Kancelaria Sukcesyjna Martyniec

30/11/2025

Firmy rodzinne polecają nasz webinar. Materiał został nagrany w ramach promocji naszego szkolenia z sukcesji, przeznaczonego dla prawników i doradców finansowych.

Ale szkolenie ma charakter uniwersalny. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, wspólnikiem spółki właścicielskiej, czy po prostu interesuje Cię sukcesja, zapraszam do dyskusji na temat doradztwa sukcesyjnego i standardów wykonywania tego nowego zawodu. Tym bardziej zapraszam, jeżeli jesteś prawnikiem, adwokatem, radcą prawnym czy doradcą podatkowym. Omawiamy tam wiele dobrych praktyk oraz... błędów, które powszechnie popełniane są przez doradców zajmujących się sukcesją.

https://www.youtube.com/watch?v=HNdqK2-sCrI&t=10s

Zapraszamy na webinar i do zainteresowania się szkoleniem:

https://akademia.partnerprawny.pl/pages/sukcesja

Do zobaczenia!

Porozmawiajmy o sukcesji i o... jakości doradztwa sukcesyjnego. Przedstawiamy webinar, którego autorem jest jeden z naszych członków, Łukasz Martyniec. Przeznaczony jest dla prawników, ale wszystkim rodzinnym daje pogląd, na co powinni zwrócić uwagę przy wyborze doradców, którym powierzą jeden z najważniejszych procesów decyzyjnych: w zakresie ułożenia planu sukcesji.

Zapraszamy na bezpłatny webinar:

https://www.youtube.com/watch?v=HNdqK2-sCrI&t=10s

Warto obejrzeć :)

27/11/2025

Jaka jest rola prawnika w doradztwie sukcesyjnym?

Zapraszam na darmowy webinar:

Doradztwo prawne vs. sukcesyjne - czyli czego prawnicy NIE OGARNIAJĄ przy obsłudze sukcesji (i wydaje im się, że nie muszą)?

https://szkolenie.partnerprawny.net.pl/sukcesjawebinar

Co robimy dobrze, a co można by zrobić lepiej? Jak prawnicy postrzegają swoją rolę: co robią, a czego nie robią w procesie obsługi klienta (choć moim zdaniem powinni).

Sukcesja stała się nie tylko modna, ale... aktualna. Zapotrzebowanie na obsługę procesów zmiany pokoleniowej rośnie. Jak grzyby po deszczu pojawiają się kancelarie sukcesyjne. Dla prawników i doradców podatkowych temat sukcesji staje się coraz ciekawszym kierunkiem rozwoju kancelarii.

Atmosferę podgrzała ustawa o fundacjach rodzinnych. Kolejka w Piotrkowie Trybunalskim stale się wydłuża. Klienci coraz częściej zainteresowani są ułożeniem swoich spraw sukcesyjnych - nie tylko w oparciu o fundację. Sukcesja dotyczy każdej firmy właścicielskiej i każdej rodziny niebiznesowej - nie tylko firm rodzinnych.

Chodzi o to, czy prawnicy - in gremio - gotowi są profesjonalnie o tym rozmawiać? Z korzyścią dla klientów, ich rodzin i biznesów?

Póki co moje obserwacje nie napawają optymizmem... Nawet kancelarie specjalizujące się w sukcesji popełniają sporo błędów. Oczywiście z perspektywy moich, subiektywnych kryteriów.

Dlatego zapraszam na darmowy webinar, który organizuję wraz z Partner Prawny. Przy okazję promuję moje szkolenie na black friday, ale nie to szkolenie jest ważne. Ważne jest, abyśmy się spotkali i mieli okazję porozmawiać na ten istotny temat.

Podczas webinaru podzielę się moimi wnioskami z przeszło 20 lat pracy jako prawnika i doradcy finansowego - przyjmując przede wszystkim rolę doradcy sukcesyjnego. Z przeglądu kilku tysięcy złożonych sytuacji sukcesyjnych w rodzinach i w biznesie.

Co w programie?

