אביחי פלג - הבית שלך לפיננסים וביטוח פנסיוני

  • Home
  • Israel
  • Petah Tikva
  • אביחי פלג - הבית שלך לפיננסים וביטוח פנסיוני

אביחי פלג - הבית שלך לפיננסים וביטוח פנסיוני Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from אביחי פלג - הבית שלך לפיננסים וביטוח פנסיוני, Financial planner, Petah Tikva.

וואו, איזו שנה עברה עלינובכל המובנים,גם בפן הכלכלי.השווקים ירדו ואז עלו חזק וחד,ישנם תחומים שהקורונה עשתה להם טוב,וישנם ...
05/05/2021

וואו, איזו שנה עברה עלינו
בכל המובנים,
גם בפן הכלכלי.
השווקים ירדו ואז עלו חזק וחד,
ישנם תחומים שהקורונה עשתה להם טוב,
וישנם ענפים שלא עבדו שנה ועכשיו יעבדו בטירוף.
אז מה עושים עם הכסף הפנוי?
איך מסתדרים בכל אי הוודאות הזו?
אחרי השנה הסוערת החלטתי לעשות לכם, הלקוחות שלי, סדר.
לכן אני עושה עבורכם כנס לקוחות ב-9/5. בזום.
חברים ומשפחה - גם אתם מוזמנים באהבה

עשיתי מאמצים להביא מרצים מומחים בתחומם:
אסף בנאי - מנכ"ל פרופיט שרותים פיננסים,
ומוטי דביר סמנכ"ל וממייסדי מגדלור.
לא היה פשוט להביא אותם לכנס,
וזו הזדמנות חד פעמית לשמוע גם אותם.

הכנס יעסוק בשאלה:
איך להשקיע נכון ב-2021

בכנס תהיה סקירה על אפשרויות שונות
של מה אפשר לעשות השנה עם כסף פנוי,
כולל סוגי השקעה חדשים שלא היו בעבר,
איך להרוויח יותר,
ולא פחות חשוב בתקופה של אי ודאות איך לפזר את הסיכון.
הכנס כולל כלים פרקטיים וסופר חשובים
שאפשר ליישם בקלות מיד.

הכנס מיועד כהעשרה ללקוחות שלי
והיות שכך הוא ללא עלות,
אך נדרשת הרשמה מראש.
אז אם אכפת לכם מהכסף שלכם
הרשמו בלינק https://lp.vp4.me/pnfo
ותקבלו במייל את הקישור לזום.
אשמח לראותכם.

שלום חברים ולקוחות יקרים,בתקופה האחרונה אני חושב על הדף העסקי שלי ומתכנן להחזירו לחיים.... אז הנה הגיע אירוע שפשוט לא ני...
31/05/2020

שלום חברים ולקוחות יקרים,
בתקופה האחרונה אני חושב על הדף העסקי שלי ומתכנן להחזירו לחיים.... אז הנה הגיע אירוע שפשוט לא ניתן אחרת אלא להרים את הכפפה..... !!!

אני גאה ונרגש להזמינכם לאירוע שטרם נראה כמותו בישראל!
ביום חמישי 4/6 בשעה 18:00 אנו במסגרת פרופיט מארחים פאנל של נבחרת מובילי שוק ההון בישראל.
הפאנל יועבר באמצעות אפליקציית !ZOOM

אסף בנאי מנכ״ל ומייסד ״פרופיט שירותים פיננסיים״, יארח על במה אחת את בכירי שוק ההון לפאנל מקוון שידון בכל הנושאים הבוערים בשוק ההון בעקבות משבר הקורונה.
גלעד אלטשולר , מייסד ומנכ״ל אלטשולר שחם.
רועי ורמוס, יו״ר NOKED CAPITAL.
גת מגידו, מנהלת השקעות ראשית פסגות בית השקעות.
אורי קרן, מנהל השקעות ראשי מור בית השקעות.

נדון בנושאים הכי חמים ורלוונטיים הקשורים לתקופה הנוכחית, תהליך היציאה והחזרה לשגרה חדשה ממגפת הקורונה בהיבט של שוק ההון.

ההשתתפות מותנית ברישום מראש -
לכן מי שמעוניין להיות שם נא להעביר לי שם מלא, נייד ומייל עבור כל משתתף לצורך הרשמה.
ניתן להעביר בתגובות או בהודעה פרטית.
מספר המקומות מוגבל!
יהיה מעניין מאוד, אני מבטיח!!
מוזמנים לשתף!

