MDRT MCC Hong Kong & Macau

04/06/2026

【Z世代理財顧問如何靠「未說出口的需求」贏得客戶信任？】

很多人以為年輕理財顧問最大的障礙是年資淺、經驗少。但百萬圓桌會員朱止博小姐（Bonny）用實戰經驗告訴你：專業不在於年齡，而在於你能否聽出客戶真正的擔憂。

1️⃣ 客戶說想要「回報」，其實最擔心的是什麼？Bonny 分享了一位退休家庭主婦的故事。當你主動幫客戶說出未說出口的擔憂，信任就會自然建立。

2️⃣ Excel + 簡報工具 = 專業感？沒錯。Bonny 用自家設計的財務健康檢查工具，將複雜的資產配置視覺化，讓客戶一看就明白。系統化流程不只提升效率，更讓客戶感受到你的用心。

3️⃣ 跨專業合作，才能真正解決問題。當客戶需求涉及跨境稅務、遺產處理，Bonny 會主動連結各種專業人士，為客戶設計一站式方案。這種做法不但提升執行力，更讓客戶願意主動轉介親友。

年輕不是劣勢，而是優勢。只要你願意用心聆聽、系統化管理、跨界合作，信任與口碑自然會跟著來。立即點擊連結，看 Bonny 如何將陌生人轉化為忠實客戶。


#百萬圓桌

#遺產規劃
#客戶轉介

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百萬圓桌會員朱止博小姐（Bonny）的經驗證明，主動將遺產與傳承規劃納入標準服務流程，能有效推動業務的可持續增長。

02/06/2026

【突破性心態：三個讓你持續成長的核心信念】

在瞬息萬變的時代，為什麼有些理財顧問能夠持續突破、創造長遠價值，有些卻停滯不前？百萬圓桌會員 Thian Lung Jong 用親身經歷告訴我們：成功的關鍵不在於外在條件，而在於「突破性心態」。

1️⃣ 終身學習，不只是累積知識。更重要的是，你有沒有勇氣從失敗中學習？Thian 分享了一個改變他職涯的轉捩點——當他學會珍惜錯誤帶來的教訓，抗逆能力便大幅提升。

2️⃣ 成功要感謝所有人，失敗只能怪自己。這看似矛盾的想法，其實是突破的關鍵。唯有深刻反省自己，才能真正成長。

3️⃣ 承諾源自內心，而非理智。Thian 如何從零開始，創辦惠及 75,000 個家庭的非營利組織？答案在於讓熱情帶領你向前衝。

突破性心態，成就非凡人生。立即點擊連結，閱讀完整故事。


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在競爭激烈的保險行業中，百萬圓桌會員Thian Lung Jong認為，成功的關鍵在於「突破性心態」，並以自身經驗總結出三大哲學：終身學習、勇於承擔責任、以及堅守承諾。他認為正確心態是成就非凡人生的根本，唯有不斷突破自我...

28/05/2026

【無需Cold Calling，如何讓客戶主動推薦你？】

百萬圓桌會員許穎嘉小姐 (Wing)，五年間持續達成MDRT與Court of the Table。她深信，與其追逐名單，不如讓專業與價值觀自然吸引理念相近的客戶—而這一切，源於三個看似細微、卻改變一切的互動策略。

1️⃣ 第一次見面，她不急着介紹產品—她先為客戶做一份「財務身體檢查」。這個做法，如何讓陌生人在短時間內對她坦誠相告？
2️⃣ 簽單之後，她會主動聯絡一個你意想不到的人。這個習慣，不只是服務延伸，更是轉介紹的隱藏引擎。
3️⃣ 社交媒體上，她幾乎不宣傳產品—她分享的是什麼，竟然讓素未謀面的人對她建立起深厚信任？

一次街頭問卷，最終串連起同事、家人與事業夥伴的信任網絡。立即點擊連結，閱讀Wing的完整故事。


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#轉介紹策略
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#以誠待客

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在「信任難求」的時代，百萬圓桌及超級會員許穎嘉小姐（Wing）以細膩互動和誠懇陪伴，打破傳統cold calling 模式，讓專業與溫度成為客戶主動推薦的關鍵。三大互動策略，助她將每一次相遇都化為長遠關係，實現專業與人情味....