👉 trzy kazusy, oparte o prawdziwe historie moich klientów, które omówię z dwóch perspektyw - obsługi danej sytuacji przez prawnika (radcę prawnego, adwokata, doradcę podatkowego) przy wykorzystaniu standardowego podejścia do rzemiosła prawniczego oraz z perspektywy doradcy sukcesyjnego (wg. moich standardów), będzie o:
➡️ spółce nierodzinnej,
➡️ firmie rodzinnej
➡️ fundacji rodzinnej

👉 próbka dobrych praktyk w zakresie interdyscyplinarnej obsługi procesów sukcesyjnych - nie da się tego robić inaczej, jeżeli chcemy to robić dobrze,

👉 okazja do skonfrontowania Twojego podejścia do obsługi sukcesji z metodologiami doradztwa sukcesyjnego dostępnymi na polskim rynku.

Udział w webinarze pozwoli Ci lepiej dostrzegać potrzeby klientów oraz adresować propozycję wartości - tak aby zwiększyć zakres obsługi, którą świadczy Twoja kancelaria. Albo poprawić warsztat sukcesyjny - jeżeli już zajmujesz się sukcesją.

Do zobaczenia w piątek o 16:00.

Doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy, publicysta i wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2004 r. specjalizuje się w doradztwie sukcesyjnym oraz planowaniu spadkowym, szczególnie dla firm rodzinnych. Brał udział w opracowaniu i wdrożeniu przeszło 900 p...

06/11/2025

Jesteś prawnikiem lub doradcą podatkowym? Zapraszam!

p.s. Jeszcze w tym roku kurs dla notariuszy.

Jak zrozumieć sukcesję? To proste. Trzeba zrobić kilkaset planów sukcesji.

Nie tylko zrobić i zostawić. Następnie pracować dalej z rodzinami i wspólnikami, by w ciągu kolejnych lat obserwować, co poszło nie tak i co można byłoby zrobić lepiej.

Najlepiej, pracując w różnych zespołach doradczych - z udziałem prawników z kilku specjalizacji, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych, doradców z zakresu finansów osobistych, specjalistów od strategii i reorganizacji firmy, coachów, psychologów czy mediatorów. Ucząc się od siebie wzajemnie. Posiadając przy okazji wiedzę na temat rynku finansowego i dostępnych produktów ubezpieczeń na życie - bo nie sztuka kupić drogą polisę, która potem nie spełni swojej funkcji.

Wtedy łatwiej będzie zrozumieć, że sukcesja to nie samo przekształcenie firmy, darowizna udziałów, powołanie fundacji rodzinnej czy sporządzenie prostych testamentów. To znacznie, znacznie więcej.

Po latach tego typu pracy, doświadczenia i obserwacje układają się w struktury złożonych rozwiązań, umiejętność zadawania właściwych pytań i dostrzegania rzeczywistych problemów sukcesyjnych - których na pierwszy rzut oka nie dostrzegają samodzielnie uczestnicy zaangażowani w planowanie. Pozwala to budować interdyscyplinarne, złożone plany sukcesji, które działają i wytrzymują próbę czasu. Przy pomocy autorskich narzędzi właściwych dla doradztwa sukcesyjnego sensu stricto, a nie tylko wdrożenia wypracowanych wcześniej decyzji.

W oparciu o takie właśnie doświadczenie, z dbałością o interdyscyplinarny charakter doradztwa i sposób zawierania kontraktu przez doradcę sukcesyjnego z klientem (zupełnie inny, niż oferuje prawnik, doradca podatkowy czy doradca finansowy sprzedający ubezpieczania na życie) - zbudowałem System Doradztwa Sukcesyjnego SDS©. Obejmuje on doradztwo sukcesyjne w obszarach majątkowych: prawnym, podatkowym i finansowym - z szacunkiem i w powiązaniu z pozostałymi obszarami doradztwa sukcesyjnego.

