לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל

לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל, Financial planner, ראול ולנברג 4, תל אביב, Tel Aviv.

הלשכה למתכננים פיננסיים בישראל מאגדת את מיטב אנשי המקצוע המחזיקים בהסמכת ®CFP, המחויבים לסטנדרט בינלאומי של ידע, אתיקה ותכנון פיננסי כולל לטובת הלקוח 📊
אנחנו לא מוכרים מוצרים, אנחנו מתכננים חיים 🌟

29/12/2025

“כשכואב לך – את לא שואלת חבר מה לעשות. את הולכת לרופא.”

פיטר הוד, מתכנן פיננסי מוסמך (CFP®), מסביר למה אותו היגיון צריך לעבוד גם בכסף שלנו.

אף אחד לא מצפה מאיתנו לדעת הכול.
בטח לא בתחומים מורכבים כמו מס, ביטוחים, פנסיה, השקעות, נזילות וירושה.
אבל מתכנן פיננסי מוסמך לומד לזהות את כל הדגלים האדומים בכל תחום,
ולחבר ביניהם לפתרון אחד שמשרת את הלקוח – לא את החברה שמוכרת מוצר.

זה ההבדל הגדול:
לא פתרון נקודתי, לא אינטרס סמוי, לא “מבצע מיוחד”.
אלא תכנון אמיתי שמבוסס על ידע, אחריות ומחוייבות ללמוד עוד ועוד.

בסוף, מתכנן CFP® לא דוחף מוצר.
הוא דואג לאדם שמולו.

22/12/2025

"אנשים מבינים כסף - אבל כשהם מנהלים את הכסף של עצמם, הרגש נכנס לתמונה.”

נעמה שגל כהן, מתכננת פיננסית מוסמכת (CFP®), אומרת את זה פשוט:
גם אנשים חכמים, מנוסים ומבינים - עלולים לקבל החלטות לא נכונות כשזה הכסף האישי שלהם.

כשאנחנו מנהלים את הכסף לבד, הרגש נכנס:
פחד, ביטחון יתר, דאגה, לחץ, תקווה.
וכשרגש מוביל - ההחלטות כבר פחות כלכליות, פחות רציונליות.

העבודה עם מתכנן פיננסי מוסמך מאפשרת משהו שאי־אפשר לעשות לבד:
לעשות Zoom Out
להסתכל על המצב מלמעלה, בלי הטיה ובלי רגש, ולבנות תהליך שמבוסס רק על מה שנכון עבורכם.

אנשים מבינים בכסף.
אבל לא כולם יודעים לנהל אותו בצורה שמתאימה לחיים שלהם באמת.

"

17/12/2025

תכנון פיננסי לא נועד לנהל לכם את החשבון
הוא נועד לנהל את הדרך.

רוב האנשים רואים רק את הכאן והעכשיו: תשלום, משכורת, הלוואה, ביטוח.
אבל תכנון פיננסי אמיתי מסתכל על שנים קדימה:
איך עוברים בנקודות של החיים בצורה ברורה, מחושבת ומתוכננת.

המטרה לא נמדדת בחודש הבא.
אלא במטרות שאנחנו רוצים להשיג:
רווחה פיננסית, חופש כלכלי, ניצול הטבות, יציבות ובסוף - השקט לדעת שהכול עובד יחד.

תכנון פיננסי הוא לא “מה צריך עכשיו”.
זה “איך נגיע למה שחשוב באמת”.

בימי החנוכה אנחנו נזכרים בכוחו של אור קטן לשנות מציאות שלמה - בדיוק כמו החלטה פיננסית נכונה שמביאה יותר יציבות, בטחון וש...
14/12/2025

בימי החנוכה אנחנו נזכרים בכוחו של אור קטן לשנות מציאות שלמה - בדיוק כמו החלטה פיננסית נכונה שמביאה יותר יציבות, בטחון ושקט לבית.

מאחלים לכם חג של אור, בהירות וחשיבה נכונה על העתיד.
שמונה ימים של אופטימיות, עשייה טובה והזדמנות להאיר את הדרך אל עתיד כלכלי בטוח ומשמעותי יותר.

שנדע לקבל החלטות חכמות, לתכנן נכון ולבנות מחר טוב יותר – לעצמנו ולמשפחות בישראל.
חג חנוכה שמח! ❤ מלשכת המתכננים הפיננסיים בישראל (CFP®)

08/12/2025

"כסף הוא לא המטרה - הוא האמצעי שמאפשר להגשים חיים שלמים.”

כשמתנהלים נכון - מבחינת מס, השקעות, פרישה והעברה בין-דורית — הכסף מאפשר חופש, יציבות ויכולת אמיתית לעזור לעצמנו ולסביבה.

