligations, or et métaux précieux, hedge funds, sur le coté et le non coté. Notre équipe expérimentée est à votre disposition pour vous aider à prendre les bonnes décisions et bien préparer votre avenir.

06/07/2026

Le Plan d'Épargne Retraite (PER) est une solution populaire pour préparer sa retraite.

Cependant, il est essentiel de comprendre toutes les options disponibles pour maximiser ses bénéfices. Un enjeu majeur est de garantir un revenu continu à vos proches en cas de décès. C'est là qu'intervient l'option de réversion avec une sortie en rente viagère.

Cette option vous permet de désigner un bénéficiaire, tel qu'un conjoint ou un enfant, qui continuera à percevoir la rente. Les solutions proposées par ce dispositif incluent la flexibilité de choisir le taux de réversion, offrant ainsi une sécurité financière durable à vos proches.

N° ORIAS : 23008359

02/07/2026

31 865 € : derrière ce chiffre se cache un outil souvent utilisé pour préparer une transmission. 📄

Le don familial de sommes d'argent permet, sous certaines conditions, de transmettre jusqu'à ce montant par bénéficiaire sans droits à payer.

Autre point important : ce mécanisme n'est pas unique dans une vie. Il peut être renouvelé tous les 15 ans. Cette possibilité offre une vraie souplesse pour accompagner un enfant, un petit-enfant ou anticiper la transmission du patrimoine.

Comme souvent, les meilleures stratégies sont celles qui s'organisent dans le temps. 🔎

N° ORIAS : 23008359

19/06/2026

La fidélité en épargne… toujours une bonne idée ? ⚠️

Rester dans la même banque peut sembler rassurant, mais ce n’est pas toujours le plus avantageux.

Prendre du recul sur ses placements, c’est souvent là que se cachent les vraies optimisations. 📊

N° ORIAS : 23008359

16/06/2026

Cumul emploi‑retraite total en auto‑entreprise 👇

Le cumul « total » permet de percevoir sa pension et le chiffre d’affaires d’une micro‑entreprise, sans plafond. ✅ Il suppose d’avoir liquidé toutes ses retraites (base et complémentaires) et de remplir les conditions du taux plein, à l’âge légal ou à 67 ans selon le cas.

Si une condition manque, le cumul devient « plafonné ». ⚠️

Les revenus d’activité s’ajoutent alors dans la limite d’un seuil ; en cas de dépassement, la pension peut être réduite ou suspendue. Les cotisations versées sur la nouvelle activité n’ouvrent plus de nouveaux droits à retraite.

Pour vérifier sa situation, trois points comptent :
🔎 Date d’effet de toutes les pensions
📄 Taux plein validé et âge atteint
📌 Règles de plafond applicables

N° ORIAS : 23008359

08/06/2026

Devenez propriétaire sans les charges de gestion ! 🔑

Le Budget 2026 simplifie l'accès à la nue-propriété. C'est le moment d'anticiper la hausse des prix et de protéger votre capital.

On décrypte les chiffres clés ici.

N° ORIAS : 23008359

02/06/2026

Assurance-vie : les arbitrages fiscaux de la loi de finances 2026.

Deux décisions marquantes :

📌 Abandon de la taxation des fonds en euros envisagée via un « impôt sur la fortune improductive ».
📌 Non-application à l’assurance-vie de la hausse de 0,4 point de CSG sur les revenus du capital.

Ces choix concernent un produit majeur de l’épargne française, dont les fonds en euros représentent environ 70 % des encours.

La fiscalité du contrat reste donc, pour l’instant, stable.

N° ORIAS : 23008359

29/05/2026

Quand la facturation est pensée seulement pour les clients pros, un cas passe souvent au second plan : pour une prestation à un particulier au-delà de 25 € TTC, la facture est obligatoire.

Une obligation bien gérée repose sur une règle claire intégrée au processus commercial, pas sur un souvenir de dernière minute. 📌

Il faudrait :
🗂️ Vérifier que le modèle de facture contient les mentions requises et une numérotation continue.
⏱️ Déclencher l’émission dès la fin de la prestation ou selon le jalon prévu, afin de garder une comptabilité nette et des justificatifs faciles à retrouver.

Ce seuil mérite d’être automatisé dans les habitudes de gestion.

N° ORIAS : 23008359

27/05/2026

La rénovation énergétique de votre maison est désormais à portée de main grâce au déblocage de l'épargne salariale.

Ce nouveau dispositif offre une opportunité unique d'investir dans des projets verts tout en bénéficiant d'avantages fiscaux.

Mais ce n'est qu'un début. L'Accord National Interprofessionnel sur le Partage de la Valeur ouvre la voie à une redistribution plus équitable des bénéfices, permettant aux salariés de profiter pleinement de leur épargne.

En participant à cette initiative, vous contribuez non seulement à votre bien-être financier, mais aussi à un avenir plus durable pour tous.

N'attendez plus pour découvrir comment cette évolution peut transformer votre épargne en un outil puissant pour la transition énergétique.

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18/05/2026

La retraite progressive reste peu utilisée : moins de 4 % des salariés du privé y recourent, alors qu’elle permet, dès 60 ans, de réduire son activité tout en percevant une part de sa pension.

Son ouverture aux agents publics, aux régimes spéciaux et aux professions libérales élargit l’accès. Elle aide à organiser la fin de carrière, sans couper les revenus ni l’acquisition de nouveaux droits.

Quelques repères utiles :
🕒 Il faut avoir validé 150 trimestres.
📄 Pour un salarié, le temps de travail doit être compris entre 40 % et 80 %.
🔎 Les règles varient selon le statut et le niveau d’activité.

N° ORIAS : 23008359

16/05/2026

203 100 € pour la vente, 83 600 € pour les services : votre activité reste-t-elle dans les seuils micro en 2026 ?

Pour les revenus 2026 à 2028, ces nouveaux plafonds deviennent le repère à suivre. En activité mixte, le chiffre d’affaires global ne doit pas dépasser 203 100 €, avec 83 600 € maximum pour la partie services. En cas de création en cours d’année, le calcul se fait au prorata.

Sur le plan fiscal, deux options coexistent : le régime classique, avec un abattement de 71 %, 50 % ou 34 % selon l’activité, et le prélèvement libératoire à 1 %, 1,7 % ou 2,2 %, sous conditions.

Le point clé consiste à vérifier à la fois le bon seuil, la bonne catégorie d’activité et le bon régime avant la déclaration.

N° ORIAS : 23008359

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