חשבונאות בקלות - רונן עמוס

21/07/2026

יש יכולת אחת ב-Claude שלדעתי עדיין לא מקבלת מספיק תשומת לב: Projects.

אבל לפני זה, אני רוצה להגיד תודה.

תודה לכל מי שהשתתף בוובינר האחרון שלנו על AI עבור CFOs ולכל חברי קהילת AI Finance Transformation.

להצטרפות לקהילה : https://chat.whatsapp.com/F1Y1Q35QIZ3L6rcrXuEnNN

היה מרתק לראות את כמות המשתתפים, את השאלות ואת הדיונים שהתפתחו לאורך המפגש. זה רק מחזק אותי להמשיך לבנות תוכן פרקטי שמיועד לאנשי כספים.

#הוובינר הבא יוקדש כולו ל-Claude Projects.

רוב האנשים שעובדים עם Claude עדיין מעלים קובץ, שואלים שאלה ומתחילים מחדש בכל שיחה.

אבל ברגע שבונים Project נכון, כל צורת העבודה משתנה.

בוובינר אראה איך מקימים Project שמרכז במקום אחד את כל הידע, ההנחיות, הקבצים והמסמכים של העבודה שלכם.

כדי להמחיש את זה, נבנה יחד סביבת עבודה אמיתית למחלקת כספים, הכוללת תחזית תזרים מזומנים מתגלגלת ו-Dashboard אינטראקטיבי שמחובר לנתונים אמיתיים.

המטרה היא לא רק ללמוד פיצ'ר חדש ב-Claude.

המטרה היא להבין איך בונים סביבת עבודה חכמה שאפשר להשתמש בה שוב ושוב, במקום להתחיל מאפס בכל שיחה.

אם אתם CFO, Controller, FP&A או מנהלי כספים שרוצים להוציא הרבה יותר מ-Claude – אני חושב שתמצאו בוובינר הזה הרבה ערך.

להרשמה:

https://popup.fm/ronenamoscpa/events/1nyCZJXSccPldGCxqWQY

19/07/2026

אחד הסרטונים הכי חשובים שראיתי לאחרונה על עבודה עם AI הוא דווקא סרטון של מהנדסת מ-Anthropic.

לא בגלל שהיא מציגה יכולת חדשה.

אלא בגלל שהיא מסבירה משהו שרבים עדיין מפספסים:

AI לא צריך רק לבצע את המשימה. הוא צריך גם לבדוק את עצמו לפני שהוא מחזיר את התוצאה.

בפיננסים זו לא המלצה. זו דרך עבודה.

כשאני בונה תהליך עם Claude או ChatGPT, אני לא מסתפק ב-"תיצור לי קובץ Excel" או "תנתח את הדוח".

אני מוסיף לו Guardrails והוראות ברורות לבקרת איכות, בדיוק כמו שהיינו מצפים מאנליסט או Controller בצוות.

לדוגמה:

✅ ודא שכל הנוסחאות תקינות.

✅ בדוק שסכומי המאזן מאוזנים.

✅ אתר חריגות מול החודש הקודם.

✅ ודא שאין תאים ריקים בטווחים קריטיים.

✅ השווה את התוצאות למסמך המקור.

✅ אם מצאת שגיאה – תקן אותה לפני שאתה מחזיר את הקובץ.

ההבדל אולי נראה קטן, אבל בפועל הוא משנה את איכות התוצאות בצורה משמעותית.

ככל שהמשימות הופכות מורכבות יותר – מודלים פיננסיים, תחזיות, דוחות הנהלה או קבצי Excel גדולים – כך חשוב יותר להגדיר ל-AI איך לבדוק את עצמו, ולא רק מה לבצע.

זו אחת המיומנויות החשובות ביותר בעבודה עם AI בשנת 2026.

לא לכתוב Prompt טוב יותר.

אלא לבנות תהליך עבודה שבו ל-AI יש גם מנגנון Review לפני שהוא מוסר את העבודה.

הסרטון המצורף מסביר את הרעיון הזה מצוין, ישר מאחת המהנדסות שבונות את Claude.

שווה כמה דקות צפייה.

אם אתם כבר עובדים עם AI בפיננסים, אילו בדיקות הייתם מוסיפים לרשימת ה-Guardrails שלכם לפני שה-AI מחזיר לכם דוח או קובץ Excel?

