14/04/2022
Turtle Trader Style
Nguyên tắc đầu tư của Nhà đầu tư Rùa
1. Define the market: Xác định điều kiện của thị trường ở thời điểm hiện tại (thời điểm suy thoái, chiến tranh, tăng trưởng,...)
2. Gather information: Thu thập thông tin từ nhiều nguồn để hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra trên thị trường tài chính (báo cáo cung cầu, báo cáo tồn kho, chính sách lãi suất,...)
3. Form the thesis: Đưa ra nhận định thị trường thông qua cơ sở và luận điểm cụ thể. Đồng thời lý giải lý do cơ hội đầu tư hiện tại sẽ sinh lời đến từ đâu?
4. Backtest and look at past history: Xem lịch sử quá khứ xác định xem cơ hội đầu tư có thể xảy ra hay không bởi vì lịch sử giá trong quá khứ có thể dự báo tương lai biến động giá
5. Interpret the trader and draw up action plan: Giải thích giao dịch và lập kế hoạch hành động để xác định rủi ro và lợi nhuận trong cơ hội đầu tư có thể tạo ra và lập kế hoạch lựa chọn điểm vào - điểm ra cho hợp lý
6. Analyze the trade: Phân tích giao dịch và xem giá sẽ di chuyển thế nào trong điều kiện thị trường hiện tại
Place the trade: Thực hiện đặt lệnh mở vị thế
Đồng thời, các Nhà đầu tư Rùa cần phải trả lời những câu hỏi liên quan đến việc tìm ra một giao dịch tối ưu.
1. What is the state of the market? Trạng thái của thị trường là gì? (Xu hướng chính của thị trường là tăng hay giảm)
2. What is the volatility of the market? Điều kiện của thị trường là gì? (Thị trường biến động lớn hay tích lũy - đi ngang)
3. What is the equity being trader? Thị trường tài chính đang đầu tư là gì? (Thị trường vốn - chứng khoán giao dịch thông qua cổ phiếu hay thị trường bảo hiểm giá - hàng hóa phái sinh giao dịch thông qua chỉ số)
4. What is the system or the trading orientation? Sử dụng hệ thống nào để định hướng giao dịch so với điều kiện của thị trường. (Khi thị trường đi ngang hoặc thị trường biến động lớn nên sử dụng hệ thống nào để định hướng giao dịch ở thời điểm hiện tại)
5. What is the risk aversion of the trader? Tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận được sinh ra trên một giao dịch là bao nhiêu?
Các quy tắc kỷ luật mà các Nhà đầu tư Rùa cần phải tuân theo
1. Focus on price action: Tập trung vào biến động giá. (Nhìn vào vùng giá thay vì dựa vào các thông tin từ truyền thông để đưa ra quyết định giao dịch)
2. Determine your entries, stop loss and exits: Xác định điểm vào, điểm cắt lỗ và điểm thoát vị thế. (Xác định điểm thoát vị thế trước khi đưa ra điểm vào để biết khi nào nên chốt lời hoặc cắt lỗ)
3. Manage your risk: Quản trị rủi ro (Phải tính toán được biến động của giá, khối lượng sản phẩm giao dịch để sử dụng vốn đầu tư hợp lý)
4. Don’t risk more than 2% on one single trade: Đừng bao giờ mạo hiểm hơn hai phần trăm trên tổng số vốn cho một giao dịch duy nhất
