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Conseiller en Gestion de Patrimoine - Marc Duhamel

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Villemoirieu
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Marc Duhamel

J’aide les particuliers à réaliser leurs projets patrimoniaux
- Projection, complément de retrait... J’interviens aussi sur des besoins ponctuels.

J’aide les particuliers à réaliser leurs projets patrimoniaux
- Projection, complément de retraite,
- Optimisation fiscale,
- Transmission, succession,
- Investissement immobilier (neuf, ancien, en nue ou Lmnp…)...,
J’agis depuis une approche globale (situations civile, fiscale, professionnelle, patrimoniale, …) et les projets du client. J’élabore d’abord un bilan patrimonial et propose ensuite un

e stratégie chiffrée, sur mesure, pour répondre aux objectifs définis. Je conseille des solutions d’épargnes, financières et immobilières. J’accompagne de A à Z, de la découverte à la mise en place et le suivi annuel. Je suis conseiller en investissement financier, indépendant, associé du réseau Inovéa.

12/05/2026

💬 Le monde change vite. Et vos investissements peuvent sentir ces secousses.

🌍 Crises politiques, tensions internationales, retournements économiques… ce sont des réalités qu’on ne peut pas ignorer.

Je suis là pour vous aider à y voir plus clair, pas pour vous promettre des gains magiques. On regardera ensemble votre situation, vos objectifs et votre tolérance au risque, pour que vos placements restent cohérents avec ce qui compte vraiment pour vous.

Investir dans un contexte incertain, ce n’est pas jouer à la roulette. C’est essayer de limiter les surprises, sécuriser ce qui peut l’être, et prendre des décisions éclairées.

Je serai là pour vous guider, vous rassurer et vous aider à garder la main même quand les choses bougent.

📩 Vous souhaitez échanger sur votre situation et vos projets ?
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28/04/2026

👨‍👧‍👦 La succession est un sujet sensible et peu anticipé par mes clients.

✔️ Pourtant, cela mérite réflexion, pour l’optimiser sur le plan fiscal et surtout la préparer avec sérénité, pour soi et pour ses proches.

✔️ Le système français, avec ses fameux frais de succession, est souvent perçu comme un « vautour », bien que la majorité des héritages ne soit pas fiscalisée et que seuls les patrimoines élevés concentrent l’essentiel des droits.

✔️ Surtout, il existe des leviers simples, accessibles et encadrés pour organiser ses souhaits dans le temps, comme l’assurance-vie, le démembrement ou encore la donation.

👉 Faire le point sur ce sujet, c’est réaliser un bilan patrimonial et successoral pour construire et clarifier l’avenir, en cohérence avec ses volontés et sa situation globale.

🎯 Mon rôle : établir ce bilan et vous conseiller sur les choix possibles.

📩 Vous souhaitez aborder ce sujet ou d’autres sujets patrimoniaux qui vous préoccupent ? Échangeons simplement.

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21/04/2026

🏢 La SCPI, un outil puissant… sous conditions

Investir dans l’immobilier sans contrainte de gestion, sans locataire à suivre, c’est la réalité des SCPI Sociétés Civiles de Placement Immobilier

💡 Pourquoi elles attirent ?
✔️ C’est accessible et cela répond ainsi à une attente large d’épargnants�
✔️ C’est diversifié, mutualisé et immédiatement opérationnel�
✔️ C’est effectivement sans charge de gestion au quotidien�
✔️ Les rendements sont variables avec une moyenne brute autour de 4,91 %

⚠️ Quelles sont les précautions ?

Une SCPI n’est pas une solution « toute faite » à ajouter sans étude patrimoniale préalable ; c’est un actif immobilier spécifique avec :
✔️ Un horizon de long terme indispensable (8 ans minimum)�
✔️ Une fiscalité qu’il faut absolument maîtriser pour l’optimiser�
✔️ Des risques à intégrer : absences de garantie de capital, de rendement, de liquidité�
✔️ Une très forte disparité (plus de 200 SCPI) qu’il faut analyser �
✔️ Des modes de détention à adapter à la situation et aux projections de chacun

👉 Au global, la sélection, l’allocation et le montage feront la différence

🎯 Mon rôle est donc de travailler au cas par cas pour construire le bon « mécano » patrimonial propre à chacun

📩 Vous vous interrogez sur le comment, le pourquoi, le je ne sais pas ? Échangeons simplement.

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14/04/2026

💡 Moins d’impôts aujourd’hui, plus de confort demain : le PER change la donne

Le PER (Plan d’Épargne Retraite) est un dispositif qui permet de préparer sa retraite tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.

Il s’inscrit dans une logique d’épargne à long terme et peut constituer un outil intéressant pour structurer sa stratégie patrimoniale selon sa situation et ses objectifs.