וובינר 4: עבודה עם פרויקטים בקלוד – ארגן את העבודה שלך כמו מקצוען

30 ביולי 2026 בשעה 20:30

https://popup.fm/ronenamoscpa/events/1nyCZJXSccPldGCxqWQY

16/07/2026

הפסקתי "לנקות" נתוני שכר. עברתי לנהל חריגות אסטרטגיות.

בתור אנשי כספים, סגירת השכר והשוואה בין חודשים היא אחד התהליכים הכי סיזיפיים שיש. שעות של VLOOKUP, חיפוש הפרשים קטנים וניסיון להבין למה עלות המעביד קפצה במחלקה מסוימת.

הסוד הוא לא ב-AI עצמו, אלא בפרוטוקול העבודה.

כשאנחנו בונים ל-Copilot "מגרש משחקים" נכון (Flat Table) ומנחים אותו לפי מודל ה-CSI+FBI, הוא הופך מחלונית צ'אט לחשב שכר בכיר:

הוא מבצע Validation לנתונים כדי למנוע טעויות בבסיס.

הוא עובד לפי ספי רגישות (Thresholds) שאנחנו מגדירים.

הוא יודע להפריד בין עדכוני שכר לגידול בשעות נוספות.

והכי חשוב – הוא מספק Audit Trail מלא עם הנוסחאות שבהן השתמש.

במצגת המצורפת פירקתי את היוז-קייס הזה לשלבים פרקטיים שתוכלו ליישם כבר בסגירה הקרובה.

בוובינר הבא - הרביעי בסדרת Claude למחלקות כספים.

נראה איך בונים סביבת Projects מקצועית

שמאפשרת ל-AI לעבוד עם ההקשר העסקי שלכם, ולתת תשובות הרבה יותר מדויקות ושימושיות לעולם הפיננסים.

https://popup.fm/ronenamoscpa/events/1nyCZJXSccPldGCxqWQY

בוובינר הרביעי בסדרה נעמיק בכלי שמשנה את כללי המשחק לכל רואה חשבון ומנהל כספים שעובד עם Claude: Projects – מרחב עבודה מאורגן, מתמיד ומותאם אישית. בוובינר הזה תלמד: מה זה Project...

15/07/2026

ה-AI הבא בצוות הכספים שלכם לא יהיה Assistant. הוא יהיה Coworker.

בשנה האחרונה רובנו התרגלנו לעבוד עם AI בצורה מאוד פשוטה:

שואלים שאלה. מקבלים תשובה. ממשיכים הלאה.

אבל נראה שאנחנו נכנסים לשלב הבא.

Copilot Cowork לא נועד לענות על שאלות. הוא נועד לבצע עבודה.

במקום לבקש ממנו להסביר דוח, אתם יכולים להגדיר לו משימה.

לדוגמה:

✅ לנתח Actual מול Budget בכל יחידות החברה ולהסביר את הגורמים המרכזיים לסטיות.

✅ להשוות בין שתי גרסאות Forecast ולהכין Executive Summary להנהלה.

✅ לנתח הוצאות SaaS, חוזים וחשבוניות כדי לזהות הזדמנויות לחיסכון.

✅ להכין חבילת Variance Analysis מלאה, כולל גרפים וקומנטרי ניהולי.

✅ לעבור על מאות קבצים, מצגות ודוחות ולהכין מסמך Briefing ל-CFO.

ההבדל כאן משמעותי.

אנחנו כבר לא מדברים על AI שעוזר לנו לבצע את העבודה.

אנחנו מתחילים לעבוד עם AI שמבצע חלקים מהעבודה עבורנו.

מבחינתי, זו אחת ההתפתחויות המעניינות ביותר בעולם ה-Finance וה-FP&A.

השאלה כבר אינה:

"איך משתמשים ב-AI?"

אלא:

"איזו עבודה אני יכול להתחיל להאציל ל-AI כבר היום?"

בניתי מדריך מעשי ל-Copilot Cowork עם דוגמאות לשימושים בעולם הפיננסים, כולל קובץ Excel שמסייע להעריך את עלויות השימוש בהתאם למשימות השונות.

אם תרצו לקבל את הקובץ, כתבו בתגובות Cowork ואשלח לכם אותו.

הוובינר הבא : והפעם נתמקד באחד הכלים החזקים ביותר ב-Claude: Projects.