26/05/2026

【五大轉介紹良策：如何讓高淨值客戶主動為你引薦？】

百萬圓桌多屆演講嘉賓 Bill Cates 直指一個行業盲點：大部分客戶介紹給你的，往往是經濟能力比他們低的人。想打破這個循環？你需要的不只是勇氣開口，而是正確的策略與合適的言辭。

1️⃣ 「值得被推薦」不是靠運氣：而是靠設計。
2️⃣ 你有沒有主動告訴客戶，誰才是你的理想服務對象？這個被大多數顧問忽略的對話，其實是引薦高質素客戶的關鍵種子。
3️⃣ 「電郵握手」是什麼？Bill Cates 分享他最喜歡的引薦方式，讓轉介紹過程對所有人都自然舒適、毫無壓力。

引薦的質素，取決於你如何經營每一段關係。立即點擊連結，閱讀 Bill Cates 的完整五大策略。


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使用正確的方法和言辭，贏得高淨值客戶的引薦。

21/05/2026

【當科技遇上人情味：在數碼時代，溫度才是你最強的競爭優勢】

百萬圓桌全球會議2025嘉賓蔡佩詩女士 (Clarice)，深信財務策劃是數字與藝術的結合：科技愈發達，真誠的人情味反而愈稀缺、愈珍貴。懂得善用科技，同時保持溫度，才是在這個時代脫穎而出的關鍵。

1️⃣ 為什麼只懂數字不夠，只靠藝術也不行？Clarice的一個比喻，讓你重新理解理財顧問的真正價值。
2️⃣ 一張手寫的拼圖、一本貼滿貼紙的文件夾，這些「低科技」的小細節，如何讓客戶對你刮目相看？
3️⃣ 明信片與轉介紹有什麼關係？Clarice的親身習慣，揭示了一個被很多人忽略的留客秘訣。

科技可以取代流程，但取代不了你給客戶的那份感覺。立即點擊連結，聆聽Clarice的完整分享。


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理財顧問如何在科技與人情之間取得平衡？蔡佩詩小姐（Clarice）自2014年起成為MDRT會員，累積12年會籍資歷。 Clarice 深信愈是科技主導的年代，人性化服務反而成為最稀缺的競爭優勢。脫穎而出的關鍵在於善用科技工具，同時保....

19/05/2026

【影響力中心：讓轉介紹源源不絕的隱藏策略】

擁有豐富經驗的百萬圓桌會員一致認為，影響力中心 (COI) 不只是人脈網絡，它更是一條通往高質素客戶的快速通道。然而，建立影響力中心講究的，遠不止於「認識對的人」這麼簡單。

1️⃣ 為什麼同一位客戶，有人會將你介紹給更優質的準客戶，有人卻不會？答案與你的專業形象和一個常被忽略的職業禮儀息息相關。
2️⃣ 同理心，比你想像中更重要。影響力中心真正在意的，不是你的產品，而是你如何對待他們轉介給你的每一個人。
3️⃣ 成立你的「個人董事會」？多位百萬圓桌會員分享了一個讓影響力中心主動替你宣傳的具體做法。

建立影響力中心的起點和終點，都是專業精神。立即點擊連結，閱讀完整策略分享。


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一眾百萬圓桌會員將分享構築關係、確保轉介紹的注意事項。

14/05/2026

【性格不同 目標一致：I人E人都可以輕鬆達成百萬圓桌？】

百萬圓桌全球會議2025嘉賓梁汝瑩女士 (Eve) 與戴永強先生 (Kenny)，一個外向善交際，一個內斂重思考，性格南轅北轍，卻不約而同透過全人理念達成MDRT目標。你的性格，從來不是成功的限制，關鍵在於你如何善用它。