Jeżeli jesteś prawnikiem lub doradcą podatkowym i chcesz się rozwinąć w obszarze doradztwa sukcesyjnego - masz do dyspozycji szkolenie, które jest wstępem do tego złożonego obszaru. W 5 godzin trudno zejść na poziom szczegółów - można jednak pokazać różnicę pomiędzy klasycznym podejściem prawników i doradców podatkowych do obsługi procesu sukcesji, a tym, jak - w mojej subiektywnej ocenie - powinno się to robić.

Szkolenie powstało przy współpracy z Partner Prawny i jest dostępne tutaj: https://szkolenie.partnerprawny.net.pl/sukcesja

Fragment możesz zobaczyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=GJ52b2jIMxs

Szkolenie jest w dodatku zaproszeniem do współpracy. Poszukuję zarówno kancelarii partnerskich, które będą chciały zaangażować się w obsługę klientów w tym obszarze, jak i pojedynczych prawników i prawniczek, którzy są zainteresowani ścieżką kariery doradcy sukcesyjnego.

Zapraszam!

hasztag hasztag hasztag hasztag
hasztag

23/10/2025

Kancelaria Sukcesyjna poszukuje współpracowników - prawników i kancelarie prawne, które zamierzają rozwijać umiejętności obsługi procesów sukcesji w rodzinach i w biznesie.

Zaczynamy od edukacji i podzielenia się częścią doświadczeń z zakresu pracy doradztwa sukcesyjnego w oparciu o naszą autorską metodologię, System Doradztwa Sukcesyjnego SDS©.

Jeżeli jesteś prawnikiem, radcą prawnym, adwokatem lub doradcą podatkowym - ten temat może Cię zainteresować:

👉 to nie będzie kolejne szkolenie, na którym omówimy organy i kompetencje fundatora fundacji rodzinnej 😖 tego jest już zbyt wiele,
👉 dowiesz się za to, jak rozmawiać o fundacji, kiedy ją zastosować, a kiedy nie będzie najlepszym rozwiązaniem dla klienta, opowiem też o planowaniu spadkowym w fundacji rodzinnej, bo wbrew pozorom nadal jest aktualne,
👉 zachęcę do stosowania mojej autorskiej koncepcji planowania spadkowego, która nie została jeszcze nigdzie opublikowana,
👉 pokażę, jak łączyć ubezpieczenia na życie z testamentami i umowami spółek w spójny plan awaryjny,
👉 podpowiem, jak inaczej podejść do konstruowania umów spółek prawa handlowego - aby prawidłowo ułożyć relacje właścicielskie w biznesie,
👉 opowiem o praktycznym wykorzystaniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

A przede wszystkim:
👉 zademonstruję, jak wpleść doradztwo sukcesyjne w rutynę pracy z klientami biznesowymi i niebiznesowymi, tak aby było łatwiej generować zlecenia z tego obszaru,
👉 pokażę najczęściej spotykane błędy w doradztwie dotyczącym sukcesji,
👉 podpowiem, jak łatwiej rozmawiać na temat śmierci i testamentów, tak aby to było bardziej przystępne dla klientów i wspierało, a nie blokowało proces decyzyjny,
👉 podzielę się narzędziami, z których korzystam w ramach mojej metodologi doradczej System Doradztwa Sukcesyjnego SDS©,
👉 opowiem o specyfice pracy doradcy sukcesyjnego, jako nowego zawodu, w którym mogą odnaleźć się przedstawiciele wielu profesji doradczych, także prawnicy czy doradcy podatkowi,
👉 nawiążę do możliwości współpracy przy obsłudze procesów sukcesji i dodatkowego zarobku dla Twojej kancelarii.

Więcej szczegółów tutaj:

https://szkolenie.partnerprawny.net.pl/sukcesja

Do zobaczenia 28 października!

19/10/2024

Jak pięknie jest szkolić doradców sukcesyjnych!! Za nami kolejne szkolenie w Instytut Biznesu Rodzinnego, podczas którego spotykamy się z doradcami z różnych dziedzin, którzy wchodzą w świat doradztwa w dla rodzin biznesowych.