כחלק מההדגמה נבנה יחד תחזית תזרים מזומנים מתגלגלת בתוך Project, המחוברת לנתונים אמיתיים, וניצור Dashboard אינטראקטיבי שמציג בזמן אמת את מצב התזרים.

להרשמה:

https://popup.fm/ronenamoscpa/events/1nyCZJXSccPldGCxqWQY

14/07/2026

במשך שנים השקענו מיליונים ב-BI, Dashboards ודוחות.

אבל אם נהיה כנים, כמעט כל שאלה חדשה עדיין מתחילה באותה הדרך:

"מי יכול להוציא לי את הנתון הזה?"

זה בדיוק מה שמעניין בהכרזה האחרונה של Spendesk על AI Connect.

במקום להיכנס לדשבורד, לייצא לאקסל או לבקש דוח מהצוות,

אפשר פשוט לשאול את ה-AI:

• מה מצב התזרים כרגע?

• אילו חשבוניות עדיין ממתינות לתשלום?

• איך השתנו הוצאות השיווק בין רבעון לרבעון?

והתשובה מגיעה ישירות ממערכת הכספים, על בסיס נתונים חיים.

מה שחשוב כאן הוא לא עוד Copilot.

החידוש הוא שהמידע הפיננסי הופך לשיחתי (Conversational).

כלומר, במקום ללמוד איפה נמצא כל דוח, פשוט שואלים שאלה ומקבלים תשובה.

נקודה נוספת שאהבתי היא שהגישה כרגע היא Read Only.

ה-AI יכול לקרוא, לנתח ולהסביר – אבל לא לאשר תשלומים, לא להעביר כספים ולא לשנות נתונים.

זו בעיניי הדרך הנכונה להתחיל להכניס AI לעולם הפיננסים, בלי לפגוע בבקרות שכל מחלקת כספים חייבת לשמור עליהן.

ועכשיו השאלה המעניינת באמת:

מתי נראה את זה גם בישראל?

לדעתי זה לא יגיע דווקא דרך Spendesk.

סביר יותר שנראה את היכולות האלה דרך ספקיות ERP מקומיות ובינלאומיות כמו NetSuite, SAP Business One, Priority או Microsoft Dynamics,

או דרך סטארטאפים ישראליים שיבנו שכבת AI מעל מערכות קיימות באמצעות MCP ו-AI Agents.

אני מעריך שזה כבר לא עניין של שנים, אלא של חודשים.

אם הנושא הזה מעניין אתכם,

בדיוק עליו נדבר בוובינר הרביעי שלי על Claude.

נראה איך בונים סביבת Projects מקצועית

שמאפשרת ל-AI לעבוד עם ההקשר העסקי שלכם, ולתת תשובות הרבה יותר מדויקות ושימושיות לעולם הפיננסים.

כל הפרטים בקישור הבא:

https://popup.fm/ronenamoscpa/events/1nyCZJXSccPldGCxqWQY

29/06/2026

אם אתם עדיין בונים ידנית דוחות תזרים, FP&A ו‑Expense Hub בכל חודש – בוובינר האחרון ראינו איך Live Artifacts ב‑Claude יכולים לעשות את רוב העבודה הזו לבד.

בחמישי האחרון עשינו את וובינר 3 בסדרה Claude לאנשי כספים, והוא היה אחד הכי פרקטיים עד היום.
אני רוצה להגיד תודה גדולה לכל מי שהצטרף בלייב, שאל, התנסה ופתח יחד את המסכים.
במה עברנו בשעה הזו?
בנינו יחד דשבורדים חיים ב‑Claude מעל Google Drive– לא עוד קובץ סטטי, אלא מסך שחי יחד עם הנתונים.

להרשמה לוובינר הבא:
https://popup.fm/ronenamoscpa/events/3eEf0YLkeOiop2gXe1sk

ראינו איך להשתמש ב‑Connectors כדי לחבר את Claude לבנקים, לגיליונות תזרים ולדוחות FP&A בלי לוותר על בקרת נתונים.

נכנסנו ל‑Live Artifacts כדרך חדשה לעבוד: דוח תזרים מזומנים חי, יתרות בנקים, ו‑FP&A Expense Hub שנשען על הגיליון שלכם ולא על דמו תיאורטי.

הראיתי גם איך אפשר לשלב חישובי Monte Carlo בתוך ה‑Artifact, כדי לתת להנהלה טווחים ולא רק מספר בודד.