🎥 Dans cette vidéo, je vous explique le fonctionnement du PER et les points essentiels à connaître.

💻 Pour en savoir plus sur mon accompagnement et les solutions que je propose :
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07/04/2026

💼 Private Equity : accéder à des opportunités de croissance non cotées

Le Private Equity permet d’investir dans des entreprises non cotées, avec un objectif de valorisation à long terme, réservé aux investisseurs avertis.

Au sein du cabinet Dauphine Patrimoine, je vous accompagne pour structurer et sélectionner vos investissements :
- Identifier des fonds adaptés à votre profil et vos objectifs
- Diversifier selon les secteurs, zones et stratégies d’investissement
- Analyser les risques et l’horizon de placement
- Intégrer le tout dans votre stratégie patrimoniale globale

Ce type d’investissement s’adresse à des patrimoines structurés, avec une vision long terme et une capacité à immobiliser des capitaux.

🎯 Objectif : capter des opportunités de performance tout en maîtrisant les risques.

💻 Pour en savoir plus sur mon accompagnement et les solutions que je propose :
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31/03/2026

Dirigeants de TPE, le levier de l'épargne salariale vous permet de transformer vos euros professionnels en euros personnels

Son fonctionnement est simple :
➡️ Vous réalisez des versements volontaires
➡️ Votre entreprise peut les compléter via un abondement jusqu’à 300 %
➡️ Le dispositif est accessible à partir d'un salarié

Les bénéfices sont concrets :
✔️ Accélérer la constitution de votre épargne
✔️ Optimiser votre fiscalité personnelle et professionnelle
✔️ Préparer votre retraite dans un cadre structuré

C’est un outil puissant et pourtant largement sous-utilisé par les dirigeants de TPE.

📩 Je vous propose d’étudier ensemble son impact dans votre situation.
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24/03/2026

💡 Vous avez les cartes en main, reprenez le contrôle !

100 % de mes clients ont des préoccupations similaires.
Mon rôle, c’est de vous apporter des solutions concrètes et adaptées.

➡️ Des solutions sans blabla
➡️ Des projections chiffrées réalistes
➡️ Une feuille de route claire et personnalisée

🎯 Mon objectif : vous permettre de prendre les bonnes décisions, au bon moment.

📩 Prenons 30 minutes pour faire le point sur votre situation
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17/03/2026

🌟 Investir en immobilier, c’est construire à crédit et via « la pierre » un patrimoine sur le long terme.

Réussir en immobilier, c’est maîtriser chaque étape, de l’achat, de la location, projeter la revente à long terme, comprendre la fiscalité à toutes les étapes ; au final, on acte la qualité de son investissement à la fin du cycle lorsqu’il sera vendu.

💡 Le dispositif Denormandie fait partie des solutions à explorer, porté par une réduction d’impôt jusqu’à 21 %, il permet la réhabilitation de logements anciens en cœur de ville.

Son principal attrait est d’acheter des biens rénovés, prêts à louer en ayant une bonne maîtrise de l’environnement, comme la qualité de la résidence, l’attractivité du quartier pour tous les aspects de la vie, sociaux, du travail et des loisirs.

Dans ce cadre, l’investissement va être en partie financé par les loyers et la réduction d’impôt, sachant qu’il reste toujours un reste à charge.

🎯 Mon rôle : vous guider à toutes les étapes de l’investissement, de la réflexion à l’action organisée, chiffrée, optimale pour sécuriser votre investissement.

📩 Vous souhaitez savoir si un projet Denormandie est fait pour vous ?
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10/03/2026

🌟 Curieux d’en savoir plus sur mon activité, mes services, la façon dont j’accompagne mes clients et pourquoi, pour quels types de projets ?

💻 Rendez-vous sur mon site web : toutes les informations sont là pour découvrir mes solutions, mon approche et comment je peux vous aider à construire votre patrimoine en toute sérénité.

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06/03/2026

💡Le “skin in the game”, c’est simplement le fait d’avoir quelque chose de personnel en jeu.

Dans mon métier de gestionnaire de patrimoine, cela pourrait se résumer ainsi :
📊 investir soi-même dans les solutions que l’on conseille à ses clients.

L’idée n’est pas de dire : « Faites comme moi ».
👉🏻 Chacun a sa propre sensibilité, son expérience, sa situation, ses besoins, ses moyens et ses projets spécifiques.

Mais il me semble évident que lorsque vous investissez vous-même votre argent, vous évaluez et vous vous informez en continu sur les solutions, les supports, les partenaires et le marché.📈

🤝 Cela renforce la proximité, la pédagogie et la cohérence que l’on doit à un client.

👉🏻 La prochaine fois qu’un conseiller vous recommande quelque chose, demandez-lui simplement s’il applique lui-même ce conseil.

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