Zapraszamy do kolejnej edycji!
https://lnkd.in/dguGvKd9

hasztag , hasztag hasztag hasztag hasztag hasztag

,

07/06/2024

IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze na Stadion Śląski w Chorzowie to dobre miejsce do spotkań i rozmów na poważne tematy - także o sukcesji. W tej edycji zostałem poproszony o poprowadzenie panelu pt. Sukcesja - praktyczne i prawne aspekty. Dziękuję Europejskiemu Ośrodkowi Rozwoju Gospodarki za zaproszenie i zaufanie.

Gośćmi panelu byli (kolejno na zdjęciu): Krzysztof Rysz, Piotr Aleksiejuk, Robert Nogacki, Maciej Szymański - prezes zarządu Ster sp. z o.o., Dariusz Domagalski oraz Konrad Bajor.

Co ciekawe, pomimo znacznej przewagi prawników oraz doradców podatkowych w panelu, o prawie i podatkach wiele nie rozmawialiśmy. Okazuje się, że nie one są w sukcesji najważniejsze.

Główne wnioski może nie wydają się być zbyt odkrywcze, ale tak naprawdę nie dla każdego są oczywiste - świadczyły o tym liczne rozmowy, które odbyłem w kuluarach. Wątpliwości i już występujące sukcesyjne problemy w firmach i rodzinach poznanych podczas Forum przedsiębiorców także o tym świadczą.

Podsumowując krótko sam panel, zacznę od stwierdzenia p. Macieja Szymańskiego, współwłaściciela Ster Group, wielopokoleniowej spółki o już globalnym zasięgu. Na pytanie: od czego należy zacząć planowanie sukcesji, odpowiedział prosto: od samego siebie. Od wewnętrznego przyzwolenia na zmianę, jaką niewątpliwie jest każda zmiana pokoleniowa. A zmiana bywa trudna.

Niezależnie od tego, jaki model zarządzania firmą rodzinną przyjmiemy, tj. w czy w II lub III pokoleniu będzie ona zarządzana przez członków rodziny, czy przez managerów zewnętrznych - im wcześniej na poważnie zaczniemy rozmowy i próby implementacji rozwiązań sukcesyjnych we własnej firmie, tym lepiej. Tylko w działaniu przekonamy się, jak to rzeczywiście jest w naszej rodzinie lub firmie.

Podczas panelu skupialiśmy się na firmach rodzinnych. Zabrakło trochę czasu, aby 'wycisnąć' z penalistów więcej wniosków nt. sukcesji w firmach właścicielskich w ogóle. A przecież sukcesja dotyczy każdej firmy prywatnej, należącej do (śmiertelnych) osób fizycznych - niezależnie od tego, czy postrzegają się jako firmy rodzinne, czy nie. Przecież nie bez przyczyny mówimy coraz częściej nie tyle o firmach rodzinnych, co o rodzinach biznesowych. A z perspektywy samej firmy - o firmach właścicielskich. Każda z nich powinna zadbać o sukcesję (przynajmniej nagłą).

Bardzo dziękuję panelistom i słuchaczom za udział. Do zobaczenia na sukcesyjnych szlakach.

22/05/2024

Szanowni,

przed nami wielkie wydarzenie, II Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych SUKCESJA W BIZNESIE w Krakowie, organizowany m.in. przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Czekają nas bardzo intensywne dwa dni:

➡ 23.05.2024 r. to spotkanie przedsiębiorców rodzinnych w Hotelu Hilton Gareden Inn. Będzie m.in. o przyszłości firmy rodzinnych, fundacjach rodzinnych, ładzie rodzinnym i planowaniu spadkowym.