הוובינר הבא שלי מיועד במיוחד לסמנכ"לי כספים ומנהלים בכירים: איך להשתמש ב‑AI כדי לעבוד פחות על בניית אקסלים ויותר על החלטות הנהלה.

נדבר על דוגמאות אמיתיות – מצגות דירקטוריון, ניתוח סטיות, בניית דשבורדי CFO ברמת הנהלה – ונראה איך Claude וכלי AI נוספים הופכים מ"עוד טכנולוגיה" למסגרת עבודה קבועה למחלקת הכספים.

להרשמה:
https://popup.fm/ronenamoscpa/events/3eEf0YLkeOiop2gXe1sk

25/06/2026

רוב כלי ה-AI יודעים לקרוא מסמכים.

העדכון החדש של NotebookLM מתחיל לקחת את זה צעד אחד קדימה.

הוא יכול עכשיו לבצע חישובים וניתוחים אנליטיים על המידע שאתם מעלים.

במילים אחרות:

הוא כבר לא רק מסכם PDF.

הוא מתחיל לנתח.

לדוגמה, אפשר להעלות:

• דוחות כספיים
• קבצי Excel
• תחזיות ותקציבים
• סיכומי פגישות
• מצגות הנהלה

ולבקש ממנו:

* לזהות מגמות
* לחשב סטיות
* ליצור גרפים
* להשוות בין מקורות מידע
* לבצע בדיקות היגיון מהירות ("האם המספרים מסתדרים?")
* להפיק תובנות על בסיס הנתונים

מבחינתי, זה אחד העדכונים המעניינים ביותר לאנשי כספים השנה.

כי השינוי הוא לא טכנולוגי.

השינוי הוא תפיסתי.

עד היום AI עזר לנו להבין מידע.

עכשיו הוא מתחיל לעזור לנו לנתח אותו.

זה עדיין לא מחליף FP&A Analyst או Controller.

אבל הוא בהחלט יכול לקצר חלק משמעותי מהעבודה הראשונית של איסוף, בדיקה וניתוח.

בוובינר הקרוב על Live Artifacts.

נראה איך אפשר לקחת נתונים אמיתיים ולבנות דשבורדים חיים שמתעדכנים אוטומטית, עם דוגמאות מעולמות ה-FP&A והפיננסים.
כרגיל, פחות שקפים ויותר מסך עובד.

https://popup.fm/ronenamoscpa/events/pFhhjfBtxc48htRHf06A

07/06/2026

רוב האנשים עובדים עם AI כאילו הוא עוד חלון צ'אט.

שואלים משהו, מקבלים תשובה, וממשיכים הלאה.

אבל בפועל, מה שבאמת עושה את ההבדל הוא לא רק באיזה מודל משתמשים.

אלא איך מנסחים את הפרומפט.

במיוחד בפיננסים.

כי כשכותבים פרומפט נכון, אפשר לקבל תשובה שהיא הרבה יותר:

מדויקת
מובנית
ניהולית
ושימושית לעבודה אמיתית

לכן הכנתי מדריך חדש:

20 מסגרות עבודה עם AI למחלקות כספים

בתוך המדריך תמצאו דוגמאות פרקטיות למסגרות כמו:

CSI + FBI

AIDA

ועוד frameworks שאפשר לקחת ישר לעבודה מול דוחות, תקציב, תחזיות, תזרים, ניתוח שונות, והכנת חומרים להנהלה זה לא מדריך תיאורטי.
זה מדריך שנועד לעזור לאנשי כספים לכתוב פרומפטים טובים יותר — ולקבל תוצאות טובות יותר.

מי שרוצה את המדריך, שיכתוב בתגובות:

מי שרוצה ללמוד איך לעבוד נכון עם Claude בעולם הפיננסים בלי להסתבך טכנית, אבל גם בלי להישאר ברמת “עוד צ’אט” מוזמן לוובינר הקרוב:

Claude סביבת העבודה החדשה לאנשי כספים

https://popup.fm/ronenamoscpa/events/R1qdnUtoOhMUZQVRnITM

03/06/2026

רוב אנשי הכספים עדיין חושבים שכדי לעשות אוטומציה אמיתית בעבודה שלהם הם צריכים לדעת לקודד.

בפועל, זה כבר לא נכון.

הבעיה היום היא לא רק איזה כלי AI יש לכם.

