liberales et de particuliers (notamment le patrimoine privé du chef d'entreprise) située pour 85 % en région PACA et 15 % en région parisienne. J'ai crée le cabinet Optimal Patrimoine en 2005 afin d'être libre dans mes conseils, de pouvoir faire du sur-mesure et d'accompagner les clients dans la durée. A ce jour, et pour le compte de nos clients, nous gérons/conseillons environ 70.000.000 € d'acti
fs financiers. Le cœur de notre clientèle dispose de placements financiers entre 150.000 € à 5.000.000 € ; mais naturellement nous intervenons également lors de la phase de création de patrimoine, lors de la mise en place de solutions de compléments de retraite ou en matiere de gestion de fortune. Nos conseils sont strictement personnalisés. Notre démarche débute systématiquement par une importante phase d'écoute et de découverte (mutuelle). Les besoins de nos clients sont identifiés et hiérarchisés. Après étude, nous formulons nos préconisations. Nos conseils sont ensuite actualisés dans le cadre d'une mission de suivi. Nous nous engageons par écrit.