➡ 24.05.2024 r. to dwa równoległe wydarzenia:

- sesja dla prawników i doradców sukcesyjnych:
organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, która odbędzie się pod kierownictwem prof. Konrad Osajda; czeka nas szereg bardzo interesujących wkładów nt. fundacji rodzinnej, ładu rodzinnego oraz planowanych zmian do Kodeksu spółek handlowych dotyczących sukcesji, a ja zaprezentuję referat poświęcony mojej autorskiej koncepcji planowania spadkowego - po raz pierwszy w jednym wystąpieniu podsumuję wnioski z ponad 20 lat pracy w tym zakresie; oraz

- Posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Sukcesji i Transferu Biznesu:
sesja dla samorządowców i organizacji pozarządowych zaangażowanych zrzeszających przedsiębiorców rodzinnych, współorganizowana przez Urząd Marszałkowski, w której wezmą udział przedstawiciele m.in.: Urzędu Miasta Krakowa, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie praz Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

Kancelaria Sukcesyjna sp. z o.o. jest jednym z patronów Kongresu, a ja zasiadam w Radzie Programowej i biorę udział w kilku panelach podczas pierwszego dnia.

Z uwagi na duże zainteresowanie miejsc stacjonarnych już w zasadzie nie ma, natomiast w wydarzeniu będzie można uczestniczyć także on-line. Zapraszam do zapisywania się.

Więcej o Kongresie:
https://lnkd.in/d_epTi9N

Program:
https://lnkd.in/dGhHd5Zt

Rejestracja:
https://lnkd.in/dNDq3Myb

Zapraszam do udziału w wydarzeniu!

hasztag hasztag hasztag hasztag

19/10/2023

Fundacja rodzinna w Liechtensteinie.

Na stronach Inicjatywa Firm Rodzinnych ukazał się mój wywiad z Magdaleną Rokosz, MBA, z firmy Industrie – und Finanzkontor, która od 75 lat zajmuje się powoływaniem i obsługą fundacji rodzinnych w Liechtensteinie. Jest to jeden z artykułów z wrześniowego numeru Magazynu Firm Rodzinnych RELACJE, którego byłem współredaktorem.

Polecam lekturę artykułu, jak i całego numeru RELACJI, który w całości jest poświęcony fundacjom rodzinnym.

https://firmyrodzinne.pl/fundacja-rodzinna-w-liechtensteinie-relacje-artykul/

Fundacja rodzinna w Liechtensteinie | RELACJE Artykuł 18 października 202318 października 2023IFR Autor: Magdalena Rokosz, MBA Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości, szerokim rynku finansowym i we współpracy z zagranicznymi inwestorami. Łączy zainteresowania geopolityczne oraz dośw...

02/10/2023

PIERWSZY WYJĄTKOWY PRELEGENT NASZEGO WYDARZENIA:
👉"Sukcesja w firmie rodzinnej, półrodzinnej i nierodzinnej. Jak stworzyć trwały biznes nie tylko z rodziną?"

ŁUKASZ MARTYNIEC - doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy, publicysta i wykładowca. Prezes zarządu w spółkach Kancelaria Sukcesyjna sp. z o.o. oraz Finanse Osobiste sp. z o.o. Pomaga układać sprawy majątkowe, towarzyszy w procesie zmiany pokoleniowej. Wdrożył plany sukcesji w przeszło 700 firmach i rodzinach. Jest autorem zaawansowanych rozwiązań z zakresu Ładu Rodzinnego i Konstytucji Rodzinnych. Brał udział w pracach nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym, kodeksem cywilnym oraz ustawą o fundacjach rodzinnych.

Współpracował m.in. z: Instytutem Biznesu Rodzinnego, Najwyższą Izbą Kontroli, PARP, Ministerstwem Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Radców Prawnych, Europejską Federacją Doradców Finansowych EFFP. Przeprowadził autorskie szkolenia z sukcesji dla przeszło 22.000 słuchaczy, w tym dla przeszło 8.000 doradców finansowych na zlecenie banków i towarzystw ubezpieczeń na życie, oraz dla 1.000 radców prawnych.

ZAPRASZAMY NA TO WYDARZENIE:

✅03.10.2023 r. godz. 17.30-20.30 CKiS w Koninie, ul. Okólna 47a

🟦rejestracja i bilety na stronie:
https://evenea.pl/pl/wydarzenie/886468-9