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Plateforme de contenus informatifs sur la gestion de patrimoine, apprenez comment développer et optimiser vos placements et investissements (fiscalité, entreprise, expatriation, assurance vie et bien d’autres …) Le rôle d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est d’accompagner ses clients dans la création, la valorisation, la gestion et la transmission d’un patrimoine.

28/05/2026

Communauté universelle : le régime matrimonial qui met tout en commun, y compris ce que vous avez reçu par héritage.

Avantages, pièges, clause alsacienne, protection du conjoint survivant… on vous explique tout dans notre article.

À lire ici 👉 https://zurl.co/Kri6l

Et vous, vous savez sous quel régime vous êtes marié(e) ?

27/05/2026

Vous avez manqué le webinaire d'hier ?

Pas de panique, le replay est disponible.

En 1h30, deux conseillers en gestion de patrimoine ont expliqué comment transmettre son patrimoine à ses enfants sans payer d'impôt : donations, assurance-vie, démembrement, donation-partage... avec des exemples chiffrés concrets.

👉 Regarder le replay : https://zurl.co/h5KL4

Et pour simuler votre propre situation, le simulateur de droits de succession est disponible gratuitement sur notre site👉 https://zurl.co/ewDEX

25/05/2026

Combien toucherez-vous vraiment à la retraite ? 🤔

Notre guide gratuit décrypte le RIS, les 4 niveaux du système français, les leviers patrimoniaux et les 5 erreurs qui coûtent le plus cher.

À télécharger ici 👉 https://zurl.co/FDr0F

21/05/2026

Vous avez 50 000 € à placer en 2026.
Livret, assurance-vie, SCPI, PEA, private equity… par où commencer ?

On a listé les 8 placements qui méritent qu'on s'y attarde, avec une approche claire selon votre profil (prudent, équilibré, dynamique) et votre horizon de placement.

À lire ici 👉 https://zurl.co/xkFH1

Et vous, vous commenceriez par quoi ?

14/05/2026

Et si un dispositif vous permettait d'effacer plus d'impôt que ce que vous avez investi ?

C'est le principe du Girardin industriel : 10 à 18 % de rendement fiscal, dès l'année suivante. Mais attention, c'est un placement à fonds perdus — on vous explique tout.

👉 https://zurl.co/CQKfS

Déjà entendu parler du Girardin ? Dites-nous en commentaire.

12/05/2026

Combien coûterait fiscalement une donation à vos enfants ?

Notre simulateur vous donne la réponse en 2 minutes, gratuitement et 100 % en ligne. Vous renseignez le montant, le nombre d'enfants, l'âge des parents — et vous recevez le détail des droits par mail.

👉 https://zurl.co/gUkyQ

11/05/2026

Demain 11h30 — dernier rappel 👋

Romane BISTON et Félix SOLLIER animent un webinaire gratuit sur l'épargne-retraite.

Au programme : déduction fiscale 2026, stratégie de sortie optimisée, protection du conjoint, revenus exceptionnels…

Si vous n'êtes pas encore inscrit(e), il reste quelques places.

👉https://zurl.co/ovU5j

07/05/2026

📌 À qui demander conseil pour investir ? La réponse n'est pas votre banquier.

Selon le Baromètre AMF 2025, 40 % des foyers français ne détiennent aucun produit d'investissement. Et pour ceux qui investissent, beaucoup se tournent encore vers leur conseiller bancaire — par réflexe, par habitude.

C'est pourtant une erreur coûteuse.

Le conseiller bancaire ne propose que les produits de sa banque. Il change souvent tous les 6 à 12 mois. Et son objectif premier est commercial, pas patrimonial.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), lui, est indépendant. Avant toute recommandation, il réalise un bilan patrimonial complet. Il couvre l'ensemble des sujets : financier, immobilier, fiscal, retraite, transmission, chef d'entreprise. Il s'entoure de notaires, avocats, experts-comptables pour construire une stratégie cohérente.

Et contrairement aux idées reçues : il est accessible à tous, dès lors qu'on dispose d'une capacité d'épargne.

👉 Chloé Limonaire, CGP chez L&A Finance, a rédigé le guide complet ici :
https://zurl.co/QiXf0

💬 Partagez cet article, beaucoup de vos proches font encore confiance au mauvais interlocuteur.

05/05/2026

Vous savez combien vous toucherez vraiment à la retraite ?

Un cadre à 4 500 €/mois : environ 2 475 €. Un dirigeant à 10 000 €/mois : à peine 3 500 €.

Mardi 12 mai à 11h30, Romane BISTON et Félix SOLLIER expliquent comment le PER peut combler cet écart et réduire votre impôt dès cette année.

7 bonnes raisons. 1 heure. C'est gratuit.

👉 https://zurl.co/1UXm7

30/04/2026

Le bon moment pour consulter un CGP, ce n'est pas quand votre patrimoine est « fait ».

C'est 10 à 15 ans avant.

Les décisions patrimoniales qui rapportent — structurer une assurance-vie, ouvrir un PER au bon rythme, anticiper une transmission, optimiser la rémunération d'un dirigeant — ont besoin de temps pour produire leurs effets. Les prendre à 55 ans alors qu'il aurait fallu les prendre à 40, c'est la différence entre un patrimoine qui travaille et un patrimoine qui rattrape son re**rd.

Les 5 situations où consulter vaut la peine, quel que soit le montant :

- Vous épargnez chaque mois sans savoir où placer cet argent
- Vous disposez d'un capital qui dort (à partir de 50 000 €)
- Vous voulez réduire votre impôt par des mécanismes légaux (PER, déficit foncier, LMNP…)
- Vous préparez votre retraite ou organisez une transmission
- Vous êtes chef d'entreprise, et votre trésorerie stagne sur le compte pro

La différence avec votre conseiller bancaire est structurelle : il vend ce qui figure au catalogue de sa banque, et change de poste tous les 2 à 3 ans. Un CGP libéral compare plusieurs dizaines d'acteurs du marché, et vous suit sur 10, 20 ans — la durée qui correspond à celle d'un projet patrimonial.

👉 Romane Canu-Biston, CGP chez L&A Finance, détaille tout dans cet article : https://zurl.co/7lUi0

💬 Partagez avec une personne qui se pose la question — c'est souvent comme ça que la démarche commence.

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