13/07/2026
Quanto conta il nella di un ? È davvero così fondamentale?
Tra il dire e il fare ci stanno le domande fondamentali.
👉Questo rendimento mi permette:
- l’iscrizione dei figli ad università prestigiose?
- di comprare casa tra 5 anni?
- di andare in pensione senza preoccupazione tra vent’anni?
👉Posso permettermi tutto o devo dare delle priorità?
👉Come impatta tutto questo sulle mie scelte di investimento ?
Dalla casa, all’istruzione dei figli fino alla pensione c’è un filo conduttore che non è il rendimento del mio portafoglio ma un percorso di sostenibilità dei miei obiettivi di vita e un consulente non può limitarsi a far crescere ad un tasso impressionante il patrimonio di un cliente ma deve confrontarsi con esso sulle domande fondamentali. Sulla base di questo nasce la scelta del tipo di investimento più giusto.
Parola chiave personalizzazione!
Il wealth management evolve verso il goal-based investing: non solo rendimenti, ma strategie personalizzate su casa, figli e pensione.