Expert Financial Solutions - אקספרט פתרונות כלכליים

Home
Israel
Petah Tiqwa
Expert Financial Solutions - אקספרט פתרונות כלכליים

אקספרט פתרונות כלכליים מספקת מבחר פתרונות ליווי ויישו?

אקספרט פתרונות כלכליים, הינה אחת מקבוצות הביטוח, הפנסיה והפיננסים הגדולות והמקצועיות הפועלות בישראל עם למעלה מ-80 סוכנים ומתכננים פיננסיים. לקוחות הקבוצה מנהלים דרך אקספרט למעלה מ 9 מיליארד ₪ נכסים פיננסים מנוהלים.
אקספרט מספקת מגוון פתרונות בתחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים תוך ליווי מתמשך לחברות, ארגונים, מוסדות, ועדי עובדים ולקוחות פרטיים, סוכני קבוצת אקספרט מאפשרים ללקוח הקצה ליהנות מיתרונות של

גוף גדול שעובד עם כלל חברות הביטוח ובתי ההשקעות ללא תלות או מחויבות, דבר המבטיח ללקוחותינו את טובתם הבלעדית.
אקספרט נבחרה כנותנת השירות של ועדי גמלאים וארגוני ענק במשק הישראלי.
אנו מספקים עשרות רבות של הרצאות מקצועיות לציבור הרחב.
בעלי החברה הם: רו"ח ניר מלכה ומר מאיר יונה.

מגוון פתרונות אותם אנו מציעים:
 ליווי פיננסי אישי וניהול סיכונים.
 דמי ניהול אטרקטיביים במוצרים השונים.
 אובייקטיביות מלאה- עובדים מול כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח.
 ליווי אישי ובחינת התיק האישי של כל משק בית (רמות סיכון, דמי ניהול, אפיק השקעה ועוד).
 פגישות מיידיות במידה ומתבצעים מהלכים לא שגרתיים בשוק ההון (במידת הצורך ולפי תיאום הציפיות הנקבע מראש).
 פגישות תקופתיות קבועות בבית הלקוח/במשרדנו – לפי נוחיות הלקוחות.
 חשיפה למוצרי ניהול השקעות מתוחכמים המורידים עלויות ניהול ועלויות בנקים ומייצרים דחיית מס
 מיסוי-ניהול השקעות לפי תיקון 190 ותיקון 125 לפקודת מס הכנסה.
 מיסוי-בחינה מקיפה להפחתת המיסוי לכל לקוח.
 עדכון לשינויים רגולטורים ובתיקונים השונים ומתן מידע כללי לכלל הגמלאים, שליחת סקירה חודשית.
 ניהול תיק בהתאמה אישית.
 הדרכות/כנסים/מפגשים במועדוני הגמלאים ברחבי הארץ ומפגשים יזומים
 תכנון מיסוי הקצבאות

16/07/2026

גאים להציג בפניכם, כמדי חודש, את הסקירה הכלכלית החודשית לחודש מאי 2026.
לסקירה המלאה: https://tinyurl.com/t37jxbm6
אקספרט פתרונות כלכליים | https://www.expert-fs.co.il/ | 03-6979400

09/07/2026

קבלו 3 טיפים שיחסכו לכם הרבה כסף לאורך השנים.

אקספרט פתרונות כלכליים | https://www.expert-fs.co.il | 03-6979400

29/06/2026

יפן כבר רגילה לדיוק, מצוינות וסטנדרטים גבוהים.
ואז הגיעה משלחת הסוכנים של אקספרט

בין תרבות מרתקת, נופים בלתי נשכחים, קולינריה משובחת ורגעים של ביחד חגגנו את הזוכים בתחרות הסוכנים השנתית שלנו כמו שרק באקספרט יודעים.

ככה נראית מצוינות שמגיעה רחוק.
מחכים כבר ליעד הבא ✈️

אקספרט פתרונות כלכליים | https://www.expert-fs.co.il/ | 03-6979400

22/06/2026

גאים להציג בפניכם, כמדי חודש, את הסקירה הכלכלית החודשית לחודש מאי 2026.
לסקירה המלאה: https://tinyurl.com/3e8swh36
אקספרט פתרונות כלכליים | https://www.expert-fs.co.il/ | 03-6979400

18/06/2026

כולם מדברים על ריבית.
אבל לא תמיד מבינים את המשמעות האמיתית שלה.

ריבית משפיעה על הכל:
אשראי, השקעות, שוקי מניות ואפילו נדל"ן.

