העולם הכלכלי המורכב שבו אנו חיים, הריבית האפסית ,הרפורמות שעבר שוק ההון והביטוח הפנסיוני, והקדמה הטכנולוגית הביאו להגברת החשיבות של ידע והבנה בנושאים פיננסים. היום יותר מתמיד למי שאין השכלה ידע ומודעות פיננסית להתנהלות חכמה ונבונה נשאר הרחק מאחור...
חשוב להדגיש כי עולם המוצרים הפנסיוניים עובר בתקופה האחרונה שינויים דרמטיים המשפיעים ישירות על החסכונות והתכנון הפיננסי אצל כל אזרח , שינויי כדוגמת פ
נסיה ברירת מחדל בדמי ניהול מוזלים, וכן מוצרים חדשים כמו קופת גמל להשקעה ותיקון 190 לחוק קופות גמל המתאים לפורשים הביאו בשורה גדולה לציבור החוסכים והמשקיעים.
רוב אזרחי המדינה כיום בין אם הם שכירים או עצמאיים, חשופים לשוק ההון בדרך ישירה (תיק השקעות) או בדרך עקיפה (קרנות פנסיה, גמל והשתלמות) ועל כן גוברת החשיבות להבנת התחום.
מטרתנו הינה לחשוף בפניכם את אפשרויות ההשקעה והחיסכון תוך הבנת צרכי המשקיע, מכלול השיקולים והכרת המוסדות הפיננסים ונותני השירות.
אנו מעמידים לרשותכם שורה של מרצים בעלי ניסיון וידע רב וכל מטרתנו הינה להעניק לכם חווית לימודים ייחודית מעשירה ובעיקר לדבר אתכם בגובה העיניים לצורך הקניית הידע הנחוץ להבנת העולם הפיננסי.
דני בריטמן משמש כמנהל מרכז השקעות בבנק דיסקונט, התפקיד כולל ניהול צוות של 25 יועצי השקעות וטיפול אישי בכ4000 לקוחות בתחום ייעוץ ההשקעות וניהול נכסים פיננסים ,סך הכספים המנוהלים במרכז ההשקעות הוא למעלה 7 מיליארד ₪.
בתפקידיו הקודמים שימש דני כאחראי על הפיתוח העסקי וסגן מנהל מרכז השקעות , ויועץ השקעות אישי בסניף בנק דיסקונט , התפקיד כלל יעוץ לכ300 לקוחות נבחרים של הבנק.
לדני רזומה עשיר בצה"ל- שירות צבאי בין השנים 2002-2011 בתחומי הפיקוד, הדרכה, ניהול אסטרטגי ותכנון תקציבי. סיום שירות בדרגת סרן, דרגה נוכחית: רס"ן ( מיל').
במקביל לעבודתו בבנק ומהצורך המהותי שדני זיהה בקרב לקוחותיו בבנק ובציבור הרחב לידע ומודעות פיננסית דני הקים את חברת BMeniv העוסקת בקורסים והדרכות פיננסיות לציבור הרחב .
לדני ולסגל המרצים ניסיון עשיר, פרקטי וידע רחב כיצד צריך לנהל בחוכמה ובתבונה השקעות וחסכונות במציאות הכלכלית המשתנה, כיצד לנהל סיכונים בצורה מושכלת, וכיצד לתרגם את הידע והמודעות שתצברו בקורס להשקעות מניבות שישפרו את הרווחה הכלכלית שלכם.
במהלך הקורס בתכנון פיננסי והשקעות נשלב :
סדנא חווייתית נושאת פרסים לבניית תיק השקעות – החניכים יבנו תיק השקעות דמו על סמך נתוני מאקרו וציפיות בשווקים, החניכים יממשו אסטרטגיות שנלמדו- התיק ייבחן בביצועי אמת בשוק ההון .
הכוונה תעסוקתית למעוניין לרכוש מקצוע בתחום הפיננסים.