הבעיה היא אם אתם בוחרים את הכלי הנכון למשימה הנכונה.

עם Claude יש היום 2 דרכים שונות לעבוד בצורה agentic.

ומי שבוחר לא נכון — מבזבז שעות.

Cowork → Claude עושה את העבודה, אתם בודקים ומחליטים.

Code → Claude בונה את הפתרון, ואתם מכוונים את הלוגיקה והארכיטקטורה.

למי שעובד בפיננסים, ההבחנה הזאת חשובה מאוד.

Claude Cowork מתאים יותר כשאתם רוצים:

לקרוא, לערוך או ליצור קבצים אמיתיים על המחשב.

לתת משימה מרובת שלבים ולקבל תוצר מוכן.

להעביר עבודה שחוזרת כל שבוע או כל חודש.

לבנות תהליך שחוסך זמן בלי להיכנס לקוד.

למשל:

לאסוף חומרים מכמה מחלקות ולבנות executive summary אחד.

לייצר digest שבועי אוטומטי למנהל כספים.

לחלץ נתונים מחשבוניות PDF לקובץ Excel מסודר.

Claude Code, לעומת זאת, מתאים יותר כשצריך:

לבנות סקריפט Python.

ליצור אוטומציה מותאמת אישית.

להריץ לוגיקה טכנית מורכבת.

לבנות תשתית, ולא רק תוצר.

למשל:

forecast model ב־Python.

Monte Carlo simulation לבדיקת רגישות תקציבית.

pipeline מותאם לעיבוד נתונים פיננסיים.

ומה חשוב לזכור?

שני הכלים לא מחליפים שיקול דעת מקצועי.

הם גם לא מבטיחים 100% דיוק בחישובים, ולא נועדו לעבוד עם מידע רגיש בלי סביבה מתאימה.

זה בדיוק מה שאנשי כספים צריכים להבין ב־2026:

לא לבחור את הכלי הכי מרשים.

לבחור את הכלי שהכי מתאים לעבודה.

מי שרוצה ללמוד איך לעבוד נכון עם Claude בעולם הפיננסים — בלי להסתבך טכנית, אבל גם בלי להישאר ברמת “עוד צ’אט” מוזמן לוובינר הקרוב:

Claude סביבת העבודה החדשה לאנשי כספים

https://popup.fm/ronenamoscpa/events/R1qdnUtoOhMUZQVRnITM

למצגת המלאה:
https://gamma.app/docs/Claude-Cowrk-VS-Code-8ii6y4z9wqs2tnh

רוב אנשי הכספים משתמשים ב-Claude כמו בגוגל — שואלים שאלות ומקבלים תשובות. זה וובינר 2 בסדרה, בוובינר הזה נלמד איך לעבוד עם Claude בתוך Excel ו-PowerPoint בצורה פרקטית שמתאימה לאנשי...

31/05/2026

ברוב החברות, ניהול ספקים עדיין מתנהל בצורה מפתיעה מדי ידנית.

הכנסות עוקבים.

שכר בודקים.

אבל ספקים, חוזים, קנסות ותקציבים?

לא פעם הם מפוזרים בין אקסלים, מיילים ואנשים שונים בארגון.

ואז מגיעות הבעיות:

תשלומים באיחור, חריגות שלא זוהו בזמן, וחוסר שליטה אמיתי על הוצאות הספקים.

בגלל זה בניתי כלי אקסל פשוט עם 2 טאבים בלבד שמכניס סדר לכל התמונה במקום אחד.

מזינים ספקים, חשבוניות, תנאי תשלום ותקציב, ומקבלים מעקב ברור על פיגורים, יתרות פתוחות, תקציב מול ביצוע, תחזית, CAPEX/OPEX ודגלי סיכון.

אני נותן את הקובץ המלא למי שרוצה.

כתבו בתגובות "ספקים" ואשלח לכם.

למי שעדיין לא הצטרף

אתם מוזמנים לקהילת AI Finance Transformation בוואטסאפ, שכבר מונה מעל 900 אנשי כספים.

בקבוצה אני משתף תכנים, מדריכים, דוגמאות ועדכונים לפני כולם,

וגם פותח דיונים אמיתיים על איך משלבים AI בעולם הפיננסים בצורה פרקטית.

🔗 https://chat.whatsapp.com/CS6dgqnK45Q9XAMqScNr6R