אבל העולם הזה גדול ומלא החלטות קריטיות.
בלי ידע מספק ובלי ליווי מקצועי, אפשר לאבד הטבות מס, לפגוע בחסכונות או לעשות טעויות שאי-אפשר לתקן - במיוחד בנושאים כמו קיבוע זכויות ותכנון פרישה.

זה בדיוק המקום שבו מתכנן פיננסי מוסמך נכנס:
לזהות סיכונים, למנוע טעויות, להבין את כל האפשרויות, ולוודא שהבחירות הכלכליות שלכם עובדות לטובתכם ולא נגדכם.

כי כסף הוא אמצעי חזק - אבל רק כשמנהלים אותו נכון.

#מסים

02/12/2025

מתודה אמריקאית מובילה – גם בישראל: מתכנן פיננסי CFP
המתכנן הפיננסי מעניק למשפחות מענה מקצועי לניהול תקציב חכם, תכנון עתיד כלכלי ורווחה ארוכת טווח.
התכנון נותן מענה לפתרונות מותאמים ללקוח, מספק את הדרך הבטוחה והנכונה ביותר לניהול כספי המשפחה כולל התייחסות לסיכונים בדרך.

ניהול כסף בצורה אחראית. תכנון. ביטחון. עתיד.

30/11/2025

"אנחנו לא רק יועצים – אנחנו חלק מסטנדרט עולמי.”

Aaron Frolich, מתכנן פיננסי מוסמך (CFP®), מזכיר מה מבדל את מי שעובד עם מתכנן CFP:
כשאתה בוחר לעבוד איתנו – אתה יודע שיש לך על מי לסמוך.

אנחנו חלק מרשת בינלאומית עם גושפנקה עולמית,
מחויבים לסטנדרטים הגבוהים ביותר של אתיקה, מקצועיות ואחריות כלכלית.

זה לא רק תכנון פיננסי.
זו דרך חשיבה שמתחילה באמון – ונמדדת בתוצאות.

#אמון #מקצוענות

24/11/2025

"לנהל משפחה – זה כמו לנהל עסק."

דני סגמן, מתכנן פיננסי מוסמך (CFP®), מסביר בסרטון למה ניהול משפחתי נכון מתחיל בדיוק כמו כל עסק מצליח:
עם תכנון, תקציב, חסכונות וניהול נכון של ההכנסה.

משפחה שלא מתכננת – מוצאת את עצמה מגיבה למציאות.
משפחה שמתכננת – מנהלת אותה.

📈 תכנון פיננסי הוא לא מותרות. זו הדרך היחידה לחיות ביציבות, ביטחון ושקט כלכלי.

17/11/2025

"התשובה הנכונה לשאלה הלא נכונה – היא עדיין תשובה שגויה.”

גיא וולף, מתכנן פיננסי מוסמך (CFP®), מדבר על אחת הבעיות החמורות בעולם הייעוץ הפיננסי:
יועצים שאינם מוסמכים CFP, נוטים לפתור את הבעיה כפי שהוצגה להם — מבלי להבין את התמונה הרחבה.

אבל בתכנון פיננסי אמיתי, אין תשובה אחת שמתאימה לכולם.
החלטה אחת לא נכונה יכולה להשפיע על חסכונות, מסים, ביטוחים ואפילו על היציבות הכלכלית של כל המשפחה.

תכנון פיננסי מקצועי – זה לא לפתור בעיה.
זה לראות את כל המפה.

#מקצוענות

10/11/2025

"יהיה בסדר"... זו לא תוכנית פיננסית.

אפרת דהן, מתכננת פיננסית מוסמכת (CFP®), מספרת על אחד המשפטים שהיא שומעת הכי הרבה מלקוחות:
“יהיה בסדר.”

אבל מאחורי ה"יהיה בסדר" יש לרוב שני מצבים
או פחד ממה שיגלו,
או ביטחון שגוי שמשהו כבר יסתדר מעצמו.

תכנון פיננסי נועד בדיוק בשביל זה
להפסיק לקוות ש"יהיה בסדר",
ולוודא שבאמת יהיה.

04/11/2025

רוב האנשים לא מבינים כמה כסף הם מפסידים בגלל טעות אחת פשוטה.
מקסים דרעי, מתכנן פיננסי מוסמך (CFP®), מספר על המציאות שרבים נתקלים בה כשהם ניגשים לתכנון פרישה או לתכנון פיננסי:
סבך של טפסים, מונחים לא ברורים, זכויות, חובות, פיצויים – ובדרך גם טעויות שעולות אלפי שקלים.

כאן בדיוק נכנס התפקיד שלנו –
לסדר את הדברים, לחסוך ללקוח זמן, כסף, ובעיקר טעויות שאי אפשר לתקן אחר כך.

תכנון מקצועי הוא לא מותרות – הוא חשוב והכרחי לכולם.

#פרישה #פיצויים

Address

ראול ולנברג 4, תל אביב
Tel Aviv

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category