סיימנו עם החגים.הבטן מלאה, חזרנו אל השגרה, יום ועוד יום. זמן טוב לטפל בדברים החשובים.הבעיה שיש דברים חשובים שרוב האנשים ...
03/11/2016

סיימנו עם החגים.
הבטן מלאה, חזרנו אל השגרה, יום ועוד יום. זמן טוב לטפל בדברים החשובים.
הבעיה שיש דברים חשובים שרוב האנשים לא אוהבים ואף סולדים מלגעת ולהתעסק בהם. אז מה הם עושים עם זה? דוחים למחר.... ועוד מחר, ועוד מחר, עד שמגיעים לאפריל ואז נחשו מה? אין זמן לפני החגים, צריך לנקות לפסח, לקנות מתנות לדודה מהצפון שנוסעים להתארח אצלה כל המשפחה, ועוד ים סידורים. נטפל בזה אחרי החגים.
עצרו רגע.
בשבל זה אני פה - לחסוך לכם זמן וכסף.
תרימו טלפון, נקבע פגישה, נשב שעה, נעשה סדר ונתקדם לתקופת החגים הבאה... 050-520-4937
אחרי החגים שמח לכולם :-)

🔵עיקרון שלישי - אמינות ושירות בשגרה ובחירום🔵על האמינות והשירות שלי אני לא יכול להעיד כי אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אנ...
31/10/2016

🔵עיקרון שלישי - אמינות ושירות בשגרה ובחירום🔵
על האמינות והשירות שלי אני לא יכול להעיד כי אין הנחתום מעיד על עיסתו,
אבל אני כן רוצה לתת דוגמא למקרים בהם השירות דחוף וללא סוכן אישי הלקוח בבעיה.
יום אחד אני מקבל שיחת טלפון מלקוח שצריך לפדות את תכנית החיסכון שלו והוא חייב את הכסף למחרת בחשבון הבנק מסיבות שאין ביכולתי לפרט.
השבתי לו שזה כמו להוציא מים מן הסלע והסברתי שהפדיון עובר דרך מספר מחלקות בתוך חברת הביטוח ולוקח לתהליך מספר ימי עסקים.
ומשה היכה בסלע.... ויצאו ממנו מים..... :-)
אביחי פלג - ניהול סיכונים, פנסיה ותכנון פיננסי
050-520-4937

🔵עיקרון שני - ליווי לטווח ארוך ופגישות שירות תקופתיות🔵 לפני שנה הגעתי למשפחה עם שני ילדים, במצב כלכלי סביר. בניתי להם תי...
26/10/2016

🔵עיקרון שני - ליווי לטווח ארוך ופגישות שירות תקופתיות🔵
לפני שנה הגעתי למשפחה עם שני ילדים, במצב כלכלי סביר. בניתי להם תיק ביטוחי מצומצם יחסית בהתאם ליכולת הכלכלית.
לאחר שנה חזרתי אל המשפחה לפגישת שירות ואותה המשפחה היתה אז במצב אחר לחלוטין:
• נולד בן חדש למשפחה – הכנסתי אותו לביטוח הבריאות המשפחתי.
• האמא משנה עיסוק והופכת לעצמאית – ביטחתי אותה באובדן כושר עבודה.
• המצב הכלכלי במשפחה השתפר - התפנה תקציב לפתוח תכנית חיסכון לכל אחד מהילדים - שזה מבחינתי דבר קטן שעושה לי טוב על הנשמה.
אם לא הייתי מרים אליה טלפון וקובע פגישה כי עברה שנה – כל השינויים החשובים האלה פשוט לא היו קורים.
אביחי פלג - ניהול סיכונים, פנסיה ותכנון פיננסי
050-520-4937

חג שמח!
23/10/2016

חג שמח!

עשרת העקרונות ל "שקט נפשי מסוכן הביטוח שלך"🔵 עיקרון ראשון - מקצועיות 🔵פתחתי קרן פנסיה ללקוח בן 38, נשוי עם ילד. בסטטוס ה...
18/10/2016

עשרת העקרונות ל "שקט נפשי מסוכן הביטוח שלך"
🔵 עיקרון ראשון - מקצועיות 🔵
פתחתי קרן פנסיה ללקוח בן 38, נשוי עם ילד. בסטטוס הקיים קצבת היתום במקרה פטירה עמדה על 3,000 ₪. הלקוח התגרש זמן קצר לאחר מכן, ומה שצריך לעשות במצב כזה הוא לשנות את ההגדרה שלו בקרן הפנסיה ל"גרוש". החלטתי לא לפעול באופן אוטומטי, ערכתי בדיקה מעמיקה בתקנון קרן הפנסיה הספציפית שלו וגיליתי כי אי שינוי ההגדרה, יעלה את קצבת היתום שלו מ 3,000₪ ל 9,000₪. שינוי משמעותי מאד בכיסוי הביטוחי לבנו במקרה פטירה של הלקוח. לאחר התייעצות עם הלקוח הוא הסכים להשאר עם ההגדרה הקיימת והעלויות הביטוחיות שלה והחלטנו להשאיר את המצב כפי שהוא על מנת להעניק לבנו כיסוי ביטוחי רחב יותר.
אביחי פלג - ניהול סיכונים, פנסיה ותכנון פיננסי
050-520-4937

חג שמח :-)
16/10/2016

חג שמח :-)

Address

Petah Tikva

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when אביחי פלג - הבית שלך לפיננסים וביטוח פנסיוני posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to אביחי פלג - הבית שלך לפיננסים וביטוח פנסיוני:

Share