1️⃣ 全人理念的七大範疇：事業、服務、精神、財務、教育、健康與家庭，沒有固定次序，只有最適合你的路徑。
2️⃣ I人E人各有妙法：Kenny與Eve如何在保持個人特質的同時，找到屬於自己的業務節奏？
3️⃣ 社交媒體的隱藏威力：一個素未謀面的網友，默默觀察了兩年後主動找上門……Eve的親身故事告訴你，真實比專業更有力量。

你不需要改變自己的性格，只需要找對策略。立即點擊連結，聆聽Eve與Kenny的完整分享。


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性格決定命運？兩位百萬圓桌會員梁汝瑩 (Eve) 與戴永強 (Kenny) 用親身經歷打破這個迷思。一個外向善交際，一個內斂重思考，兩人性格南轅北轍，卻不約而同透過全人理念達到MDRT的目標。他們將分享如何將事業、家庭、健康與....

12/05/2026

【不容易跟年輕客戶交流？這三個方法，讓經驗豐富的顧問也上了一課】

你有沒有試過，精心準備了一番寒暄，對方卻一臉冷漠？或者傳送了一封長篇電郵，卻石沉大海？與年輕世代打交道，舊方法可能不再管用。但只要掌握這三個要點，一切都可以改變。

1️⃣ 傳統的「先建立關係、後談業務」在年輕客戶面前行不通了？他們真正想要的，其實比你想像中更簡單直接。
2️⃣ 學會在 240 個字符內說清楚你的價值：這聽起來容易，但有多少顧問真的做到了？有個小工具可以幫你事半功倍。
3️⃣ 在致電你之前，他們早已在網上搜尋過你。如果他們找到的第一印象讓他們卻步，你該如何補救？

與年輕客戶打交道，不是要你變年輕，而是要你懂得與時俱進。立即點擊連結，閱讀完整三大要點分享。


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瞭解專為顧問而設的筆記解決方案，以適合他們的方式展開溝通。

10/05/2026

話俾大家知嚟緊9月29號嘅「MDRT DAY」「絕對係一個不可錯過嘅活動」
講者陣容鼎盛，位位都身懷絕技，每一位都係實戰經驗極其豐富嘅MDRT，如果你喺事業上正追求突破，9月29號你絕對要過嚟親身感受呢份震撼，同數十位頂尖精英一齊進化，約定大家，到時見！

07/05/2026

【演算法時代的生存戰：如何讓目標客戶在做決定時第一個想起你？】

百萬圓桌全球會議嘉賓伍嘉蔚小姐 (Carrie) 以80後的視角，拆解社交媒體演算法時代下的理財顧問生存之道。我們無法控制客戶何時做購買決定，但我們可以影響他們在做決定時想起的是誰—社交媒體，正是那個關鍵工具。

1️⃣ 打破「出現即成交」的迷思：為何傳統開拓客戶方式成效愈來愈低？答案比你想像中簡單。
2️⃣ 看清社交媒體的現實數字：超過50%客戶在做理財決定前會先做品牌調查—你的個人形象，正在決定你有沒有被看見。
3️⃣ 既快又慢的長線佈局：為什麼持續輸出內容比你想像中更重要？Carrie的親身經驗告訴你答案。

演算法可以決定誰被看見，但只有你能決定值不值得被記住。立即點擊連結，聆聽Carrie的完整分享。


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社交媒體正在決定理財顧問的客源。如何確保自己不會從潛在客戶的視線中消失？伍嘉蔚小姐 (Carrie) 將分享如何在社交媒體演算法主導的世界中突圍而出， 透過策略性的主題內容與經營，確保你始終出現在目標客戶的視線範圍....