Investisseur Privé

27/08/2021

Nous recherchons un(e) stagiaire (pas d’alternance). Rattaché(e) à la Responsable du Middle Office, votre mission sera d’épauler l’équipe commerciale et l’équipe Opérations afin de permettre d’absorber la montée en puissance de l’activité.
Vos missions principales seront :

- Traitement des dossiers de souscription en interaction directe avec les clients et les partenaires, préparation des rendez-vous clients au côté des conseillers
- Suivi de la mise à jour des dossiers clients et de l’activité: actualisation KYC, CRM, reporting
- Suivi après-vente: accompagner les clients et résoudre leurs problèmes IT
- Participation aux tests techniques pour valider les évolutions de la plateforme.

PROFIL RECHERCHE

- De formation supérieure Bac+3/5 (IUT, BTS, école de commerce ou université)
- Connaissance des produits d’investissement et de la Gestion de Patrimoine
- Maitrise du pack office. La maitrise de Sales Force serait un plus
- Vous avez le goût du contact client, vous faites preuve d’empathie et de diplomatie
- Vous êtes à l’aise dans une équipe multitâche tout en sachant être autonome et organisé(e)

23/08/2021

[ ] 🔎 La team est à la recherche d'un(e) stagiaire ! 🔸Rattaché(e) à la Responsable du , votre mission sera d’épauler les équipes et
💼 Merci d’envoyer votre candidature et votre CV à [email protected]

08/07/2021

[ ]🔸 Bien choisir vos placements en 2021.
📈Pour vous aider à sélectionner les produits les plus adaptés à votre situation et à vos objectifs, nos experts indépendants vous livrent leurs conseils pour vous aider à définir la meilleure stratégie pour vos placements financiers.
🔎Téléchargez notre guide gratuitement sur le site Le Particulier :

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05/07/2021

[ ] 🔎 Crise sanitaire : bien choisir vos face à l’incertitude.
Jeudi, notre Directeur Général, Nicolas Cagi-Nicolau participait à une table ronde Le Particulier accompagné de deux experts au sujet de leurs visions et convictions sur les placements.
▶️ Une table ronde à découvrir un replay ici : https://leparticulier.lefigaro.fr/article/debat-partenaire-replay-crise-sanitaire-bien-choisir-vos-placements-face-a-l-incertitude

01/07/2021

[Évènement] Crise sanitaire : bien choisir vos placements face à l’incertitude. Découvrez la table ronde Le Particulier (Particulier et Finances Editions) : 3 experts vous confient leurs visions et leurs convictions sur les placements avec notre Directeur Général, Nicolas Cagi-Nicolau
Un rendez-vous à suivre sur le site internet du Particulier tout à l'heure de 10h00 à 10h30 : https://lnkd.in/d2J_vhN

24/06/2021

[ ] Avant de commencer un projet, les simulations vous permettent d'avoir une première idée de la situation. 🔸Avec IP, jouez sur les variables de votre épargne afin de comprendre comment anticiper un projet précis.. 🔎En savoir plus ici :http://ow.ly/bBW550DQQVb

21/06/2021

[ ] Redressement fiscal : même volées, des données peuvent être utilisées par les services des impôts

Au départ, il s’agissait d’une affaire impliquant le salarié d’une banque suisse qui avait dérobé des fichiers clients de son propre établissement. Bien que volé, le fichier a dû être communiqué au fisc par les juges.

14/06/2021

[ ] À lire dans Le Particulier : : quel est le pouvoir d’achat des retraités ?

Emprunter avec une pension de retraite de base est aujourd’hui compliqué surtout dans les grandes villes. Pour acheter plus facilement, il est préférable pour ceux qui ont cessé leur activité professionnelle de se tourner vers les villes moyennes, dans lesquelles leur pouvoir d’achat...

11/06/2021

🔸 Avec Investisseur Privé, agrégez tous vos comptes.
Le meilleur moyen pour gérer son patrimoine de façon efficace est d’en avoir une vision complète.
En savoir plus : investisseurprive.com

08/06/2021

[ ] Alerte : gare à l’arnaque aux impôts qui vous promet un faux remboursement

Des courriels semblant provenir des services du fisc proposent un remboursement d’impôt ou une prime au destinataire circulent actuellement. La Direction générale des Finances publiques rappelle aux contribuables qu’il s’agit de tentatives d’hameçonnage de leurs données personnelles et....

31/05/2021

[ ] À lire dans Le Particulier : Le calendrier des pour juin 2021

Le calendrier des échéances fiscales pour les déclarations ou les paiements vient d’être mis à jour pour juin 2021. Ce mois-ci, les personnes résidant les départements allant de 20 à 976 doivent déclarer les revenus qu’ils ont perçus en 2020.

28/05/2021

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