Francesco Trerè - Consulente Finanziario

Francesco Trerè - Consulente Finanziario In un mondo privo di punti di riferimento guido le persone nelle scelte di investimento per aiutarle a raggiungere obiettivi e a realizzare progetti

22/07/2026

"Vorrei investire, ma se poi mi servono i soldi?"

È una delle domande che sento più spesso da chi vuole iniziare a investire.

Molte persone pensano che investire significhi rinunciare alla propria liquidità per anni. In realtà, una buona pianificazione parte proprio dall'orizzonte temporale e dagli obiettivi di ogni somma.

Per questo è importante distinguere tra la liquidità che può servirti nel breve periodo e il capitale destinato a obiettivi di medio e lungo termine.

Una strategia efficace non consiste nell'investire tutto, ma nell'assegnare a ogni euro un obiettivo preciso.

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16/07/2026

I BTP possono essere uno strumento utile. Ma è importante sapere come funzionano prima di investirci.

Molti li considerano un investimento semplice e sicuro, senza conoscerne davvero le caratteristiche.

Prima di acquistarli è fondamentale capire cos'è un BTP, cosa succede se lo vendi prima della scadenza, come la durata influisce sul prezzo e perché è importante non concentrare una parte eccessiva del patrimonio su un unico strumento.

Anche quando si investe in titoli di Stato, la diversificazione resta un principio fondamentale.

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08/07/2026

4 domande che molti hanno paura di fare al proprio consulente finanziario.

Prima di investire, è normale avere dubbi. La differenza la fa trovare qualcuno con cui poter parlare in modo trasparente.

Spesso le domande che non vengono fatte sono proprio quelle più importanti: dai costi del servizio, a chi può investire, fino a cosa succede quando i mercati attraversano momenti difficili.

Per questo è fondamentale costruire un rapporto basato su fiducia, chiarezza e confronto continuo.

È qui che il supporto di un consulente può aiutare a prendere decisioni consapevoli, senza farsi guidare dalle emozioni.

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01/07/2026

3 cose che devi assolutamente sapere sui tuoi soldi

Prima di prendere decisioni finanziarie, è importante conoscere alcuni concetti fondamentali.

➡️Inflazione: se i soldi restano fermi, nel tempo perdono potere d’acquisto.
➡️Dove finiscono i tuoi soldi: se non sai quanto entra e quanto esce, è difficile costruire un patrimonio.
➡️Pensione futura: pensarci oggi può fare una grande differenza per il tuo domani.

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24/06/2026

Gestire i propri soldi non è solo una questione di controllo delle spese.

Prima di cambiare abitudini, conviene chiedersi se esiste davvero un metodo chiaro per tracciare e organizzare le proprie uscite, oppure se si procede senza una struttura definita.

Spesso il problema non è quanto si guadagna, ma la mancanza di consapevolezza su dove finiscono i soldi e su come vengono distribuiti nel tempo.

Per questo è utile costruire ordine: usare strumenti tracciabili, classificare le spese, individuare le aree critiche e impostare limiti realistici.

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17/06/2026

3 cose fondamentali da controllare nel tuo portafoglio di investimento.

Molti guardano solo i rendimenti.

Ma prima di tutto chiediti:
1️⃣ I miei investimenti sono coerenti con i miei obiettivi?
2️⃣ Il livello di rischio è adatto alla mia situazione?
3️⃣ Sono davvero diversificato o sto investendo più volte negli stessi mercati?

Perché un portafoglio efficace non si misura solo dai risultati, ma dalla sua capacità di aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

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10/06/2026

Hai un Piano di Accumulo (PAC) attivo ogni mese? Sai davvero come sfruttarlo al meglio?

Il PAC è uno degli strumenti più efficaci per investire con disciplina: ogni mese investi la stessa cifra, riduci l’emotività e costruisci patrimonio nel tempo.

Ma attenzione: anche il PAC può diventare inefficace se commetti questi errori:

1️⃣ Interrompere quando i mercati scendono
È proprio nei ribassi che il PAC lavora meglio: acquisti più quote a prezzi più bassi.

2️⃣ Sbagliare l’importo della rata
Una cifra non sostenibile può costringerti a fermare tutto o peggio a disinvestire.

3️⃣ Ignorare i costi ricorrenti
Commissioni elevate erodono i rendimenti nel lungo periodo.

La vera forza del PAC? Costanza + tempo + disciplina

Tu stai usando il tuo PAC nel modo corretto o stai lasciando performance sul tavolo?

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04/06/2026

Cristian era convinto che il suo portafoglio fosse ben costruito.

Quando abbiamo analizzato la sua situazione, però, è emersa una realtà diversa: aveva diversi investimenti, ma nessuna vera strategia.

Alcuni strumenti erano concentrati sugli stessi mercati e il portafoglio non era allineato ai suoi obiettivi.

Perché avere dei prodotti non significa avere un piano finanziario.

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27/05/2026

Vendita o Consulenza: tu cosa sceglieresti per i tuoi risparmi?

Nel mondo della finanza non è una questione di essere "più bravi" o "meno bravi". È fondamentale, invece, saper riconoscere l'atteggiamento e il ruolo della persona che ti segue.

Ecco come capire subito chi hai davanti:
1️⃣ Chi vende un prodotto: si muove spesso su logiche di campagna commerciale. Ha un catalogo specifico da collocare e degli obiettivi di budget aziendali da raggiungere.

2️⃣ Chi fa consulenza: fa il percorso inverso. Non parte dal prodotto, ma da te. Analizza la tua situazione attuale, mappa i tuoi obiettivi di vita e definisce il tuo esatto orizzonte temporale.

Non c'è un ruolo giusto o sbagliato in assoluto, ma c'è una enorme differenza sul come vengono gestiti i tuoi soldi.

Prima di fare qualsiasi mossa finanziaria, fermati e chiediti sempre:
“Questa soluzione risolve un mio bisogno specifico o sta coprendo un budget commerciale?”

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20/05/2026

“Faccio da solo così non pago le commissioni"

È una delle frasi che sento più spesso quando si parla di investimenti.
Ma gestire i propri soldi senza una strategia o senza le giuste competenze può avere costi molto più alti di una semplice commissione.

Ecco i 3 aspetti fondamentali da considerare:
➡️il tempo necessario per studiare prodotti, mercati e fiscalità
➡️gli errori che potresti commettere nelle scelte di investimento
➡️il bias di conferma, che porta a cercare solo informazioni positive ignorando i segnali negativi

Investire non significa solo scegliere un prodotto, ma prendere decisioni consapevoli nel tempo.

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