לראשונה בארץ - רוזנפלד פיננסים
"רוזנפלד פיננסים" הוקמה על מנת להגיש ללקוחות פרטיים ועסקיים שירות יעוץ פיננסי אישי ברמה שלא מוכרת בארץ.
לאחר שנים של התמחות מקצועית בבתי השקעות גדולים ובנקאות להשקעות החלטתי להקים גוף אשר יעניק ללקוחותיו שירות אמין , ונטול פניות אשר לא קיים במוסדות כגון בנקים ובתי השקעות גדולים.
רוזנפלד פיננסים - הפיננסייר האישי שלך
תהליך אישי, נוח ונעים לבניית תיק ייחודי
פגישת הכר
ות ראשונית לא מחייבת וללא תשלום תיאום ציפיות אישיות ומקצועיות,העלאת נכסי הלקוח אל פני השטח וריכוזם- תיקי השקעות, תיקים מיועצים, קרנות גידור, השקעות אלטרנטיביות, כספי חיסכון, אחזקות בנדל"ן ועוד.
איחוד נכסים רעיוני הצגה ברורה ופשוטה של השקעות על פי אפיקים על פני כל נכסיו של הלקוח (רוחב).
הפיננסייר האישי שלך יציג בפניך תמונה רחבה, אמינה ומדויקת של נכסיך. וזאת במקום נקודת המבט הצרה של היועץ בבנק או מנהל קשרי הלקוחות בבית ההשקעות אשר לא מכירים ו/או מתעניינים בנכסיו האחרים של הלקוח היושב מולם. תהליך זה יאפשר לך, הלקוח, לקבל החלטות חכמות.
יתרונותיו של יועץ השקעות פרטי:
הפיננסייר האישי שלך יבנה עבורך תיק נכסים המותאם לך אישית ולא לאדם אחר או מאות אחרים כפי שנהוג במוסדות הנזכרים וזאת באובייקטיביות ואמינות ללא פשרות.
מיצוי קשרי הפיננסייר האישי שלך עם בתי השקעות ובנקים רבים בארץ, ובחו"ל לטובתך.
שקיפות ידידותית של חומרים מחקריים וסקירות אודות ניירות ערך המוחזקים על ידי הלקוח או כאלה שהיועץ סבור שעשויים להתאים לתמהיל ההשקעות, המלצות על קרנות גידור שהפיננסייר האישי מכיר היטב וצפויות לייצר ערך עבורך, הלקוח.
הפיננסייר האישי שלך יאזן במומחיות רבה, את צרכי הנזילות שלך, הלקוח ואת מטרות השקעתך לטווח ארוך.
ליווי אחראי ומקצועי של הפיננסייר האישי שלך מאפשר לך, הלקוח להתפתח כבעל נכסים המשקיע בצורה נבונה המביאה לשימור מיטבי של ההון ו/או להגדלתו.
ליצירת קשר עם הפיננסייר האישי שלך
טל נפתלי רוזנפלד
054-3978523
[email protected]