אבל יותר מזה, היא משנה את כללי המשחק.
ולכן בתקופה של שינויי ריבית, הכי חשוב זה לא לרדוף אחרי טרנדים אלא להבין
את התמונה הרחבה.

רוצים לבנות מסגרת שמחזיקה לאורך זמן? אנחנו כאן.
אקספרט פתרונות כלכליים | https://www.expert-fs.co.il | 03-6979400

11/06/2026

המציאות סביבנו משתנה.
כותרות מתחלפות. אי־ודאות עולה.

אבל דווקא בתקופות כאלה, חשוב לעצור רגע ולזכור: תכנון נכון נבנה לזמנים כאלה.
לא רק כשהשוק רגוע, אלא גם כשהוא מאתגר. היכולת להישאר עקביים, היא זו שמבדילה בין החלטה רגעית לאסטרטגיה אמיתית.

רוצים לבדוק איפה אתם עומדים באמת? דברו איתנו.
אקספרט פתרונות כלכליים | https://www.expert-fs.co.il | 03-6979400

04/06/2026

מה מניע את השוק לעלות ומה גורם לו לעצור?

כתבה חדשה שפורסמה בכלכליסט עוסקת בשאלה שמעסיקה לא מעט משקיעים בתקופה האחרונה: האם הירידות האחרונות בבורסה בתל אביב הן תחילתו של שינוי מגמה, או פשוט תיקון טבעי לאחר תקופה ארוכה של עליות חדות?

בין הגורמים שמוזכרים בכתבה: המצב הגיאו־פוליטי, גל ההנפקות שמושך כספים מהשוק, תמחורים גבוהים בחלק מהסקטורים, ושאלה מרכזית אחת – האם העליות שנרשמו בחודשים האחרונים נתמכו בשיפור אמיתי ברווחי החברות או בעיקר בעלייה ברמת האופטימיות של המשקיעים.

המציאות בשוק ההון מורכבת יותר מכותרת כזו או אחרת. גם בתקופות של תנודתיות, חשוב להסתכל על התמונה הרחבה, להבין את הגורמים שפועלים מאחורי הקלעים ולקבל החלטות מתוך ניתוח מקצועי ולא מתוך רעש רגעי.

מוזמנים לקרוא את הכתבה המלאה >

הבורסה בתל אביב רשמה אתמול עוד יום אדום, והשוק המקומי מתחיל להראות סימני עייפות; לדברי האנליסטים, מדובר בשילוב של המצב הגיאו־פוליטי, תיקון של השוק וגם השפעה של גל ההנ...

28/05/2026

אחת הטעויות הנפוצות היא לחשוב שפיזור זה “עוד מוצר בתיק”.
פיזור הוא לא מוצר, הוא תפיסה.

הוא ההבנה שלא כל שוק יעלה יחד, ושלא כל סקטור יגיב אותו דבר.
וכשיש פיזור נכון גם כשהשווקים זזים, התיק נשאר יציב יותר.
לא כדי למנוע תנודות, אלא כדי לנהל אותן.

אקספרט פתרונות כלכליים | https://www.expert-fs.co.il | 03-6979400

21/05/2026

חג שמח!🌾

19/05/2026

כנס סוכנים 2026

גם השנה קיימנו את כנס הסוכנים השנתי של אקספרט, מתוך מטרה אחת ברורה:
להמשיך לתת לסוכנים שלנו את הכלים, הידע והחשיפה המקצועית שישאירו אותם בחוד החנית של עולם הפיננסים והביטוח.

במהלך היום אירחנו בכירים ואנשי מפתח מהחברות המובילות בענף עם הרצאות מרתקות ומקצועיות, סקירות שוק, חדשנות טכנולוגית, כלים מבוססי AI לסוכנים ופאנל השקעות מיוחד בהשתתפות מנהלי ההשקעות הבכירים בישראל.

תודה לכל הסוכנים שהגיעו, השתתפו, שאלו, התעניינו והפכו את הכנס הזה לעוד מפגש מקצועי משמעותי.

אנחנו באקספרט נמשיך להשקיע בידע, במקצועיות ובאנשים שמובילים את הענף קדימה.

Meir Yona שרון מלכה נחמן Nir Malka

Address

Amal Street 37
Petah Tiqwa
59513

Website

http://www.expert-fs.co.il/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Expert Financial Solutions - אקספרט פתרונות כלכליים posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Expert Financial Solutions - אקספרט פתרונות כלכליים: